Keskon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014
KESKO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.07.2014 KLO 09.00 1(30)
Keskon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014
Taloudellinen kehitys lyhyesti:
*Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 4 499 milj. euroa, kehitys -1,8 %.
*Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 86,7 milj. euroa (88,4 milj. euroa).
*Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 0,64 euroa (0,56 euroa).
*Omavaraisuusaste 52,3 % (50,5 %).
*Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana pysyvän edeltävän 12 kuukauden tasolla, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene merkittävästi.
Keskeiset tunnusluvut
| 1-6/2014 | 1-6/2013 | 4-6/2014 | 4-6/2013 | |
| Liikevaihto, milj. e | 4 499 | 4 580 | 2 371 | 2 420 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 86,7 | 88,4 | 67,6 | 69,8 |
| Liikevoitto, milj. e | 56,3 | 96,3 | 69,4 | 77,0 |
| Tulos ennen veroja, milj. e | 57,0 | 93,0 | 71,4 | 77,2 |
| Investoinnit, milj. e | 99,1 | 89,5 | 55,7 | 48,1 |
| Tulos/osake, e, laimennettu | 0,39 | 0,62 | 0,51 | 0,50 |
| Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton | 0,64 | 0,56 | 0,49 | 0,45 |
| 30.6.2014 | 30.6.2013 | |||
| Omavaraisuusaste, % | 52,3 | 50,5 | ||
| Oma pääoma/osake, e | 21,86 | 21,79 |
TALOUDELLINEN KEHITYS
Liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2014
Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2014 oli 4 499 milj. euroa, mikä on 1,8 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (4 580 milj. euroa). Kehitykseen vaikuttivat yleisen taloustilanteen ja kulutuskysynnän heikentyminen Suomessa sekä valuuttakurssimuutokset. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa oli edellisen vuoden tasolla. Liikevaihto kasvoi rautakaupassa ja autokaupassa ja se laski ruokakaupassa ja käyttötavarakaupassa. Suomessa liikevaihto laski 2,8 % ja muissa maissa liikevaihto kasvoi 3,4 %. Muiden maiden euromääräiseen liikevaihdon kehitykseen vaikutti Venäjän ruplan sekä Norjan ja Ruotsin kruunujen valuuttakurssien heikentyminen. Valuuttamääräinen liikevaihto kasvoi ulkomaan toiminnoissa 12,4 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 18,0 % (17,1 %).
| 1-6/2014 | Liikevaihto M | Kehitys, % | Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä M | Muutos M |
| Ruokakauppa | 2 112 | -1,5 | 99,4 | +0,4 |
| Käyttötavarakauppa | 600 | -10,0 | -41,0 | -13,2 |
| Rautakauppa | 1 317 | +1,2 | 16,2 | +13,3 |
| Auto- ja konekauppa | 556 | +0,9 | 19,1 | -1,7 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -85 | +2,9 | -7,0 | -0,6 |
| Yhteensä | 4 499 | -1,8 | 86,7 | -1,7 |
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-kesäkuussa 86,7 milj. euroa (88,4 milj. euroa). Kannattavuutta heikensivät käyttötavarakaupan myynnin lasku sekä erityisesti Anttilan liiketoiminnan tappiollisuus. Tuloskehitykseen vaikuttivat positiivisesti rautakaupan myynnin kasvu sekä kaikissa liiketoiminnoissa toteutetut tehostamistoimenpiteet. Liiketoiminnan kulut ilman kertaluonteisia eriä laskivat 1,1 % kauppapaikkaverkoston laajentamisesta ja kustannusinflaatiosta huolimatta.
Liikevoitto oli 56,3 milj. euroa (96,3 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä
-30,4 milj. euroa (7,9 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin sisältyy Anttilan kannattavuuden parantamiseksi tehtävistä toimenpiteistä kirjattu 30,0 milj. euron uudelleenjärjestelyvaraus.
Konsernin tulos ennen veroja tammi-kesäkuussa oli 57,0 milj. euroa (93,0 milj. euroa).
Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,39 euroa (0,62 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 21,86 euroa (21,79 euroa).
K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-kesäkuussa oli 5 539 milj. euroa ja se laski 1,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi tammi-kesäkuussa 28 419 uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli kesäkuun lopussa 2 260 655 ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,6 miljoonaa.
Liikevaihto ja tulos huhti-kesäkuussa 2014
Konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa 2014 oli 2 371 milj. euroa, mikä on 2,1 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 420 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui pääosin käyttötavarakaupan ja konekaupan liikevaihdon laskusta. Suomessa liikevaihto laski 2,4 % ja muissa maissa 0,7 %. Rautakaupan euromääräiseen liikevaihdon kehitykseen (-0,6 %) vaikutti Venäjän ruplan sekä Norjan ja Ruotsin kruunujen valuuttakurssien heikentyminen. Paikallisissa valuutoissa rautakaupan liikevaihto kasvoi 3,7 %. Kansainvälisen toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 19,6 % (19,3 %).
| 4-6/2014 | Liikevaihto M | Kehitys, % | Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä M | Muutos M |
| Ruokakauppa | 1 106 | +0,6 | 52,9 | +2,2 |
| Käyttötavarakauppa | 288 | -10,5 | -18,3 | -8,2 |
| Rautakauppa | 736 | -0,6 | 26,6 | +7,1 |
| Auto- ja konekauppa | 283 | -6,0 | 10,9 | -2,1 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -42 | +1,2 | -4,5 | -1,1 |
| Yhteensä | 2 371 | -2,1 | 67,6 | -2,1 |
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli huhti-kesäkuussa 67,6 milj. euroa (69,8 milj. euroa). Se oli 2,9 % liikevaihdosta (2,9 %). Kannattavuutta heikensivät käyttötavarakaupan myynnin lasku sekä erityisesti Anttilan liiketoiminnan tappiollisuus. Tehostamistoimenpiteiden ansioista liiketoiminnan kulut ilman kertaluonteisia eriä laskivat 1,0 %.
Liikevoitto oli 69,4 milj. euroa (77,0 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä 1,8 milj. euroa (7,3 milj. euroa). Konsernin tulos ennen veroja huhti-kesäkuussa oli 71,4 milj. euroa (77,2 milj. euroa).
Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,51 euroa (0,50 euroa).
K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) huhti-kesäkuussa oli 2 984 milj. euroa ja se laski 2,0 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli 33,9 milj. euroa (185,7 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -92,5 milj. euroa (-80,0 milj. euroa) ja siihen sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 6,3 milj. euroa (14,0 milj. euroa).
Konsernin vakavaraisuus pysyi erinomaisella tasolla tammi-kesäkuussa. Likvidejä varoja oli kauden lopussa 461 milj. euroa (474 milj. euroa). Korolliset velat olivat kesäkuun lopussa 539 milj. euroa (587 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 78 milj. euroa (113 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 52,3 % (50,5 %).
Konsernin nettorahoitustuotot olivat tammi-kesäkuussa 0,6 milj. euroa (nettorahoituskulut 2,9 milj. euroa).
Liiketoiminnan rahavirta huhti-kesäkuussa oli 128,7 milj. euroa (244,3 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -48,8 milj. euroa (-38,1 milj. euroa) ja siihen sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 4,4 milj. euroa (11,5 milj. euroa).
Konsernin nettorahoitustuotot olivat huhti-kesäkuussa 2,2 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Niihin sisältyy 4,9 milj.euroa (4,0 milj. euroa) osuuspääoman korkoa Suomen Luotto-osuuskunnalta.
Verot
Konsernin verot tammi-kesäkuussa olivat 15,1 milj. euroa (28,4 milj. euroa). Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden liiketoiminnan tappiollisuus, oli 26,4 % (30,5 %).
Konsernin verot huhti-kesäkuussa olivat 17,6 milj. euroa (23,6 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 24,6 % (30,5 %).
Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-kesäkuussa olivat yhteensä 99,1 milj. euroa (89,5 milj. euroa) eli 2,2 % (2,0 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 74,4 milj. euroa (66,8 milj. euroa), it-investoinnit 15,6 milj. euroa (12,1 milj. euroa) ja muut investoinnit 9,1 milj. euroa (10,6 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 42,6 % (42,2 %) kokonaisinvestoinneista.
Konsernin investoinnit huhti-kesäkuussa olivat yhteensä 55,7 milj. euroa (48,1 milj. euroa) eli 2,3 % (2,0 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 46,6 milj. euroa (35,2 milj. euroa), it-investoinnit 4,8 milj. euroa (6,5 milj. euroa) ja muut investoinnit 4,3 milj. euroa (6,4 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 46,8 % (47,0 %) kokonaisinvestoinneista.
Keskon strategiset painopisteet
Keskon liiketoiminnan keskeiset painopistealueet ovat myynnin kasvun ja pääoman tuoton vahvistaminen kaikilla toimialoilla, sähköisen asioinnin ja Venäjän liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen sekä hyvä vakavaraisuus ja osingonmaksukyky.
Kannattavuusohjelma
Edelleen heikentyneestä taloustilanteesta ja kulutuskysynnästä johtuen Kesko jatkaa kannattavuusohjelman läpivientiä, jossa keskeisenä tavoitteena on konsernin kustannustehokkuuden parantaminen. Kustannussäästöjä toteutetaan kaikilla toimialoilla ja kaikissa kuluryhmissä. Merkittävimmät toimenpiteet kohdistetaan heikosti kannattaviin toimintoihin.
