Keskon osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2012
KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2012 KLO 09.00 1(26)
Taloudellinen kehitys lyhyesti:
* Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 3,6 %.
* K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) kasvoi tammi-syyskuussa 3,8 %.
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 162,9 milj. euroa (207,4 milj. euroa).
* Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Myynnin ja ostotoiminnan tehostamistoimenpiteiden sekä toteutettavien kustannussäästöjen seurauksena liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana ylittävän edeltävän kahdentoista kuukauden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä. Investointien ennakoidaan pienentyvän edellisen kahdentoista kuukauden investointeihin verrattuna. Konserni on muuttanut tulevaisuuden näkymäänsä kannattavuuden kehityksen osalta. Aiemmin varauduttiin siihen, että liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä seuraavan kahdentoista kuukauden aikana alittaa edeltävän kahdentoista kuukauden liikevoiton ilman kertaeriä.
Keskeiset tunnusluvut
| 1-9/2012 | 1-9/2011 | 7-9/2012 | 7-9/2011 | |
| Liikevaihto, milj. e | 7 227 | 6 979 | 2 449 | 2 404 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 162,9 | 207,4 | 78,6 | 89,2 |
| Liikevoitto, milj. e | 164,0 | 207,8 | 78,6 | 88,2 |
| Tulos ennen veroja, milj. e | 162,1 | 208,1 | 77,3 | 88,0 |
| Investoinnit, milj. e | 274,5 | 320,9 | 102,6 | 126,3 |
| Tulos/osake, e, laimennettu | 1,06 | 1,33 | 0,51 | 0,53 |
| Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton | 1,06 | 1,34 | 0,52 | 0,54 |
| 30.9.2012 | 30.9.2011 | |||
| Omavaraisuusaste, % | 51,2 | 54,0 | ||
| Oma pääoma/osake, e | 22,21 | 21,66 |
TALOUDELLINEN KEHITYS
Liikevaihto ja tulos tammi-syyskuussa 2012Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2012 oli 7 227 milj. euroa, mikä on 3,6 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (6 979 milj. euroa). Suomessa liikevaihto kasvoi 2,3 % ja muissa maissa 9,2 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 18,6 % (17,6 %). Liikevaihto kasvoi ruokakaupassa, käyttötavarakaupassa sekä rautakaupassa.
| 1-9/2012 | Liikevaihto M | Kehitys, % | Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä M | Muutos M |
| Ruokakauppa | 3 179 | +3,4 | 123,4 | -10,2 |
| Käyttötavarakauppa | 1 116 | +4,9 | -12,5 | -16,2 |
| Rautakauppa | 2 170 | +5,4 | 24,4 | -6,7 |
| Auto- ja konekauppa | 887 | -2,7 | 37,4 | -7,4 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -124 | -2,7 | -9,8 | -4,0 |
| Yhteensä | 7 227 | +3,6 | 162,9 | -44,5 |
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 162,9 milj. euroa (207,4 milj. euroa). Se oli 2,3 % liikevaihdosta (3,0 %). Tuloskehitykseen vaikuttivat uusien kauppojen avaukset, kustannusten nousu sekä Venäjän liiketoiminnan laajentaminen.
Liikevoitto oli 164,0 milj. euroa (207,8 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia kiinteistöjen myyntivoittoja ja arvonalennuksia nettomääräisesti 1,1 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Konsernin tulos ennen veroja tammi-syyskuussa oli 162,1 milj. euroa (208,1 milj. euroa).
Konsernin tulos osaketta kohden oli 1,06 euroa (1,33 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 22,21 euroa (21,66 euroa).
K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-syyskuussa oli 9 006 milj. euroa ja se kasvoi 3,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-ryhmän ketjujen K-Plussa-pisteisiin oikeuttava veroton myynti oli tammi-syyskuussa 4 323 milj. euroa ja se kasvoi 4,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi tammi-syyskuussa 67 837 uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli syyskuun lopussa 2 201 885 ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli yli 3,8 miljoonaa.
