Rakentamisen ja talotekniikan kaupan strategia

10.12.2020

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan strategisena päämääränä on entistä vahvempi asema Pohjois-Euroopassa. Koronaepidemia alkoi vaikuttamaan liiketoimintaamme merkittävästi maaliskuun 2020 puolivälistä alkaen, mutta vaikutukset rakentamisen ja talotekniikan kaupan myyntiin kokonaisuutena ovat toistaiseksi olleet maltilliset. Yritysasiakaskauppa sekä rautakaupassa että Onnisella on jatkunut odotettua vahvempana ja K-Raudan kuluttaja-asiakaskauppa on kehittynyt poikkeustilanteen aikana ennakoitua paremmin.

Jatkamme kasvustrategian määrätietoista toteutusta, mutta tällä hetkellä toimintamme painopiste on koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen hallinnassa. Olemme koonneet tietoa koronaepidemian vaikutuksista Keskon liiketoimintaan Toimintaympäristö-sivulle.

Strategiset tavoitteemme:

STRATEGINEN TAVOITE	MITÄ TEEMME
Maakohtainen fokus ja maakohtaiset strategiset toimenpiteet	Suomi: Keskitymme markkinajohtajuuden tuoman potentiaalin täyteen hyödyntämiseen ja asiakaskokemuksen jatkuvaan parantamiseen: laajennamme Onnisen palvelua ja K-Raudoissa keskitymme kauppakohtaisen liikeidean jalkauttamiseen. Kehitämme aktiivisesti vapaa-ajankaupan monikanavaista liiketoimintaa Norja: Haemme myynnin ja kannattavuuden kasvattamista kehittämällä Byggmakkerin liiketoimintaa Ruotsi: Jatkamme toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Hyödynnämme yrityskauppojen synergiaetuja ja palvelemme kattavasti kolmea asiakassegmenttiämme Baltia ja Valko-Venäjä: Keskitymme kauppaverkoston kasvattamiseen ja uudistamiseen Puola: Kehitämme liiketoimintaa systemaattisesti
Kolmen erilaisen asiakassegmentin palveleminen niille ominaisten asiakastarpeiden mukaisesti	Jatkamme digitaalisten kanavien kehitystä asiakassegmenttikohtaisesti Haemme parasta asiakaskokemusta kaikissa kanavissa
Synergioiden hakeminen	Haemme aktiivisesti synergioita toimintamaidemme sisällä muun muassa logistiikassa, tukitoiminnoissa sekä toimintamaidemme välillä esimerkiksi hankinnassa, digitaalisissa palveluissa ja konseptikehityksessä Hyödynnämme yritysostojen integroinnista saatavat synergiaedut
Orgaaninen kasvu ja kannattavuuden parantaminen	Jatkamme systemaattisesti kasvua ja kannattavuuden parantamista tukevia toimenpiteitä Kasvatamme omien merkkien roolia
Kohdennetut yritysostot	Jatkamme yritysostoja valituilla markkinoilla ja valituissa segmenteissä

Liiketoimintaympäristö

Konsolidoituvat markkinat
Rakentamisen ulkoistaminen ammattilaisille
Korjausrakentamisen kasvu
Uudet toimijat markkinoille
Digitaalisuuden merkityksen kasvu asiakaspolussa

*Havainnollistavissa vertailuluvuissa Kesko Senukai on esitetty yhteisyrityksenä, erikoiskauppa mukana luvuissa

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan strategiakatsauksen voit lukea Keskon vuoden 2019 vuosikertomuksesta.

Markkinat

Markkinat ja markkinaosuudet 2019

Rautakaupan markkinat maittain, niiden kehitys edelliseen vuoteen verrattuna (vähittäiskauppa, alv 0 %) sekä markkinaosuus ja pääkilpailijat

Markkina-alue	Markkinan koko ja sen kehitys	Markkinaosuus	Pääkilpailijat
Suomi	3,2 mrd. euroa (-0,6 %), (RaSi ry)	43 % (RaSi ry)	STARK, S-ryhmä, Bauhaus
Ruotsi	4,8 mrd. euroa (+3,0 %), (Byggmaterialhandlarna ja Keskon oma arvio)	8 %*	Beijer, XL Bygg, Optimera, Woody, Bauhaus, Byggmax, Bolist
Norja	5,0 mrd. euroa (+4,6 %), (Virke ja Keskon oma arvio)	10 % *	Optimera, Mestergruppen, Coop, Maxbo
Viro	0,6 mrd. euroa (+5,5 %)**	19 %**	Espak, Bauhof
Latvia	0,6 mrd. euroa (+0,9 %)**	17 %**	Depo, Kursi
Liettua	1,1 mrd. euroa (+5,9 %)**	36 %**	Ermitazas, Moki-Vezi, Depo
Valko-Venäjä	1,4 mrd. euroa (+9,1 %)*	11 %*	Mile, Materik, Praktik