Anttilan kannattavuuden parantaminen
Anttilan kannattavuuden parantamiseksi tehtiin katsauskaudella päätös sulkea kahdeksan vuokratiloissa toimivaa Anttila-tavarataloa. Lisäksi katsauskaudella tehtiin päätös sulkea neljä Kodin1-tavarataloa sekä päätettiin tehostamistoimenpiteiden toteuttamisesta Anttila Oy:n ja K-citymarket Oy:n keskusyksiköissä.
Suljettavissa Kodin1-tavarataloissa, muissa Kodin1-sisustustavarataloissa sekä keskusyksikössä ja logistiikkatoiminnoissa henkilöstövähennykset ovat yhteensä noin 200 henkilötyövuotta. Kannattavuuden parantamiseksi käydyt yhteistoimintaneuvottelut koskivat yhteensä noin 1 350 henkilöä ja neuvottelujen alkaessa vähennystarpeen arvioitiin olevan enintään 220 henkilötyövuotta. Anttilan liiketoiminnan kannattavuuslähtöisen uudistamisen ohella selvitetään myös Anttila Oy:n myyntivaihtoehtoa.
Henkilöstövähennykset Anttila-tavarataloissa, Kodin1-tavarataloissa, keskusyksikössä ja logistiikkatoiminnoissa ovat yhteensä noin 400 henkilötyövuotta.
Venäjän liikevaihtotavoitteet
Venäjän liiketoimintaympäristön ja ruplan heikentymisen sekä Keskon liiketoiminnalle soveltuvien Venäjän kauppapaikkojen saatavuuden seurauksena Keskon Venäjän liiketoimintojen kasvutavoitteita on päivitetty. Venäjän kokonaisliikevaihdon odotetaan ylittävän 1 mrd. euroa vuonna 2017 ja liiketuloksen olevan positiivinen. Venäjän investointien ennakoidaan olevan vuosittain noin 100-150 milj. euroa. Rautakaupan liikevaihtotavoite vuonna 2017 on 500 milj. euroa (aikaisemmin 800 milj. euroa). Ruokakaupan tavoitteiden osalta ei ole tehty muutoksia, liikevaihtotavoite vuodelle 2017 on 500 milj. euroa ja liiketulos positiivinen.
Kesko selvittää kiinteistörahaston perustamista
Kesko selvittää parhaillaan osan omistamistaan kauppapaikoista myyntiä muodostettavaan rahastoon, jossa Kesko olisi mukana yhtenä merkittävänä sijoittajana. Kesko-konserni jatkaisi toimintaansa kyseisissä kauppapaikoissa niiden rahastoon myynnin yhteydessä solmittavin pitkäaikaisin vuokrasopimuksin.
Keskon tavoitteena on muodostaa käyvältä arvoltaan enintään noin 750-950 milj. euron arvoinen rahastokokonaisuus, joka koostuisi Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä sijaitsevista, pääosin Keskon omistamista kauppapaikoista ja kauppakeskuksista.
Kiinteistösijoitusrahaston toteutuminen riippuu sijoittajien kiinnostuksen lisäksi siitä, että Keskon on mahdollista saavuttaa järjestelyssä ehdot, jotka ovat sen kannalta liiketaloudellisesti perusteltavissa konsernin taloudellisesti vahva asema huomioon ottaen. Lisäksi kiinteistösijoitusrahastotoiminnan aloittaminen edellyttää Finanssivalvonnan lupaa.
Mahdollisen rahaston ennakoidaan toteutuvan vuoden 2014 aikana.
Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-kesäkuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 19 935 (19 373) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 186 henkilöä ja Suomen ulkopuolella lisäys oli 748 henkilöä.
Kesäkuun 2014 lopussa henkilömäärä oli 24 493 (24 026), joista Suomessa työskenteli 12 889 (13 252) ja Suomen ulkopuolella 11 604 (10 774) henkilöä. Henkilömäärän vähennys kesäkuun 2013 loppuun verrattuna oli Suomessa 363 henkilöä ja lisäys Suomen ulkopuolella 830 henkilöä.
Konsernin henkilöstökulut olivat tammi-kesäkuussa 314 milj. euroa ja ne kasvoivat 1,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Huhti-kesäkuussa henkilöstökulut kasvoivat 0,9 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 158 milj. euroa.
SEGMENTIT
Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.
Ruokakauppa
| 1-6/2014 | 1-6/2013 | 4-6/2014 | 4-6/2013 | |
| Liikevaihto, milj. e | 2 112 | 2 144 | 1 106 | 1 099 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 99,4 | 99,0 | 52,9 | 50,8 |
| Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,6 |
| Investoinnit, milj. e | 46,8 | 43,9 | 28,7 | 27,4 |
| Liikevaihto, milj. e | 1-6/2014 | Kehitys, % | 4-6/2014 | Kehitys, % |
| Myynti K-ruokakaupoille | 1 585 | -3,4 | 834 | -0,3 |
| Kespro | 380 | -2,8 | 199 | -2,4 |
| K-ruoka, Venäjä | 51 | (..) | 26 | +90,9 |
| Muut | 96 | +7,5 | 46 | +4,5 |
| Yhteensä | 2 112 | -1,5 | 1 106 | +0,6 |
(..) Muutos yli 100 %
Tammi-kesäkuu 2014
Ruokakaupan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 2 112 milj. euroa (2 144 milj. euroa) ja se laski 1,5 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti Suomessa laski samalla ajanjaksolla 2,3 % (alv 0 %). Päivittäistavaramarkkinoilla vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin +1 % edelliseen vuoteen verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen tammi-kesäkuussa noin 0-1 % edelliseen vuoteen verrattuna (Keskon oma arvio). Kuluttajahintojen nousu päivittäistavarakaupassa on hidastunut katsauskauden loppua kohden. Venäjän ruokakauppojen myynti ja kannattavuus toteutuivat katsauskaudella ennakoitua parempina Venäjän ruplan heikkenemisestä huolimatta.
Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa oli 99,4 milj. euroa (99,0 milj. euroa), eli 0,4 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Kannattavuutta paransivat toiminnan tehostamisella saavutetut säästöt. Liikevoitto oli 97,4 milj. euroa (103,3 milj. euroa). Kertaluonteiset kulut olivat 2,0 milj. euroa (kertaluonteiset tuotot 4,3 milj. euroa).
Ruokakaupan investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 46,8 milj. euroa (43,9 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 43,8 milj. euroa (38,9 milj. euroa).
Huhti-kesäkuu 2014
Ruokakaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 1 106 milj. euroa (1 099 milj. euroa) ja se kasvoi 0,6 %.
Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä huhti-kesäkuussa oli 52,9 milj. euroa (50,8 milj. euroa), eli 2,2 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Sähkön ostoa suojaavista johdannaisista kirjattu arvostustulos oli -0,2 milj. euroa (-2,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 52,0 milj. euroa (55,1 milj. euroa). Kertaluonteiset kulut olivat 0,9 milj. euroa (kertaluonteiset tuotot 4,3 milj. euroa).
Ruokakaupan investoinnit huhti-kesäkuussa olivat 28,7 milj. euroa (27,4 milj. euroa).
Huhti-kesäkuussa avattiin yksi uusi K-supermarket ja yksi uusi K-market. Uudistuksia ja tilamuutoksia tehtiin yhteensä 14 kauppaan.
Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-citymarket Porin Puuvillaan sekä K-supermarketit Helsingin Jakomäkeen ja Lauttasaareen sekä Hankoon, Hollolaan ja Lappeenrantaan. K-market Kreivintori Raahessa laajennetaan K-supermarketiksi.
Ruokakeskon tavoitteena on vuoden 2014 aikana avata kolme uutta ruokakauppaa Pietarin alueella.
| Kauppojen lukumäärät 30.6. | 2014 | 2013 |
| K-citymarket | 80 | 80 |
| K-supermarket | 220 | 215 |
| K-market (sis. liikenneasemat) | 441 | 445 |
| K-ruoka, Venäjä | 4 | 2 |
| Muut* | 171 | 178 |
* sisältää ruoan verkkokaupan
Käyttötavarakauppa
| 1-6/2014 | 1-6/2013 | 4-6/2014 | 4-6/2013 | |
| Liikevaihto, milj. e | 600 | 667 | 288 | 322 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | -41,0 | -27,8 | -18,3 | -10,0 |
| Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä | -6,8 | -4,2 | -6,3 | -3,1 |
| Investoinnit, milj. e | 7,4 | 13,8 | 3,7 | 5,8 |
| Liikevaihto, milj. e | 1-6/2014 | Kehitys, % | 4-6/2014 | Kehitys, % |
| K-citymarket, käyttötavara | 267 | -6,1 | 134 | -7,3 |
| Anttila | 143 | -16,1 | 67 | -18,3 |
| Intersport, Suomi | 78 | -10,5 | 32 | -11,2 |
| Intersport, Venäjä | 8 | -21,9 | 3 | -13,8 |
| Indoor | 85 | -3,0 | 44 | -1,2 |
| Musta Pörssi | 10 | -37,2 | 5 | -31,7 |
| Kenkäkesko | 10 | -7,5 | 4 | -11,7 |
| Yhteensä | 600 | -10,0 | 288 | -10,5 |
Tammi-kesäkuu 2014
Käyttötavarakaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 600 milj. euroa (667 milj. euroa) ja se laski 10,0 %. Kulutuskysyntä käyttötavarakaupassa on edelleen heikentynyt ja asiakaskäyttäytymisen muutos on vahvistunut katsauskaudella. Myynti laski erityisesti Anttila- ja Kodin1-tavarataloissa. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat lisäksi Mustan Pörssin ja Venäjän Intersportin verkostomuutokset. Verkkokauppojen myynti kasvoi edellisestä vuodesta.
Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-kesäkuussa -41,0 milj. euroa (-27,8 milj. euroa) ja se laski 13,2 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kehitykseen vaikutti erityisesti Anttilan myynnin laskun myötä kasvanut tappio. Suomen Intersportin tulos säilyi hyvällä tasolla myynnin laskusta huolimatta. Liikevoitto oli -72,0 milj. euroa (-23,3 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin sisältyy merkittävimpänä eränä Anttilan kannattavuuden parantamiseksi tehtävistä toimenpiteistä kirjattu 30,0 milj. euron uudelleenjärjestelyvaraus.
Käyttötavarakaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat 7,4 milj. euroa (13,8 milj. euroa).
Huhti-kesäkuu 2014
Käyttötavarakaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 288 milj. euroa (322 milj. euroa) ja se laski 10,5 %. Myynti laski erityisesti Anttila- ja Kodin1-tavarataloissa. Mustan Pörssin ja Venäjän Intersportin liikevaihdon laskuun vaikuttivat verkostomuutokset. Verkkokauppojen myynti kasvoi.
Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli huhti-kesäkuussa -18,3 milj. euroa (-10,0 milj. euroa) ja se laski 8,2 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kehitykseen vaikutti erityisesti Anttilan myynnin laskun myötä kasvanut tappio. Liikevoitto oli -17,6 milj. euroa (-5,6 milj. euroa).
Käyttötavarakaupan investoinnit olivat 3,7 milj. euroa (5,8 milj. euroa).
Huhti-kesäkuussa Tampereella avattiin uusi Asko-myymälä, joka korvasi samanaikaisesti suljetun myymälän. Lisäksi Hämeenlinnassa suljettiin Anttila Koti-myymälä ja Venäjällä kaksi Intersport-myymälää.
| Kauppojen lukumäärät 30.6. | 2014 | 2013 |
| K-citymarket, käyttötavara* | 81 | 81 |
| Anttila-tavaratalot* | 30 | 31 |
| Kodin1-sisustustavaratalot* | 13 | 13 |
| Intersport, Suomi | 63 | 62 |
| Budget Sport* | 11 | 11 |
| Asko ja Sotka | 87 | 84 |
| Musta Pörssi* | 6 | 6 |
| Kookenkä* | 46 | 48 |
| Anttila, Baltia* | 3 | 3 |
| Intersport, Venäjä | 18 | 20 |
| Asko ja Sotka, Baltia* | 10 | 10 |
* sisältää verkkokaupat
Rautakauppa
| 1-6/2014 | 1-6/2013 | 4-6/2014 | 4-6/2013 | |
| Liikevaihto, milj. e | 1 317 | 1 302 | 736 | 740 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 16,2 | 2,9 | 26,6 | 19,5 |
| Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä | 1,2 | 0,2 | 3,6 | 2,6 |
| Investoinnit, milj. e | 27,3 | 21,6 | 15,3 | 9,1 |
| Liikevaihto, milj. e | 1-6/2014 | Kehitys, % | 4-6/2014 | Kehitys, % |
| Rautakesko, Suomi | 625 | +1,6 | 336 | +0,5 |
| K-rauta, Ruotsi | 100 | -3,0 | 62 | -5,1 |
| Byggmakker, Norja | 220 | -7,5 | 120 | -12,0 |
| K-rauta, Viro | 36 | +17,1 | 22 | +17,5 |
| K-rauta, Latvia | 25 | +6,3 | 15 | +7,5 |
| Senukai, Liettua | 137 | +20,5 | 80 | +20,0 |
| K-rauta, Venäjä | 118 | -8,1 | 68 | -10,9 |
| OMA, Valko-Venäjä | 57 | +14,4 | 34 | +14,7 |
| Yhteensä | 1 317 | +1,2 | 736 | -0,6 |
Tammi-kesäkuu 2014
Rautakaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 1 317 milj. euroa (1 302 milj. euroa) ja se kasvoi 1,2 %. Rautakaupan liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa oli 5,8 %. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi kaikissa toimintamaissa.
Suomessa liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 625 milj. euroa (615 milj. euroa) ja se kasvoi 1,6 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden osuus oli 427 milj. euroa ja se kasvoi 2,5 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 198 milj. euroa, jossa oli laskua 0,4 %.
K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti kasvoi Suomessa 1,7 % ja oli 489 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti kasvoi 3,1 %. K-ryhmän rautakauppatarvikkeiden myynti Suomessa kasvoi yhteensä 1,9 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan laskeneen 1-2 % (Keskon oma arvio). K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 238 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 0,6 %.
Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 692 milj. euroa (686 milj. euroa) ja se kasvoi 0,8 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 9,5 %. Ruotsissa kruunumääräinen liikevaihto kasvoi 1,8 %. Norjassa liikevaihto kasvoi kruunuissa 1,8 %. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 8,2 %. Rautakaupan liikevaihdosta 52,5 % (52,7 %) tuli ulkomaan toiminnoista.
Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-kesäkuussa 16,2 milj. euroa (2,9 milj. euroa) ja se kasvoi 13,3 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Myynnin kasvun ja tehostamistoimenpiteiden ansiosta tuloskehitys oli selvästi positiivinen. Tulos parani erityisesti ulkomaan toiminnoissa. Liikevoitto oli 18,8 milj. euroa (2,0 milj. euroa).
Rautakaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat yhteensä 27,3 milj. euroa (21,6 milj. euroa), joista ulkomaisten investointien osuus oli 80,0 % (47,3 %). Investoinneista 82,6 % kohdistui kauppapaikkoihin.
Huhti-kesäkuu 2014
Rautakaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 736 milj. euroa (740 milj. euroa) ja se laski 0,6 %. Rautakaupan liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa oli 3,7 %.
Suomessa liikevaihto oli 336 milj. euroa (334 milj. euroa) ja se kasvoi 0,5 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden osuus oli 230 milj. euroa ja se kasvoi 1,5 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 106 milj. euroa ja se laski 1,6 %.
K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti huhti-kesäkuussa laski Suomessa 0,2 % ja oli 310 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti pysyi viime vuoden tasolla. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 146 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 1,9 %.
Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 400 milj. euroa (406 milj. euroa) ja se laski 1,5 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 6,2 %. Ruotsissa liikevaihto kruunuissa pysyi edellisen vuoden tasolla. Norjassa liikevaihto laski kruunuissa 4,7 %. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 3,8 %. Rautakaupan liikevaihdosta 54,3 % (54,8 %) tuli ulkomaan toiminnoista.
Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä huhti-kesäkuussa oli 26,6 milj. euroa (19,5 milj. euroa) ja se kasvoi 7,1 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna myynnin kasvun ja tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Liikevoitto oli 28,6 milj. euroa (18,0 milj. euroa).
Rautakaupan investoinnit olivat 15,3 milj. euroa (9,1 milj. euroa), josta ulkomaisten investointien osuus oli 82,9 % (44,7 %).
Huhtikuussa avattiin Siauliaissa Liettuan 19 rautakauppa.
| Kauppojen lukumäärät 30.6. | 2014 | 2013 |
| K-rauta* | 42 | 42 |
| Rautia* | 97 | 99 |
| K-maatalous* | 82 | 83 |
| K-rauta, Ruotsi | 20 | 21 |
| Byggmakker, Norja | 86 | 90 |
| K-rauta, Viro | 8 | 8 |
| K-rauta, Latvia | 8 | 8 |
| Senukai, Liettua | 19 | 17 |
| K-rauta, Venäjä | 13 | 15 |
| OMA, Valko-Venäjä | 10 | 9 |
* vuonna 2014 Rautioista 46 oli samalla K-maatalous-kauppoja
vuonna 2013 K-raudoista 1 ja Rautioista 47 oli samalla K-maatalous-kauppoja
Auto- ja konekauppa
| 1-6/2014 | 1-6/2013 | 4-6/2014 | 4-6/2013 | |
| Liikevaihto, milj. e | 556 | 551 | 283 | 301 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 19,1 | 20,8 | 10,9 | 13,0 |
| Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 4,3 |
| Investoinnit, milj. e | 9,4 | 8,7 | 6,5 | 4,8 |
| Liikevaihto, milj. e | 1-6/2014 | Kehitys, % | 4-6/2014 | Kehitys, % |
| VV-Auto | 410 | +3,4 | 196 | -4,0 |
| Konekesko | 146 | -5,7 | 87 | -10,3 |
| Yhteensä | 556 | +0,9 | 283 | -6,0 |
Tammi-kesäkuu 2014
Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 556 milj. euroa (551 milj. euroa) ja se kasvoi 0,9 %.
VV-Auton liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 410 milj. euroa (397 milj. euroa) ja se kasvoi 3,4 %. Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-kesäkuussa +4,6 %.
VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-kesäkuussa 21,0 % (21,1 %). Volkswagen oli markkinajohtaja henkilö- ja pakettiautoissa.
Konekeskon liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 146 milj. euroa (154 milj. euroa) ja se laski 5,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 92 milj. euroa ja se laski 3,6 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 54 milj. euroa ja se laski 8,8 %. Liikevaihdon laskuun vaikutti erityisesti maatalouskonekaupan heikko markkinakehitys Suomessa ja Baltian maissa.
Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa oli 19,1 milj. euroa (20,8 milj. euroa) ja se laski 1,7 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Autokaupan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla heikentyneestä markkinatilanteesta huolimatta.
Liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 19,1 milj. euroa (20,8 milj. euroa).
Auto- ja konekaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat 9,4 milj. euroa (8,7 milj. euroa).
Huhti-kesäkuu 2014
Auto- ja konekaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 283 milj. euroa (301 milj. euroa) ja se laski 6,0 %.