Liikevaihto ja tulos heinä-syyskuussa 2012Konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa 2012 oli 2 449 milj. euroa, mikä on 1,9 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 404 milj. euroa). Suomessa liikevaihto kasvoi 0,5 % ja muissa maissa se kasvoi 7,5 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 20,5 % (19,4 %). Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihdon kasvua hidasti autoveron muutoksen jälkeen laskenut autokaupan liikevaihto, -15,4 %.
| 7-9/2012 | Liikevaihto M | Kehitys, % | Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä M | Muutos M |
| Ruokakauppa | 1 078 | +2,8 | 49,6 | 3,2 |
| Käyttötavarakauppa | 395 | +4,8 | 0,9 | -7,7 |
| Rautakauppa | 759 | +3,7 | 18,0 | -3,3 |
| Auto- ja konekauppa | 259 | -10,5 | 11,5 | -1,5 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -41 | -2,4 | -1,4 | -1,2 |
| Yhteensä | 2 449 | +1,9 | 78,6 | -10,5 |
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli heinä-syyskuussa 78,6 milj. euroa (89,2 milj. euroa). Se oli 3,2 % liikevaihdosta (3,7 %). Liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä heikensi myynnin kasvun hidastuminen, kustannusten kasvu sekä kauppapaikkaverkoston ja Venäjän liiketoiminnan laajentaminen.
Liikevoitto oli 78,6 milj. euroa (88,2 milj. euroa). Vertailukaudella liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia eriä -1,0 milj. euroa. Konsernin tulos ennen veroja heinä-syyskuussa oli 77,3 milj. euroa (88,0 milj. euroa).
Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,51 euroa (0,53 euroa).
K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) heinä-syyskuussa oli 3 122 milj. euroa ja se nousi 1,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-ryhmän ketjujen K-Plussa-pisteisiin oikeuttava veroton myynti oli heinä-syyskuussa 1 479 milj. euroa ja se kasvoi 2,8 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli 207,4 milj. euroa (169,1 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -274,9 milj. euroa (-330,9 milj. euroa), johon sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 22,5 milj. euroa (6,2 milj. euroa).
Konsernin vakavaraisuus pysyi erinomaisella tasolla. Syyskuussa laskettiin liikkeelle 250 milj. euron joukkovelkakirjalaina konsernin investointien rahoittamiseksi ja velkarahoitusrakenteen pidentämiseksi. Likvidejä varoja oli kauden lopussa 356 milj. euroa (488 milj. euroa). Korolliset velat olivat syyskuun lopussa 640 milj. euroa (424 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 284 milj. euroa (-64 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 51,2 % (54,0 %).
Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa 1,8 milj. euroa (0,0 milj. euroa).
Liiketoiminnan rahavirta heinä-syyskuussa oli 150,1 milj. euroa (125,7 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -103,8 milj. euroa (-136,7 milj. euroa), johon sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 1,5 milj. euroa (2,4 milj. euroa).
Konsernin nettorahoituskulut olivat heinä-syyskuussa 1,3 milj. euroa (nettorahoitustuotot 0,3 milj. euroa).
Verot
Konsernin verot tammi-syyskuussa olivat 48,6 milj. euroa (66,5 milj. euroa). Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden liiketoiminnan tappiollisuus, oli 30,0 % (32,0 %).
Konsernin verot heinä-syyskuussa olivat 22,8 milj. euroa (29,3 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 29,5 % (33,2 %).
Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 274,5 milj. euroa (320,9 milj. euroa) eli 3,8 % (4,6 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 238,8 milj. euroa (272,8 milj. euroa) ja muut investoinnit 35,7 milj. euroa (27,0 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 19,6 % (36,0 %) kokonaisinvestoinneista.
Konsernin investoinnit heinä-syyskuussa olivat yhteensä 102,6 milj. euroa (126,3 milj. euroa) eli 4,2 % (5,3 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 90,7 milj. euroa (101,4 milj. euroa) ja muut investoinnit 11,9 milj. euroa (3,8 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 29,2 % (34,7 %) kokonaisinvestoinneista.
Keskon strategiset painopisteet ja kannattavuusohjelma
Keskon liiketoiminnan keskeiset painopistealueet ovat myynnin kasvun ja pääoman tuoton vahvistaminen kaikilla toimialoilla, sähköisen asioinnin ja Venäjän liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen sekä hyvä vakavaraisuus ja osingonmaksukyky.