* Keskon oma arvio

**K-Senukain valikoima, Keskon oma arvio

Onnisen markkinat maittain, niiden kehitys edelliseen vuoteen verrattuna (vähittäiskauppa, alv 0 %) sekä markkinaosuus ja pääkilpailijat
Markkina-alue	Markkinan koko ja sen kehitys	Markkinaosuus	Pääkilpailijat
Suomi	2,2 mrd. euroa (+1,1 %), (STK, Talteka)	38 % (STK, Talteka)	Dahl, Ahlsell, SLO, Rexel
Ruotsi	2,1 mrd. euroa (+3,1 %), (SEG, sähkötekninen tukkukauppa)	5 % (SEG)	Dahl, Ahlsell, Elektroskandia, Rexel
Norja	1,4 mrd. euroa (+3,0 %), (EFO, sähkötekninen kauppa)	17 % (EFO)	Elektroskandia, Solar, Ahlsell, Berggård Amundsen, Otra
Puola	5,1 mrd. euroa (+3,0 %)*	5 %*	GC Group (BIMs, HTI, Hydrosolar), Grudnik, TIM, Kaczmarek, Alfa Elektro, Grodno
Viro	0,4 mrd. euroa (+8,6 %)*	11 %*	FEB (Ahlsell), W.E.G (Würth), Dahl, Esvika, SLO
Latvia	0,4 mrd. euroa (+11,5 %)*	5 %*	Sanistal, EVA-SAT, Energokomplekss, SLO
Liettua	0,6 mrd. euroa (+5,4 %)*	3 %*	Sanistal, Dahlgera, Elektrobalt, SLO

* Keskon oma arvio

Vapaa-ajankaupan markkinat Suomessa, niiden kehitys edelliseen vuoteen verrattuna (vähittäiskauppa, alv 0 %) sekä markkinaosuus ja pääkilpailijat
Markkina	Markkinan koko ja sen kehitys	Markkinaosuus	Pääkilpailijat
Urheilukauppa	Noin 0,9 mrd. euroa (-0,3 %), (Muoti- ja urheilukauppa ry ja Keskon oma arvio)	Intersport, Budget Sport, The Athlete's Foot ja Kesport 28 %*	XXL, Stadium, hypermarketit ja verkkokaupat
Jalkinekauppa	Noin 0,3 mrd. euroa (-2,6 %), (Muoti- ja urheilukauppa ry ja Keskon oma arvio)	Kookenkä ja Kenkäexpertti 10 %*	Muut erikoisliikkeet, tavaratalot, hypermarketit, urheilukaupat ja verkkokaupat

* Keskon oma arvio

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa lukuina

	Lukumäärä	*Myynti (alv 0 %) (proforma), milj. €**
Vähittäismyynti ja kauppojen lukumäärät	2019		2019	Muutos, %
K-Rauta, Suomi	131		1 075,1	1,9
Rautakesko Yrityspalvelu	-		255,5	-2,4
Onninen, Suomi	57		926,6	3,3
Vapaa-ajankauppa, Suomi	107		283,5	-0,2
Suomi yhteensä	295		2 540,7	1,7
K-Rauta, Ruotsi	18		164,3	-6,3
K-Bygg, Ruotsi	34		204,4	-2,3
Onninen, Ruotsi	-		99,4	17,7
Byggmakker, Norja	63		485,6	-6,6
Onninen, Norja	18		258,1	-5,1
Kesko Senukai, Baltia	42		723,1	12,6
Onninen, Baltia	17		85,4	10,5
Konekauppa, Baltia	-		131,4	-10,4
OMA, Valko-Venäjä	17		146,6	14,4
Onninen, Puola	36		238,3	-0,8
Muut maat yhteensä	245		2 536,5	1,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä	540		5 077,2	1,7
Lisäksi rakentamisen ja talotekniikan kaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.
Kaksi Onnisen kauppaa Suomessa ja yksi Onnisen kauppa Ruotsissa toimii samassa toimipisteessä K-Raudan kanssa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan avainlukuja		Liukuva 12 kk 6/2020	2019	2018
Liikevaihto, milj. e		4 421,1	4 331,1	4 102,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa		-	3 984,5	3 728,0
Erikoiskauppa		-	346,7	374,6
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e		175,6	142,8	126,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa		-	133,3	117,5
Erikoiskauppa		-	9,5	9,3
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen		4,0	3,3	3,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa		-	3,3	3,2
Erikoiskauppa		-	2,7	2,5
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk		8,8	7,4	7,9
Investoinnit, milj. e		80,5	332,7	200,7
Henkilökunta keskimäärin		-	12 630	11 668

Kiinteistöt			2019	2018
Omistuskohteet, pääomat, milj. €			222	169
Omistuskohteet, pinta-ala, 1 000 m²			298	235
Vuokrakohteet, vuokravastuu, milj. €			758	748
Vuokrakohteet, pinta-ala, 1 000 m²			1 253	1 169