VV-Auton liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 196 milj. euroa (204 milj. euroa) ja se laski 4,0 %. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli huhti-kesäkuussa 21,2 % (22,1 %).
Konekeskon liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 87 milj. euroa (97 milj. euroa) ja se laski 10,3 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä huhti-kesäkuussa oli 10,9 milj. euroa (13,0 milj. euroa) ja se laski 2,1 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Myynnin lasku heikensi kannattavuutta. Liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 10,9 milj. euroa (13,0 milj. euroa).
Auto- ja konekaupan investoinnit huhti-kesäkuussa olivat 6,5 milj. euroa (4,8 milj. euroa).
| Kauppojen lukumäärät 30.6. | 2014 | 2013 |
| VV-Auto, vähittäiskauppa | 10 | 10 |
| Konekesko | 1 | 1 |
Muutokset konsernin rakenteessa
Katsauskauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:ssä oli kesäkuun 2014 lopussa yhteensä 100 019 752 osaketta, joista
31 737 007 eli 31,7 % oli A-osakkeita ja 68 282 745 eli 68,3 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 30.6.2014 oli 1 002 735 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 1,47 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 1,00 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,26 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385 652 815 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli kesäkuun 2014 lopussa 197 282 584 euroa. Katsauskauden aikana B-osakkeiden lukumäärää on lisätty kolme kertaa vuoden 2007 optio-ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti. Lisäykset on tehty 10.2.2014 (85 067 B-osaketta), 30.4.2014 (62 778 B-osaketta) ja 4.6.2014 (39 214 B-osaketta) ja näistä on kerrottu saman päivän pörssi-ilmoituksella. Merkityt osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin Pörssi) yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa 11.2.2014, 2.5.2014 ja 5.6.2014. Yhtiön osakkeista saama merkintähinta 2 148 641,76 euroa on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Keskon A-osakkeen pörssikurssi NASDAQ OMX Helsingissä oli vuoden 2013 lopussa 26,80 euroa ja kesäkuun 2014 lopussa 27,73 euroa, missä oli kasvua 3,5 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2013 lopussa 26,80 euroa ja kesäkuun 2014 lopussa 28,87 euroa, missä oli kasvua 7,7 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-kesäkuussa 32,31 euroa ja alin 26,39 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 33,33 euroa ja alin 26,15 euroa. Helsingin Pörssin (OMX Helsinki) yleisindeksi nousi tammi-kesäkuun aikana 3,3 % ja painotettu OMX Helsinki CAP -indeksi nousi 3,8 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi nousi vastaavasti 4,9 %.
Kesäkuun 2014 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 880 milj. euroa ja B-osakkeiden
1 942 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 2 822 milj. euroa ja se nousi vuoden 2013 lopusta 162 milj. euroa. Helsingin Pörssissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuun 2014 aikana 1,0 (0,5) milj. kpl, missä oli kasvua 94,8 %. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 32 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 25,3 (22,2) milj. kpl, missä oli kasvua 14,3 %. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 770 milj. euroa. Helsingin pörssin osuus Keskon A- ja B-osakkeiden lukumääräisestä kaupankäynnistä tammi-kesäkuussa 2014 oli 66 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä. Merkittävimmät näistä olivat BATS Chi-X, 26 % kaupoista, ja Turquoise, 8 % kaupoista (lähde: Fidessa).
Yhtiöllä on ollut johtoon kuuluville ja muille avainhenkilöille suunnattu vuoden 2007 optio-ohjelma, johon perustuvista optio-oikeuksista 2007C optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika oli 1.4.2012-30.4.2014 (merkintäaika on päättynyt). Optio-oikeudet oli listattu Helsingin Pörssin pörssilistalle osakkeiden merkintäaikojen alusta alkaen. 2007C optio-oikeuksia vaihdettiin katsauskaudella 94 859 kpl 1 688 524 euron arvosta. Optio-ohjelma ja optio-ohjelmaan perustuneiden 2007A, 2007B ja 2007C optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika ja kaupankäynti pörssilistalla ovat päättyneet.
Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 antama 30.6.2015 asti voimassa oleva valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Hallituksella oli myös varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2013 antama 30.9.2014 asti voimassaoleva valtuutus päättää enintään 500 000 oman B-osakkeen hankkimisesta. Keskon hallitus päätti helmikuussa 2014 aloittaa omien B-osakkeiden hankinnan. Hankinnan aloittamista koskevasta päätöksestä on tiedotettu pörssitiedotteella 4.2.2014 ja hankinta on aloitettu 18.2.2014. Omien osakkeiden ostovaltuutuksen mukainen enimmäismäärä, 500 000 omaa B-osaketta, on hankittu 31.3.2014 mennessä ja valtuutus on näin ollen täysin käytetty. Omien osakkeiden ostoista on tiedotettu pörssitiedotteella jokaisen päivän päättyessä, jona hankinta on tehty. Keskolla oli 30.6.2014 hallussaan yhteensä 1 002 735 omaa B-osaketta. Lisäksi hallituksella on 30.6.2017 asti voimassa oleva valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta.
Hallitus päätti 4.2.2014 antaa 8.4.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen voimassa olevan omien osakkeiden osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2013 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ansaintajakson 2013 kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 50 520 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteilla 24.3.2014 ja 25.3.2014. Ansaintajaksojen 2011-2013 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annetuista osakkeista yhtiölle on tammi-kesäkuussa palautunut yhteensä
4 271 osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Katsauskauden aikaisesta palautumisesta on kerrottu pörssi-ilmoituksilla 7.2.2014 ja 23.5.2014. Lisätietoja hallituksella olevista valtuutuksista löytyy osoitteesta www.kesko.fi.
Hallituksen vuosille 2014-2016 päättämän osakepalkkiojärjestelmän perusteella voidaan 3 vuoden aikana antaa yhteensä enintään 600 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. Hallitus päättää erikseen kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja kohderyhmän. Osakepalkkiojärjestelmästä on kerrottu pörssitiedotteessa 4.2.2014
Osakkeenomistajien määrä oli kesäkuun 2014 lopussa 40 402. Se on 2 407 vähemmän kuin vuoden 2013 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli kesäkuun lopussa 29 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli kesäkuun lopussa 42 %.
Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.
Katsauskauden keskeisiä tapahtumia
Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Kesko-konsernin pääjohtajaksi diplomi-insinööri Mikko Helanderin 1. tammikuuta 2015 alkaen. Mikko Helander (s. 1960) aloittaa Keskon palveluksessa viimeistään 1.12.2014 varatoimitusjohtajana ja konsernijohtoryhmän jäsenenä ja siirtyy pääjohtajaksi 1.1.2015 alkaen. Pääjohtaja Matti Halmesmäki jatkaa 1.1.2015 alkaen hallituksen kanssa sovittavissa neuvonantaja- ja erityistehtävissä 31.5.2015 asti, jolloin hän siirtyy eläkkeelle. (Pörssitiedote 28.5.2014)
Anttilan kannattavuuden parantamiseksi käytyjen YT-neuvottelujen tuloksena on päätetty sulkea kahdeksan vuokratiloissa olevaa Anttila-tavarataloa. Suljettavissa tavarataloissa työskentelee yhteensä noin 210 työntekijää. Tämän lisäksi muissa Anttila-tavarataloissa vähennetään työvoimaa 25 henkilötyövuotta. Lisäksi aloitettiin yhteistoimintaneuvottelut Kodin1-ketjussa ja niiden päätyttyä päätettiin sulkea Kodin1-tavarataloketjusta neljä Kodin1-tavarataloa. Yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin myös Anttila Oy:n ja K-citymarket Oy:n keskusyksiköissä. (Pörssitiedote 31.3.2014)
Kestra Kiinteistöpalvelut Oy, joka on Kesko Oyj:n tytäryhtiö, ilmoitti ettei se osallistu Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 -ydinvoimahankkeen jatkorahoitukseen siihen liittyvien taloudellisten, sopimuksellisten ja aikataulullisten epävarmuustekijöiden johdosta. (Pörssitiedote 27.3.2014)
Varsinaisen yhtiökokouksen 2014 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Kesko Oyj:n 7.4.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,40 euroa osakkeelta eli yhteensä 138 484 759,00 euroa. Osingon maksupäivä oli 17.4.2014. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä. Lisäksi yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet ennallaan. Varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 valitsemien hallituksen kunkin seitsemän (7) jäsenen, kauppias Esa Kiiskisen (pj.), vuorineuvos Seppo Paatelaisen (varapj.), vuorineuvos Ilpo Kokkilan, diplomikauppias Tomi Korpisaaren, kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvän, kauppias Toni Pokelan ja professori, kauppatieteiden tohtori Virpi Tuunaisen, Keskon yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamisesta päättää vuonna 2015 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa yhtiön hallitus päätti pitää tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot ennallaan.
Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 7.4.2014.
Vastuullisuus
Keskon uudistunut, sähköinen yhteiskuntavastuun raportti 2013 julkaistiin huhtikuun lopussa osoitteessa yhteiskuntavastuu2013.kesko.fi ja englanniksi osoitteessa corporateresponsibility2013.kesko.fi.
Kesko jakoi äideille yli 16 000 Pirkka Reilun kaupan ruusua äitienpäivätilaisuudessa Helsingissä ja synnytyssairaaloissa eri puolilla Suomea.
K-ruokakaupat ja K-citymarketit ovat mukana vuoden 2014 Nenäpäivässä. Tulevan syksyn aikana ketjujen kaupoissa ympäri Suomen myydään keräystä tukevia Nenäpäivä-tuotteita.