Yleisen taloustilanteen heikentymisen, kiristyneen kilpailun ja kustannustason nousun seurauksena Kesko toteuttaa aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti kannattavuusohjelman, jonka tavoitteena on hintakilpailukyvyn varmistaminen ja kannattavuuden merkittävä parantaminen. Toimialakohtaisesti toteutetaan myynnin ja ostotoiminnan tehostamistoimenpiteet sekä kustannusten sopeuttaminen. Konsernitasolla tavoitteena on toteuttaa yhteensä noin 100 milj. euron kustannussäästöt. Keskeiset säästötoimenpiteet kohdistuvat markkinointikuluihin, henkilöstökuluihin, kauppapaikkakuluihin sekä IT-kuluihin ja pääosan kustannussäästöistä ennakoidaan toteutuvan vuoden 2013 aikana. Kustannussäästöt toteutetaan kaikissa toimintamaissa, pääosa säästöistä kohdistuu toiminnan volyymin mukaisesti Suomen toimintoihin. Tähän mennessä käynnistettyjen tehostamistoimenpiteiden osalta työvoiman vähennystarve on koko konsernissa noin 900 henkilötyövuotta, josta Suomen osuus on noin 500 henkilötyövuotta. Suunniteltu vähennystarve sisältää irtisanomisten lisäksi työtuntien vähentämisiä, lomautuksia, osa-aikaistamisia sekä eläkejärjestelyitä.
Aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti investoinnit sopeutetaan tulorahoituksen mukaisesti vuositasolla noin 200 - 300 milj. euroon.
Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-syyskuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin19 740 (18 855) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän lisäys oli 228 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 658 henkilöä.
Syyskuun 2012 lopussa henkilömäärä oli 23 666 (22 579), joista Suomessa työskenteli 12 847 (12 321) ja Suomen ulkopuolella 10 819 (10 258) henkilöä. Henkilömäärän lisäys syyskuun 2011 loppuun verrattuna oli Suomessa 526 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 561 henkilöä.
Konsernin henkilöstökulut olivat tammi-syyskuussa 447,9 milj. euroa ja ne kasvoivat 8,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Heinä-syyskuussa henkilöstökulut kasvoivat 6,8 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 140,0 milj. euroa.
SEGMENTIT
Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.
Ruokakauppa
| 1-9/2012 | 1-9/2011 | 7-9/2012 | 7-9/2011 | |
| Liikevaihto, milj. e | 3 179 | 3 074 | 1 078 | 1 049 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 123,4 | 133,6 | 49,6 | 46,4 |
| Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,4 |
| Investoinnit, milj. e | 156,7 | 159,2 | 60,8 | 64,8 |
| Liikevaihto, milj. e | 1-9/2012 | Kehitys, % | 7-9/2012 | Kehitys, % |
| Myynti K-ruokakaupoille | 2 451 | +3,0 | 826 | +2,3 |
| Kespro | 584 | +5,7 | 204 | +4,9 |
| Muut | 144 | +1,8 | 48 | +2,5 |
| Yhteensä | 3 179 | +3,4 | 1 078 | +2,8 |
Tammi-syyskuu 2012
Ruokakaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 3 179 milj. euroa (3 074 milj. euroa) ja se kasvoi 3,4 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 4,3 % (alv 0 %). Pirkka-tuotteiden myynti kasvoi 14,0 % (alv 0 %). Päivittäistavaramarkkinoilla vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin 4,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen tammi-syyskuussa noin 5 % edelliseen vuoteen verrattuna (Keskon oma arvio).
Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa oli 123,4 milj. euroa (133,6 milj. euroa), eli 10,2 milj. euroa edellistä vuotta vähemmän. Liikevoiton kehitykseen vaikuttivat kauppapaikkaverkoston laajentaminen sekä Venäjän liiketoiminnan käynnistämiseen liittyvät kustannukset. Liikevoitto oli 126,2 milj. euroa (133,7 milj. euroa). Kertaluonteisiin tuottoihin sisältyi kiinteistöjen myyntivoittoja 2,7 milj. euroa.