Keskon hallitus on myöntänyt 27. kerran stipendejä lahjakkaille nuorille urheilijoille ja taideaineiden opiskelijoille. Toukokuussa jaettujen stipendien yhteissumma oli 42 000 euroa.
Keskon Fair Play -stipendillä palkittiin 3 000 peruskoulun päättävää oppilasta, jotka ovat omalla toiminnallaan esimerkillisesti edistäneet koulunsa työrauhaa ja suvaitsevaisuutta.
Riskienhallinta
Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.
Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen talous- ja kuluttajaluottamuksen kehitykseen sekä näiden vaikutukseen Keskon myyntiin ja tulokseen. Ukrainan kriisin jatkumisen seurauksena Venäjän maariskit ovat edelleen aiempaa korkeammalla tasolla. Muilta osin Keskon vuoden 2013 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen 2014 aikana olennaista muutosta.
Talouskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.
Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (7/2014-6/2015) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (7/2013-6/2014).
Yleisen taloustilanteen ja kulutuskysynnän kehitysnäkymiin liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta Keskon toiminta-alueella. Heikentyneestä taloustilanteesta ja kuluttajien ostovoiman laskusta johtuen kaupan kysynnän ennakoidaan pysyvän heikkona.
Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana pysyvän edeltävän 12 kuukauden tasolla, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene merkittävästi.
Helsingissä 21.7.2014
Kesko Oyj
Hallitus
Osavuosikatsaustiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 10.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen webkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Webkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.
Kesko Oyj:n tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 22.10.2014. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.
KESKO OYJ
Merja Haverinen
viestintäjohtaja
LIITTEET: TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos
Lähipiiritapahtumat
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna
Henkilökunta keskimäärin ja katsauskauden lopussa
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi
TAULUKKO-OSA:
Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2013 lukuun ottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia:
-IFRS 10 Konsernitilinpäätös
-IFRS 11 Yhteisjärjestelyt
-IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä
Edellä mainituilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta raportoituun tuloslaskelmaan ja taseeseen. Muutos vaikuttaa tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettäviin tietoihin.
| Konsernin tuloslaskelma (milj. e), lyhennetty | |||||||
| 1-6/ 2014 | 1-6/ 2013 | Muutos-% | 4-6/ 2014 | 4-6/ 2013 | Muutos-% | 1-12/ 2013 | |
| Liikevaihto | 4 499 | 4 580 | -1,8 | 2 371 | 2 420 | -2,1 | 9 315 |
| Myytyjen suoritteiden hankintameno | -3 895 | -3 965 | -1,8 | -2 046 | -2 090 | -2,1 | -8 034 |
| Bruttokate | 604 | 615 | -1,7 | 325 | 331 | -1,7 | 1 281 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 351 | 367 | -4,2 | 186 | 194 | -3,8 | 734 |
| Henkilöstökulut | -314 | -310 | 1,3 | -158 | -157 | 0,9 | -611 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -77 | -76 | 0,7 | -38 | -40 | -3,7 | -153 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -507 | -498 | 1,8 | -245 | -251 | -2,1 | -1 003 |
| Liikevoitto | 56 | 96 | -41,5 | 69 | 77 | -9,9 | 248 |
| Korkotuotot ja muut rahoitustuotot | 9 | 11 | -15,4 | 7 | 7 | -4,7 | 20 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | -8 | -10 | -21,9 | -4 | -5 | -25,3 | -20 |
| Valuuttakurssierot | 0 | -3 | -91,2 | -1 | -2 | -47,4 | -6 |
| Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista | 0 | 0 | (..) | 0 | 0 | -30,3 | 0 |
| Tulos ennen veroja | 57 | 93 | -38,7 | 71 | 77 | -7,5 | 242 |
| Tuloverot | -15 | -28 | -46,9 | -18 | -24 | -25,5 | -58 |
| Tilikauden tulos | 42 | 65 | -35,1 | 54 | 54 | 0,4 | 185 |
| Tilikauden tuloksen jakautuminen | |||||||
| Emoyhtiön omistajille | 39 | 61 | -35,9 | 50 | 50 | 0,8 | 173 |
| Määräysvallattomille omistajille | 3 | 4 | -20,8 | 4 | 4 | -5,2 | 12 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (e) | |||||||
| Laimentamaton | 0,39 | 0,62 | -36,4 | 0,51 | 0,51 | 0,1 | 1,75 |
| Laimennettu | 0,39 | 0,62 | -36,3 | 0,51 | 0,50 | 0,3 | 1,75 |
| Konsernin laaja tuloslaskelma (milj. e) | |||||||
| 1-6/ 2014 | 1-6/ 2013 | Muutos-% | 4-6/ 2014 | 4-6/ 2013 | Muutos-% | 1-12/ 2013 | |
| Tilikauden tulos | 42 | 65 | -35,1 | 54 | 54 | 0,4 | 185 |
| Erät, joita ei luokitella myöhemmin tulosvaikutteisiksi | |||||||
| Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot | -2 | - | - | -10 | - | - | 12 |
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | |||||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | -6 | -7 | -6,8 | 0 | -10 | -96,0 | -14 |
| Hyperinflaatio-oikaisu | 3 | 2 | 84,8 | 2 | 0 | (..) | 3 |
| Rahavirran suojauksen arvonmuutos | 0 | -2 | (..) | 2 | -2 | (..) | -4 |
| Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos | -3 | -4 | -31,4 | -3 | -4 | -20,3 | -5 |
| Muut erät | 0 | 0 | -3,2 | 0 | 0 | -3,2 | 0 |
| Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä | -8 | -12 | -35,7 | -10 | -16 | -37,4 | -8 |
| Tilikauden laaja tulos | 34 | 53 | -35,0 | 44 | 37 | 16,8 | 177 |
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen | |||||||
| Emoyhtiön omistajille | 31 | 48 | -36,6 | 39 | 34 | 15,0 | 166 |
| Määräysvallattomille omistajille | 4 | 5 | -17,6 | 4 | 3 | 36,0 | 11 |
(..) Muutos yli 100 %
| Konsernitase (milj. e), lyhennetty | ||||
| 30.6.2014 | 30.6.2013 | Muutos-% | 31.12.2013 | |
| VARAT | ||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Aineelliset hyödykkeet | 1 658 | 1 665 | -0,4 | 1 651 |
| Aineettomat hyödykkeet | 195 | 189 | 3,2 | 189 |
| Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista ja muut rahoitusvarat | 106 | 105 | 0,8 | 104 |
| Lainasaamiset ja muut saamiset | 14 | 87 | -84,2 | 15 |
| Eläkesaamiset | 170 | 155 | 9,3 | 170 |
| Yhteensä | 2 143 | 2 202 | -2,7 | 2 131 |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Vaihto-omaisuus | 828 | 807 | 2,6 | 797 |
| Myyntisaamiset | 733 | 790 | -7,1 | 617 |
| Muut saamiset | 160 | 183 | -12,3 | 136 |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat | 154 | 115 | 33,4 | 171 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 202 | 271 | -25,4 | 398 |
| Rahavarat | 105 | 88 | 19,5 | 112 |
| Yhteensä | 2 182 | 2 253 | -3,1 | 2 231 |
| Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat | 1 | 1 | -1,7 | 1 |
| Varat yhteensä | 4 326 | 4 455 | -2,9 | 4 362 |
| 30.6.2014 | 30.6.2013 | Muutos-% | 31.12.2013 | |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||||
| Oma pääoma | 2 164 | 2 156 | 0,4 | 2 279 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 77 | 67 | 15,3 | 73 |
| Oma pääoma yhteensä | 2 241 | 2 223 | 0,8 | 2 352 |
| Pitkäaikaiset velat | ||||
| Korolliset velat | 348 | 370 | -6,0 | 355 |
| Korottomat velat | 8 | 12 | -30,5 | 10 |
| Laskennalliset verovelat | 63 | 81 | -21,4 | 68 |
| Eläkevelvoitteet | 2 | 2 | 10,6 | 2 |
| Varaukset | 28 | 20 | 41,7 | 17 |
| Yhteensä | 450 | 484 | -7,1 | 452 |
| Lyhytaikaiset velat | ||||
| Korolliset velat | 190 | 217 | -12,1 | 199 |
| Ostovelat | 934 | 1 015 | -7,9 | 825 |
| Muut korottomat velat | 465 | 482 | -3,5 | 494 |
| Varaukset | 45 | 35 | 28,7 | 38 |
| Yhteensä | 1 635 | 1 748 | -6,5 | 1 557 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 4 326 | 4 455 | -2,9 | 4 362 |
(..) Muutos yli 100 %
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)
| Osa- ke- pää- oma | Ra- has- tot | Muun- to- erot | Ar- von- muu- tos-ra-hasto | Omat osak- keet | Kerty- neet voit- to- varat | Mää- räys- val- latto- mien omis- tajien osuu- det | Yh- teen- sä | |
| Oma pääoma 1.1.2013 | 197 | 442 | -2 | 10 | -19 | 1 578 | 67 | 2 272 |
| Optioilla merkityt osakkeet | 16 | 16 | ||||||
| Omat osakkeet | ||||||||
| Osakeperus-teiset maksut | 1 | 0 | 1 | |||||
| Osingon- jako | -118 | -5 | -122 | |||||
| Muut muutokset | 0 | 3 | 3 | |||||
| Tilikauden tulos | 61 | 4 | 65 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät | ||||||||
| Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikut-teisiksi | ||||||||
| Vakuutusma-temaattiset voitot/tappiot | ||||||||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikut-teisiksi | ||||||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 0 | -6 | -1 | -7 | ||||
| Hyperinflaa-tio-oikaisu | 0 | 2 | 2 | |||||
| Rahavirran suojauksen arvonmuutos | -3 | -3 | ||||||
| Myytävissä olevien ra- hoitusvarojen arvonmuutos | -4 | -4 | ||||||
| Muut erät | 0 | 0 | ||||||
| Laajan tuloksen eriin liittyvät verot | 1 | 1 | ||||||
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä | 0 | -6 | -6 | 0 | 1 | -12 | ||
| Oma pääoma 30.6.2013 | 197 | 457 | -8 | 3 | -18 | 1 525 | 67 | 2 223 |
| Oma pääoma 1.1.2014 | 197 | 461 | -13 | 1 | -18 | 1 651 | 73 | 2 352 |
| Optioilla merkityt osakkeet | 2 | 2 | ||||||
| Omat osakkeet | -16 | -16 | ||||||
| Osake- perusteiset maksut | 2 | 2 | ||||||
| Osingon- jako | -138 | -138 | ||||||
| Muut muutokset | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
| Tilikauden tulos | 39 | 3 | 42 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät | ||||||||
| Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikuttei-siksi | ||||||||
| Vakuutusma-temaattiset voitot/tappiot | -2 | -2 | ||||||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikut-teisiksi | ||||||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 0 | -4 | 0 | -2 | -6 | |||
| Hyperinflaa-tio-oikaisu | 0 | 3 | 3 | |||||
| Rahavirran suojauksen arvonmuutos | 0 | 0 | ||||||
| Myytävissä olevien rahoi- tusvarojen arvonmuutos | -3 | -3 | ||||||
| Muut erät | 0 | 0 | ||||||
| Laajan tuloksen eriin liittyvät verot | 0 | 0 | ||||||
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä | 0 | -4 | -2 | -2 | 1 | -8 | ||
| Oma pääoma 30.6.2014 | 197 | 463 | -18 | -1 | -32 | 1 555 | 77 | 2 241 |
Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty
| 1-6/ 2014 | 1-6/ 2013 | Muutos-% | 4-6/ 2014 | 4-6/ 2013 | Muutos-% | 1-12/ 2013 | |
| Liiketoiminnan rahavirta | |||||||
| Tulos ennen veroja | 57 | 93 | -38,7 | 71 | 77 | -7,5 | 242 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 76 | 75 | 1,4 | 37 | 38 | -2,4 | 152 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -1 | 3 | (..) | -2 | 0 | (..) | 6 |
| Muut oikaisut | 19 | -5 | (..) | -1 | -4 | -76,0 | 8 |
| Käyttöpääoman muutos | |||||||
| Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/ vähennys (+) | -139 | -117 | 18,7 | 19 | 28 | -29,6 | 89 |
| Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/ vähennys (+) | -35 | 0 | (..) | 13 | 43 | -69,6 | 3 |
| Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) | 85 | 170 | -50,1 | 5 | 83 | -94,5 | -1 |
| Rahoituserät ja verot | -29 | -33 | -13,9 | -14 | -20 | -31,6 | -85 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 34 | 186 | -81,8 | 129 | 244 | -47,3 | 414 |
| Investointien rahavirta | |||||||
| Investoinnit | -98 | -94 | 4,4 | -53 | -49 | 6,7 | -174 |
| Käyttöomaisuuden myynnit | 6 | 14 | -55,1 | 4 | 12 | -62,0 | 22 |
| Pitkäaikaisten saamisten lisäys | -1 | 0 | (..) | 0 | 0 | 66,3 | 0 |
| Investointien nettorahavirta | -92 | -80 | 15,6 | -49 | -38 | 27,9 | -152 |
| Rahoituksen rahavirta | |||||||
| Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) | -12 | -19 | -35,3 | -17 | -41 | -58,6 | -47 |
| Lyhytaikaisten korollisten saamisten lisäys (-)/ vähennys (+) | -1 | 2 | (..) | 2 | 1 | 9,3 | 78 |
| Maksetut osingot | -138 | -118 | 17,5 | -138 | -118 | 17,5 | -122 |
| Oman pääoman lisäys | 2 | 16 | -86,3 | 1 | 15 | -92,5 | 20 |
| Omien osakkeiden hankinta | -16 | - | - | -1 | - | - | - |
| Lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys (-) / vähennys (+) | 14 | 0 | (..) | 29 | -21 | (..) | -91 |
| Muut erät | 5 | -1 | (..) | 2 | 1 | 88,1 | 5 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -148 | -120 | 23,0 | -122 | -163 | -24,7 | -159 |
| Rahavarojen muutos | -206 | -14 | (..) | -43 | 43 | (..) | 103 |
| Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 1.1. | 453 | 352 | 28,7 | 288 | 294 | -2,1 | 352 |
| Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos | -1 | -1 | 10,9 | 0 | -1 | (..) | -2 |
| Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 30.6. | 246 | 337 | -27,0 | 246 | 337 | -27,0 | 453 |
(..) Muutos yli 100 %
| Konsernin tunnusluvut | ||||||||||||
| 1-6/2014 | 1-6/2013 | Muutos %-yks. | 1-12/2013 | |||||||||
| Sidotun pääoman tuotto, % | 4,7 | 7,7 | -3,0 | 10,2 | ||||||||
| Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk | 8,7 | 8,8 | -0,1 | 10,2 | ||||||||
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % | 7,3 | 7,1 | 0,2 | 9,8 | ||||||||
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk | 9,9 | 9,3 | 0,7 | 9,8 | ||||||||
| Oman pääoman tuotto, % | 3,7 | 5,7 | -2,1 | 8,0 | ||||||||
| Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk | 7,3 | 6,5 | 0,8 | 8,0 | ||||||||
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % | 5,7 | 5,2 | 0,5 | 7,7 | ||||||||
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk | 8,3 | 7,1 | 1,1 | 7,7 | ||||||||
| Omavaraisuusaste, % | 52,3 | 50,5 | 1,8 | 54,5 | ||||||||
| Nettovelkaantumisaste, % | 3,5 | 5,1 | -1,6 | -5,4 | ||||||||
| Muutos-% | ||||||||||||
| Investoinnit, milj. e | 99,1 | 89,5 | 10,7 | 171,5 | ||||||||
| Investoinnit, % liikevaihdosta | 2,2 | 2,0 | 12,6 | 1,8 | ||||||||
| Tulos/osake, e, laimentamaton | 0,39 | 0,62 | -36,4 | 1,75 | ||||||||
| Tulos/osake, e, laimennettu | 0,39 | 0,62 | -36,3 | 1,75 | ||||||||
| Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton | 0,64 | 0,56 | 13,2 | 1,68 | ||||||||
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. e | 34 | 186 | -81,8 | 414 | ||||||||
| Investointien rahavirta, milj. e | -92 | -80 | 15,6 | -152 | ||||||||
| Oma pääoma/osake, e | 21,86 | 21,79 | 0,3 | 22,96 | ||||||||
| Korolliset nettovelat | 78 | 113 | -31,2 | -126 | ||||||||
| Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä katsauskaudella keskimäärin | 99 365 | 98 880 | 0,5 | 99 136 | ||||||||
| Henkilöstö keskimäärin | 19 935 | 19 373 | 2,9 | 19 489 | ||||||||
| Konsernin tunnusluvut vuosineljänneksittäin | 1-3/ 2013 | 4-6/ 2013 | 7-9/ 2013 | 10-12/ 2013 | 1-3/ 2014 | 4-6/ 2014 | ||||||
| Liikevaihto, milj. e | 2 159 | 2 420 | 2 374 | 2 362 | 2 129 | 2 371 | ||||||
| Liikevaihdon muutos, % | -6,9 | -1,6 | -3,1 | -3,9 | -1,4 | -2,1 | ||||||
| Liikevoitto, milj. e | 19,2 | 77,0 | 84,1 | 68,0 | -13,0 | 69,4 | ||||||
| Liikevoitto, % | 0,9 | 3,2 | 3,5 | 2,9 | -0,6 | 2,9 | ||||||
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 18,6 | 69,8 | 83,6 | 66,8 | 19,1 | 67,6 | ||||||
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % | 0,9 | 2,9 | 3,5 | 2,8 | 0,9 | 2,9 | ||||||
| Rahoitustuotot/kulut, milj. e | -3,3 | 0,4 | -2,6 | -0,4 | -1,6 | 2,2 | ||||||
| Tulos ennen veroja, milj. e | 15,8 | 77,2 | 81,5 | 67,9 | -14,4 | 71,4 | ||||||