Ruokakaupan investoinnit olivat 156,7 milj. euroa (159,2 milj. euroa).
Heinä-syyskuu 2012
Ruokakaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 1 078 milj. euroa (1 049 milj. euroa) ja se kasvoi 2,8 %. Kolmannella neljänneksellä oli yksi toimituspäivä vähemmän kuin edellisenä vuonna. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 3,2 % (alv 0 %).
Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli 49,6 milj. euroa (46,4 milj. euroa), eli 3,2 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Kannattavuutta paransivat toiminnan tehostaminen sekä toteutetut kustannussäästöt. Liikevoitto oli 49,6 milj. euroa (45,7 milj. euroa).
Ruokakaupan investoinnit heinä-syyskuussa olivat 60,8 milj. euroa (64,8 milj. euroa).
Heinä-syyskuussa 2012 avattiin yksi uusi K-citymarket ja neljä uutta K-supermarketia. Kaksi K-supermarketia laajennettiin K-citymarketeiksi ja kaksi K-marketia laajennettiin K-supermarketeiksi. Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä kahdeksaan kauppaan.
Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat uudet K-citymarketit Kokkolaan ja Valkeakoskelle. Uusia K-supermarketteja on rakenteilla Espooseen, Joutsaan, Jyväskylään, Kouvolaan, Lohjalle ja Muurameen. K-market Malminmäki Espoossa laajennetaan K-supermarketiksi ja K-supermarket Välivainiota Oulussa laajennetaan. Pietarissa on rakenteilla Keskon ensimmäinen Venäjän ruokakauppa.
Käyttötavarakauppa
| 1-9/2012 | 1-9/2011 | 7-9/2012 | 7-9/2011 | |
| Liikevaihto, milj. e | 1 116 | 1 063 | 395 | 376 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | -12,5 | 3,7 | 0,9 | 8,7 |
| Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä | -1,1 | 0,3 | 0,2 | 2,3 |
| Investoinnit, milj. e | 47,7 | 50,5 | 18,4 | 32,4 |
| Liikevaihto, milj. e | 1-9/2012 | Kehitys, % | 7-9/2012 | Kehitys, % |
| K-citymarket käyttötavara | 458 | +5,2 | 161 | +5,4 |
| Anttila | 316 | +1,4 | 110 | +4,0 |
| Intersport Suomi | 126 | +8,0 | 46 | +8,9 |
| Intersport Venäjä | 20 | - | 6 | - |
| Indoor | 139 | +5,2 | 50 | +2,4 |
| Musta Pörssi | 41 | -19,7 | 14 | -27,2 |
| Kenkäkesko | 19 | +5,0 | 8 | +4,7 |
| Yhteensä | 1 116 | +4,9 | 395 | +4,8 |
Tammi-syyskuu 2012
Käyttötavarakaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 1 116 milj. euroa (1 063 milj. euroa) ja se kasvoi 4,9 %. K-citymarketin käyttötavaran, Intersportin ja Budget Sportin sekä Askon ja Sotkan myynti kasvoi selvästi edellisestä vuodesta.
Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa -12,5 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Tulosta rasittivat Anttilan ja K-citymarketin kasvaneet kustannukset sekä Venäjän Intersport-liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut. Liikevoitto oli -12,5 milj. euroa (4,1 milj. euroa).
Käyttötavarakaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat 47,7 milj. euroa (50,5 milj. euroa).
Huhtikuussa 2012 Kesko osti Intersport Venäjän 20 %:n vähemmistöosuuden sen entiseltä omistajalta Melovest Ltd:lta. Kaupan seurauksena Keskon omistusosuus Intersport Venäjästä nousi 100 %:iin. Kesäkuussa julkistettiin suunnitelma sulauttaa Konebox-verkkokauppa ja -myymälät Musta Pörssi -ketjuun ja uudistaa verkostoa.
Heinä-syyskuu 2012
Käyttötavarakaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 395 milj. euroa (376 milj. euroa) ja se kasvoi 4,8 %. K-citymarketin käyttötavara, Anttila, Intersport ja Budget Sport kasvattivat myyntiään.
Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli heinä-syyskuussa 0,9 milj. euroa (8,7 milj. euroa), mikä on 7,7 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tulosta rasittivat Anttilan ja K-citymarketin kasvaneet kustannukset sekä Venäjän Intersport-liiketoiminnan heikko kannattavuus. Liikevoitto oli 0,9 milj. euroa (8,7 milj. euroa).
Käyttötavarakaupan investoinnit olivat 18,4 milj. euroa (32,4 milj. euroa).
Heinä-syyskuussa avattiin uudet K-citymarketit Mäntsälään, Loimaalle ja uusi korvaava K-citymarket Kouvolaan. Anttila avasi heinä-syyskuussa uuden Kodin1-tavaratalon Helsingin Kaisaniemeen ja Anttila-tavaratalon Kouvolaan. Intersport avasi syyskuussa uuden Budget Sportin Kouvolaan. Venäjällä Intersport sulki heinä-syyskuussa neljä myymälää. Verkoston tervehdyttämisen seurauksena Musta Pörssi -kauppoja oli syyskuun lopussa 26 (32). 24.10. avataan uusi citymarket.fi -verkkokauppa.
Rautakauppa
| 1-9/2012 | 1-9/2011 | 7-9/2012 | 7-9/2011 | |
| Liikevaihto, milj. e | 2 170 | 2 059 | 759 | 731 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 24,4 | 31,1 | 18,0 | 21,3 |
| Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä | 1,1 | 1,5 | 2,4 | 2,9 |
| Investoinnit, milj. e | 42,4 | 89,3 | 16,6 | 23,2 |
| Liikevaihto, milj. e | 1-9/2012 | Kehitys, % | 7-9/2012 | Kehitys, % |
| Rautakesko Suomi | 956 | +2,1 | 309 | -0,9 |
| K-rauta Ruotsi | 168 | +1,0 | 61 | +4,4 |
| Byggmakker Norja | 491 | +9,4 | 169 | +4,0 |
| Rautakesko Viro | 48 | +8,4 | 19 | +6,4 |
| Rautakesko Latvia | 38 | -3,0 | 15 | -8,0 |
| Senukai Liettua | 193 | +6,4 | 76 | +3,2 |
| Stroymaster Venäjä | 214 | +21,7 | 86 | +23,6 |
| OMA Valko-Venäjä | 63 | -8,1 | 25 | +12,1 |
| Yhteensä | 2 170 | +5,4 | 759 | +3,7 |
Tammi-syyskuu 2012
Rautakaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 2 170 milj. euroa (2 059 milj. euroa) ja se kasvoi 5,4 %. Rautakaupan myynti kasvoi erityisesti Venäjällä, jossa markkinakasvun lisäksi myyntiä kasvattivat Moskovassa viimeisen vuoden aikana avatut uudet kaupat. Rautakaupan markkinakasvu muissa toimintamaissa hidastui katsauskauden loppua kohden.
Suomessa liikevaihto oli tammi-syyskuussa 956 milj. euroa (936 milj. euroa) ja se kasvoi 2,1 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden tuotelinjojen osuus oli 678 milj. euroa ja se laski 1,5 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 278 milj. euroa, jossa oli kasvua 12,4 %.
K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti kasvoi Suomessa 1,3 % ja oli 827 milj. euroa (alv 0 %). Perusrakennustarvikkeisiin painottuvan Yrityspalvelun myynti laski 1,4 %. Kokonaisuutena Rautakeskon ketjujen vähittäis- ja yritysasiakasmyynnin arvioidaan kasvaneen Suomessa markkinoita nopeammin. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 330 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 9,6 %.
Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-syyskuussa oli 1 213 milj. euroa (1 122 milj. euroa) ja se kasvoi 8,1 %. Ruotsissa kruunumääräinen liikevaihto laski 2,1 %. Norjassa liikevaihto kasvoi kruunuissa 5,3 %. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 19,6 %. Rautakaupan liikevaihdosta 55,9 % (54,5 %) tuli ulkomaan toiminnoista.
Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 24,4 milj. euroa (31,1 milj. euroa). Tuloskehitykseen vaikuttivat yleisen kustannustason nousun lisäksi Venäjälle ja Ruotsiin avatut uudet kauppapaikat sekä kansainvälisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto- ja kehityskulut. Lisäksi kannattavuutta rasittivat vaihto-omaisuudesta kirjatut epäkuranttiuskirjaukset ja luottotappiot yhteensä 9 milj. euroa. Liikevoitto oli 22,7 milj. euroa (30,8 milj. euroa).
Rautakaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 42,4 milj. euroa (89,3 milj. euroa), josta ulkomaisten investointien osuus oli 52,0 % (85,8 %).
Syyskuussa avattiin korvaava K-rauta Kouvolan uudessa kauppakeskus Veturissa sekä Rautian laajennus Riihimäellä. Aiemmin vuoden aikana avattiin K-rauta Ylivieskassa ja K-raudan laajennus valmistui Mikkelissä. Turussa aukesi uusi Rautia K-maatalous, lisäksi Muhoksella ja Sastamalassa avattiin korvaavat Rautiat. Rakenteilla on korvaava K-rauta Turussa. Ruotsissa avattiin K-rauta Uppsalassa ja korvaava K-rauta Linköpingissä. Venäjällä avattiin uusi K-rauta Moskovassa.
Heinä-syyskuu 2012
Rautakaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 759 milj. euroa (731 milj. euroa) ja se kasvoi 3,7 %. Rautakaupan markkinoiden kasvu hidastui kolmannella vuosineljänneksellä erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja Latviassa. Venäjällä myynnin kasvu jatkui edelleen vahvana.
Suomessa liikevaihto oli 309 milj. euroa (311 milj. euroa) ja se laski 0,9 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden tuotelinjojen osuus oli 218 milj. euroa ja se laski 5,7 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 90 milj. euroa ja se kasvoi 13,0 %.
K-rauta ja Rautia -ketjujen vähittäismyynti heinä-syyskuussa laski Suomessa 1,7 % ja oli 317 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti laski 7,5 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 109 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 8,0 %.
Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 450 milj. euroa (420 milj. euroa) ja se kasvoi 7,2 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 5,2 %. Ruotsissa liikevaihto laski kruunuissa 3,4 %. Norjassa liikevaihto laski kruunuissa 1,0 %. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 20,3 % ja Valko-Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 43,4 % vuoteen 2011 verrattuna voimakkaan inflaation johdosta. Rautakaupan liikevaihdosta 59,3 % (57,4 %) tuli ulkomaan toiminnoista.
Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli 18,0 milj. euroa (21,3 milj. euroa). Tuloskehitykseen vaikuttivat hidastuneen myynnin kehityksen lisäksi Venäjälle ja Ruotsiin avatut uudet kauppapaikat sekä kansainvälisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto- ja kehityskulut. Liikevoitto oli 18,0 milj. euroa (21,0 milj. euroa).
Rautakaupan investoinnit olivat 16,6 milj. euroa (23,2 milj. euroa), josta ulkomaisten investointien osuus oli 47,9 % (86,9 %).
Auto- ja konekauppa
| 1-9/2012 | 1-9/2011 | 7-9/2012 | 7-9/2011 | |
| Liikevaihto, milj. e | 887 | 911 | 259 | 290 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 37,4 | 44,8 | 11,5 | 13,0 |
| Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä | 4,2 | 4,9 | 4,4 | 4,5 |
| Investoinnit, milj. e | 23,4 | 20,5 | 4,7 | 6,6 |
| Liikevaihto, milj. e | 1-9/2012 | Kehitys, % | 7-9/2012 | Kehitys, % |
| VV-Auto | 622 | -3,7 | 168 | -15,4 |
| Konekesko | 265 | -0,1 | 92 | +0,4 |
| Yhteensä | 887 | -2,7 | 259 | -10,5 |
Tammi-syyskuu 2012
Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 887 milj. euroa (911 milj. euroa) ja se laski 2,7 %.