| Tulos ennen veroja, % | 0,7 | 3,2 | 3,4 | 2,9 | -0,7 | 3,0 | ||||||
| Sidotun pääoman tuotto, % | 3,1 | 12,3 | 14,2 | 11,5 | -2,2 | 11,5 | ||||||
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % | 3,0 | 11,1 | 14,1 | 11,3 | 3,2 | 11,2 | ||||||
| Oman pääoman tuotto, % | 1,9 | 9,5 | 10,2 | 10,8 | -2,0 | 9,4 | ||||||
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % | 1,8 | 8,6 | 10,1 | 10,6 | 2,3 | 9,1 | ||||||
| Omavaraisuusaste, % | 51,7 | 50,5 | 52,9 | 54,5 | 53,2 | 52,3 | ||||||
| Investoinnit, milj. e | 41,5 | 48,1 | 35,4 | 46,6 | 43,4 | 55,7 | ||||||
| Tulos/osake, laimennettu, e | 0,11 | 0,50 | 0,53 | 0,60 | -0,11 | 0,51 | ||||||
| Oma pääoma/osake, e | 22,62 | 21,79 | 22,39 | 22,96 | 22,83 | 21,86 | ||||||
Tiedot segmenteittäin
| Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) | 1-6/ 2014 | 1-6/ 2013 | Muutos- % | 4-6/ 2014 | 4-6/ 2013 | Muutos- % | 1-12/ 2013 |
| Ruokakauppa Suomi | 2 061 | 2 121 | -2,8 | 1 079 | 1 085 | -0,5 | 4 316 |
| Ruokakauppa muut maat* | 51 | 22 | (..) | 26 | 14 | 90,9 | 71 |
| Ruokakauppa yhteensä | 2 112 | 2 144 | -1,5 | 1 106 | 1 099 | 0,6 | 4 387 |
| - josta segmenttien välistä | 86 | 83 | 3,0 | 41 | 41 | 0,9 | 172 |
| Käyttötavarakauppa Suomi | 585 | 649 | -9,9 | 281 | 314 | -10,7 | 1 424 |
| Käyttötavarakauppa muut maat* | 15 | 17 | -13,1 | 7 | 7 | -3,6 | 33 |
| Käyttötavarakauppa yhteensä | 600 | 667 | -10,0 | 288 | 322 | -10,5 | 1 457 |
| - josta segmenttien välistä | 7 | 8 | -16,5 | 4 | 4 | -13,2 | 17 |
| Rautakauppa Suomi | 625 | 615 | 1,6 | 336 | 334 | 0,5 | 1 173 |
| Rautakauppa muut maat* | 692 | 686 | 0,8 | 400 | 406 | -1,5 | 1 435 |
| Rautakauppa yhteensä | 1 317 | 1 302 | 1,2 | 736 | 740 | -0,6 | 2 607 |
| - josta segmenttien välistä | 0 | 0 | -75,1 | 0 | 0 | (..) | -1 |
| Auto- ja konekauppa Suomi | 502 | 492 | 2,1 | 252 | 261 | -3,4 | 921 |
| Auto- ja konekauppa muut maat* | 54 | 59 | -9,4 | 31 | 41 | -23,1 | 116 |
| Auto- ja konekauppa yhteensä | 556 | 551 | 0,9 | 283 | 301 | -6,0 | 1 037 |
| - josta segmenttien välistä | 1 | 1 | 1,3 | 0 | 0 | -0,4 | 1 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -85 | -83 | 2,9 | -42 | -41 | 1,2 | -173 |
| Suomi yhteensä | 3 688 | 3 795 | -2,8 | 1 906 | 1 953 | -2,4 | 7 661 |
| Muut maat yhteensä* | 812 | 785 | 3,4 | 464 | 467 | -0,7 | 1 654 |
| Konserni yhteensä | 4 499 | 4 580 | -1,8 | 2 371 | 2 420 | -2,1 | 9 315 |
* liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa
(..) Muutos yli 100 %
| Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) | 1-6/ 2014 | 1-6/ 2013 | Muutos | 4-6/ 2014 | 4-6/ 2013 | Muutos | 1-12/ 2013 |
| Ruokakauppa | 97,4 | 103,3 | -5,8 | 52,0 | 55,1 | -3,1 | 208,0 |
| Käyttötavarakauppa | -72,0 | -23,3 | -48,7 | -17,6 | -5,6 | -12,0 | -2,1 |
| Rautakauppa | 18,8 | 2,0 | 16,9 | 28,6 | 18,0 | 10,6 | 24,8 |
| Auto- ja konekauppa | 19,1 | 20,8 | -1,7 | 10,9 | 13,0 | -2,1 | 33,9 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -7,0 | -6,4 | -0,6 | -4,5 | -3,4 | -1,1 | -16,3 |
| Konserni yhteensä | 56,3 | 96,3 | -39,9 | 69,4 | 77,0 | -7,7 | 248,4 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin (milj. e) | 1-6/ 2014 | 1-6/ 2013 | Muutos | 4-6/ 2014 | 4-6/ 2013 | Muutos | 1-12/ 2013 |
| Ruokakauppa | 99,4 | 99,0 | 0,4 | 52,9 | 50,8 | 2,2 | 203,3 |
| Käyttötavarakauppa | -41,0 | -27,8 | -13,2 | -18,3 | -10,0 | -8,2 | -8,3 |
| Rautakauppa | 16,2 | 2,9 | 13,3 | 26,6 | 19,5 | 7,1 | 25,7 |
| Auto- ja konekauppa | 19,1 | 20,8 | -1,7 | 10,9 | 13,0 | -2,1 | 33,9 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -7,0 | -6,4 | -0,6 | -4,5 | -3,4 | -1,1 | -15,8 |
| Konserni yhteensä | 86,7 | 88,4 | -1,7 | 67,6 | 69,8 | -2,1 | 238,8 |
| Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin | 1-6/ 2014 | 1-6/ 2013 | Muutos %-yks. | 4-6/ 2014 | 4-6/ 2013 | Muutos %-yks. | 1-12/ 2013 | Liukuva 12 kk 6/2014 |
| Ruokakauppa | 4,7 | 4,6 | 0,1 | 4,8 | 4,6 | 0,2 | 4,6 | 4,7 |
| Käyttötavarakauppa | -6,8 | -4,2 | -2,7 | -6,3 | -3,1 | -3,2 | -0,6 | -1,5 |
| Rautakauppa | 1,2 | 0,2 | 1,0 | 3,6 | 2,6 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| Auto- ja konekauppa | 3,4 | 3,8 | -0,3 | 3,8 | 4,3 | -0,5 | 3,3 | 3,1 |
| Konserni yhteensä | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 2,6 | 2,6 |
| Sidottu pääoma segmenteittäin, kumul. keskiarvo (milj. e) | 1-6/ 2014 | 1-6/ 2013 | Muutos | 4-6/ 2014 | 4-6/ 2013 | Muutos | 1-12/ 2013 | Liukuva 12 kk 6/2014 |
| Ruokakauppa | 780 | 842 | -62 | 785 | 842 | -57 | 821 | 792 |
| Käyttötavarakauppa | 403 | 478 | -76 | 402 | 481 | -79 | 445 | 412 |
| Rautakauppa | 723 | 763 | -40 | 736 | 769 | -33 | 732 | 713 |
| Auto- ja konekauppa | 166 | 164 | 3 | 165 | 160 | 5 | 161 | 160 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | 315 | 258 | 57 | 319 | 259 | 60 | 278 | 306 |
| Konserni yhteensä | 2 387 | 2 504 | -118 | 2 407 | 2 511 | -104 | 2 438 | 2 384 |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin, % | 1-6/ 2014 | 1-6/ 2013 | Muutos %-yks. | 4-6/ 2014 | 4-6/ 2013 | Muutos %-yks. | 1-12/ 2013 | Liukuva 12 kk 6/2014 |
| Ruokakauppa | 25,5 | 23,5 | 2,0 | 27,0 | 24,1 | 2,8 | 24,8 | 25,7 |
| Käyttötavarakauppa | -20,4 | -11,6 | -8,7 | -18,2 | -8,3 | -9,8 | -1,9 | -5,2 |
| Rautakauppa | 4,5 | 0,8 | 3,7 | 14,5 | 10,1 | 4,3 | 3,5 | 5,5 |
| Auto- ja konekauppa | 23,0 | 25,4 | -2,4 | 26,4 | 32,5 | -6,1 | 21,1 | 20,1 |
| Konserni yhteensä | 7,3 | 7,1 | 0,2 | 11,2 | 11,1 | 0,1 | 9,8 | 9,9 |
| Investoinnit segmenteittäin (milj. e) | 1-6/ 2014 | 1-6/ 2013 | Muutos | 4-6/ 2014 | 4-6/ 2013 | Muutos | 1-12/ 2013 |
| Ruokakauppa | 47 | 44 | 3 | 29 | 27 | 1 | 92 |
| Käyttötavarakauppa | 7 | 14 | -6 | 4 | 6 | -2 | 23 |
| Rautakauppa | 27 | 22 | 6 | 15 | 9 | 6 | 38 |
| Auto- ja konekauppa | 9 | 9 | 1 | 7 | 5 | 2 | 15 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Konserni yhteensä | 99 | 90 | 10 | 56 | 48 | 8 | 171 |
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
| Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) | 1-3/ 2013 | 4-6/ 2013 | 7-9/ 2013 | 10-12/ 2013 | 1-3/ 2014 | 4-6/ 2014 |
| Ruokakauppa | 1 045 | 1 099 | 1 095 | 1 148 | 1 007 | 1 106 |
| Käyttötavarakauppa | 345 | 322 | 351 | 439 | 312 | 288 |
| Rautakauppa | 562 | 740 | 710 | 596 | 581 | 736 |
| Auto- ja konekauppa | 249 | 301 | 260 | 226 | 272 | 283 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -42 | -41 | -43 | -46 | -44 | -42 |
| Konserni yhteensä | 2 159 | 2 420 | 2 374 | 2 362 | 2 129 | 2 371 |
| Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) | 1-3/ 2013 | 4-6/ 2013 | 7-9/ 2013 | 10-12/ 2013 | 1-3/ 2014 | 4-6/ 2014 |
| Ruokakauppa | 48,2 | 55,1 | 56,5 | 48,3 | 45,4 | 52,0 |
| Käyttötavarakauppa | -17,7 | -5,6 | -2,1 | 23,3 | -54,5 | -17,6 |
| Rautakauppa | -16,1 | 18,0 | 23,9 | -1,0 | -9,7 | 28,6 |
| Auto- ja konekauppa | 7,8 | 13,0 | 9,8 | 3,3 | 8,2 | 10,9 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -3,0 | -3,4 | -4,0 | -5,9 | -2,5 | -4,5 |
| Konserni yhteensä | 19,2 | 77,0 | 84,1 | 68,0 | -13,0 | 69,4 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin (milj. e) | 1-3/ 2013 | 4-6/ 2013 | 7-9/ 2013 | 10-12/ 2013 | 1-3/ 2014 | 4-6/ 2014 |
| Ruokakauppa | 48,2 | 50,8 | 56,0 | 48,3 | 46,5 | 52,9 |
| Käyttötavarakauppa | -17,8 | -10,0 | -2,2 | 21,6 | -22,7 | -18,3 |
| Rautakauppa | -16,6 | 19,5 | 23,9 | -1,1 | -10,4 | 26,6 |
| Auto- ja konekauppa | 7,8 | 13,0 | 9,8 | 3,3 | 8,2 | 10,9 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -3,0 | -3,4 | -4,0 | -5,4 | -2,5 | -4,5 |
| Konserni yhteensä | 18,6 | 69,8 | 83,6 | 66,8 | 19,1 | 67,6 |
| Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin | 1-3/ 2013 | 4-6/ 2013 | 7-9/ 2013 | 10-12/ 2013 | 1-3/ 2014 | 4-6/ 2014 |
| Ruokakauppa | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 4,2 | 4,6 | 4,8 |
| Käyttötavarakauppa | -5,2 | -3,1 | -0,6 | 4,9 | -7,3 | -6,3 |
| Rautakauppa | -3,0 | 2,6 | 3,4 | -0,2 | -1,8 | 3,6 |
| Auto- ja konekauppa | 3,1 | 4,3 | 3,8 | 1,5 | 3,0 | 3,8 |
| Konserni yhteensä | 0,9 | 2,9 | 3,5 | 2,8 | 0,9 | 2,9 |
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos (milj. e)
| 30.6.2014 | 30.6.2013 | |
| Kirjanpitoarvo kauden alussa | 1 840 | 1 870 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -77 | -76 |
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | 106 | 90 |
| Vähennykset | -10 | -20 |
| Muuntoerot | -6 | -10 |
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 1 853 | 1 854 |
Lähipiiritapahtumat (milj. e)
Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernijohtoryhmä) ja heidän määräysvallassaan olevat yhtiöt, konsernin tytäryhtiöt, osakkuusyritykset sekä Keskon Eläkekassa.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
| 1-6/2014 | 1-6/2013 | |
| Tavaroiden ja palveluiden myynnit | 45 | 42 |
| Tavaroiden ja palveluiden ostot | 12 | 11 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0 | 0 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 15 | 13 |
| Rahoituskulut | - | 0 |
| 30.6.2014 | 30.6.2013 | |
| Saamiset | 8 | 8 |
| Velat | 21 | 20 |
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e)
| Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | 30.6.2014 | |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahavarat | 14,3 | 139,5 | 153,8 | |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset | ||||
| Johdannaissaamiset | 2,5 | 2,5 | ||
| Johdannaisvelat | 17,0 | 17,0 | ||
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 61,1 | 141,0 | 13,3 | 215,3 |
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e)
| Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | 30.6.2013 | |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahavarat | 10,0 | 105,3 | 115,4 | |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset | ||||
| Johdannaissaamiset | 5,7 | 5,7 | ||
| Johdannaisvelat | 15,9 | 15,9 | ||
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 21,8 | 249,0 | 6,8 | 277,6 |
Tason 1 instrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena, jolloin käyvät arvot perustuvat suoraan markkinahintaan. Tason 2 instrumenttien käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin. Tason 3 instrumenttien käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.
Henkilökunta keskimäärin ja 30.6.
| Henkilökunta keskimäärin segmenteittäin | 1-6/2014 | 1-6/2013 | Muutos |
| Ruokakauppa | 3 412 | 3 030 | 381 |
| Käyttötavarakauppa | 5 585 | 5 805 | -220 |
| Rautakauppa | 9 257 | 8 852 | 404 |
| Auto- ja konekauppa | 1 250 | 1 245 | 5 |
| Yhteiset toiminnot | 432 | 440 | -9 |
| Konserni yhteensä | 19 935 | 19 373 | 562 |
| Henkilökunta 30.6.* segmenteittäin | 2014 | 2013 | Muutos |
| Ruokakauppa | 4 035 | 3 706 | 329 |
| Käyttötavarakauppa | 8 111 | 8 462 | -351 |
| Rautakauppa | 10 520 | 10 016 | 504 |
| Auto- ja konekauppa | 1 323 | 1 329 | -6 |
| Yhteiset toiminnot | 504 | 513 | -9 |
| Konserni yhteensä | 24 493 | 24 026 | 467 |
* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät
| Konsernin vastuusitoumukset (milj. e) | 30.6.2014 | 30.6.2013 | Muutos-% |
| Omasta puolesta | 206 | 191 | 7,8 |
| Osakkuusyritysten puolesta | 65 | 65 | 0,0 |
| Muiden puolesta | 10 | 10 | 4,2 |
| Vuokravastuut koneista ja kalustosta | 25 | 25 | -2,4 |
| Vuokravastuut kiinteistöistä | 2 251 | 2 413 | -6,7 |
| Johdannaissopimuksista | |||
| johtuvat vastuut (milj. e) | |||
| Käypä arvo | |||
| Kohde-etuuksien arvot 30.6. | 30.6.2014 | 30.6.2013 | 30.6.2014 |
| Korkojohdannaiset | |||
| Koronvaihtosopimukset | 101 | 203 | -0,83 |
| Valuuttajohdannaiset | |||
| Termiini- ja futuurisopimukset | 303 | 232 | -1,05 |
| Optiosopimukset | - | 4 | - |
| Valuutanvaihtosopimukset | 50 | 100 | -6,28 |
| Hyödykejohdannaiset | |||
| Sähköjohdannaiset | 27 | 38 | -6,31 |
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
| Sidotun pääoman tuotto*, % | Liikevoitto x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta |
| Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta | Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä*, % | Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta | Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta |
| Oman pääoman tuotto*, % | (Tulos ennen veroja - tuloverot) x 100 / Oma pääoma |
| Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta | (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta ennen veroja - Tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta) x 100 / Oma pääoma |
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä*, % | (Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja - Tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma |
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta | (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja - Tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma |
| Omavaraisuusaste, % | Oma pääoma x 100 / (Taseen loppusumma - Saadut ennakot) |
| Tulos/osake, laimennettu | (Tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä |
| Tulos/osake, laimentamaton | (Tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä |
| Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, laimentamaton | (Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä - Määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä |
| Oma pääoma/osake | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä katsauskauden lopussa |
| Nettovelkaantumisaste, % | Korolliset nettovelat x 100 / Oma pääoma |
| Korolliset nettovelat | Korolliset velat - Rahamarkkinasijoitukset - Rahoitusvarat |
*Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi.
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) (ennakkotieto):
| 1.1.-30.6.2014 | 1.4.-30.6.2014 | |||
| K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti | Milj. euroa | Muutos, % | Milj. euroa | Muutos, % |
| K-ryhmän ruokakauppa | ||||
| K-ruokakaupat, Suomi | 2 256 | -2,6 | 1 167 | -1,4 |
| Kespro | 377 | -2,8 | 198 | -2,1 |
| K-ruoka, Venäjä | 51 | (..) | 26 | 90,8 |
| Ruokakauppa yhteensä | 2 684 | -1,5 | 1 391 | -0,6 |
| K-ryhmän käyttötavarakauppa | ||||
| Käyttötavarakaupat, Suomi | 652 | -9,2 | 317 | -9,8 |
| Käyttötavarakaupat, muut maat | 14 | -11,4 | 7 | 2,5 |
| Käyttötavarakauppa yhteensä | 666 | -9,2 | 324 | -9,5 |
| K-ryhmän rautakauppa | ||||
| K-rauta ja Rautia | 489 | 1,7 | 310 | -0,2 |
| Rautakesko Yrityspalvelu | 91 | 3,1 | 51 | 0,0 |
| K-maatalous | 238 | 0,6 | 146 | 1,9 |
| Suomi yhteensä | 818 | 1,5 | 507 | 0,4 |
| Rautakaupat, muut Pohjoismaat | 424 | -4,4 | 250 | -7,2 |
| Rautakaupat, Baltia | 201 | 18,5 | 118 | 18,5 |
| Rautakaupat, muut maat | 175 | -1,8 | 102 | -3,8 |
| Rautakauppa yhteensä | 1 618 | 1,3 | 977 | -0,3 |
| K-ryhmän auto- ja konekauppa | ||||
| VV-Autotalot | 200 | 2,1 | 99 | -6,1 |
| VV-Auto, maahantuonti | 223 | 5,6 | 103 | -0,5 |
| Konekesko, Suomi | 92 | -3,6 | 56 | -1,2 |
| Suomi yhteensä | 515 | 2,5 | 259 | -2,9 |
| Konekesko, muut maat | 56 | -7,7 | 33 | -20,9 |
| Auto- ja konekauppa yhteensä | 571 | 1,4 | 292 | -5,3 |
| Suomi yhteensä | 4 618 | -2,3 | 2 448 | -2,4 |
| Muut maat yhteensä | 920 | 3,5 | 536 | -0,2 |
| Vähittäis- ja yritysasiakasmyynti yhteensä | 5 539 | -1,4 | 2 984 | -2,0 |
(..) Muutos yli 100 %