VV-Auton liikevaihto tammi-syyskuussa oli 622 milj. euroa (646 milj. euroa) ja se laski 3,7 %. Suomessa henkilöautojen ensirekisteröinnit laskivat 11,2 % ja pakettiautojen 10,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-syyskuussa 20,4 % (20,5 %).
Konekeskon liikevaihto tammi-syyskuussa oli 265 milj. euroa (266 milj. euroa) ja se laski 0,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 171 milj. euroa ja se laski 1,6 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 96 milj. euroa ja se kasvoi 2,4 %.
Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa oli 37,4 milj. euroa (44,8 milj. euroa) ja se laski 7,4 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Myynnin laskusta huolimatta kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Liikevoitto tammi-syyskuussa oli 37,4 milj. euroa (44,9 milj. euroa).
Auto- ja konekaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat 23,4 milj. euroa (20,5 milj. euroa).
Heinä-syyskuu 2012
Auto- ja konekaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 259 milj. euroa (290 milj. euroa) ja se laski 10,5 %.
VV-Auton liikevaihto heinä-syyskuussa oli 168 milj. euroa (199 milj. euroa) ja se laski 15,4 %. Autokaupan myynnin lasku johtui henkilö- ja pakettiautojen vaikeutuneesta kokonaismarkkinatilanteesta. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli heinä-syyskuussa 20,2 % (21,2 %).
Konekeskon liikevaihto heinä-syyskuussa oli 92 milj. euroa (91 milj. euroa) ja se kasvoi 0,4 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli 11,5 milj. euroa (13,0 milj. euroa) ja se laski 1,5 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kannattavuutta heikensi autokaupan myynnin lasku. Liikevoitto heinä-syyskuussa oli 11,5 milj. euroa (13,0 milj. euroa).
Auto- ja konekaupan investoinnit heinä-syyskuussa olivat 4,7 milj. euroa (6,6 milj. euroa).
Muutokset konsernin rakenteessa
Katsauskauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:ssä oli syyskuun 2012 lopussa yhteensä 98 650 142 osaketta, joista 31 737 007 eli 32,2 % oli A-osakkeita ja 66 913 135 eli 67,8 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 30.9.2012 oli 607 725 omaa B-osaketta. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli syyskuun 2012 lopussa 197 282 584 euroa. Katsauskauden aikana B-osakkeiden lukumäärää on lisätty kaksi kertaa vuoden 2007 optio-ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti. Lisäykset on tehty 5.6.2012 (4 500 B-osaketta) ja 31.7.2012 (600 B-osaketta) ja näistä on kerrottu saman päivän pörssi-ilmoituksella. Merkityt osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin Pörssi) yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa 6.6.2012 ja 1.8.2012. Yhtiön osakkeista yhteensä saama merkintähinta 68 544,00 euroa on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Keskon A-osakkeen pörssikurssi NASDAQ OMX Helsingissä oli vuoden 2011 lopussa 24,82 euroa ja syyskuun 2012 lopussa 23,00 euroa, missä oli laskua 7,3 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2011 lopussa 25,96 euroa ja syyskuun 2012 lopussa 22,05 euroa, missä oli laskua 15,1 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-syyskuussa 27,65 euroa ja alin 19,99 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 27,81 euroa ja alin 18,08 euroa. Helsingin Pörssin (OMX Helsinki) yleisindeksi nousi tammi-syyskuun aikana 2,1 % ja painotettu OMX Helsinki CAP -indeksi nousi 3,1 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi laski 5,1 %.
Syyskuun 2012 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 730 milj. euroa ja B-osakkeiden 1 462 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 2 192 milj. euroa ja se laski vuoden 2011 lopusta 314 milj. euroa. Helsingin Pörssissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuun 2012 aikana 1,3 (1,6) milj. kpl, missä oli laskua 21,5 %. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 30 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 56,8 (51,4) milj. kpl, missä oli kasvua 10,4 %. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 1 281 milj. euroa.
Yhtiöllä on johtoon kuuluville ja muille avainhenkilöille suunnattu vuoden 2007 optio-ohjelma, johon perustuvista optio-oikeuksista 2007A optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika on päättynyt, 2007B optio-oikeuksien merkintäaika on 1.4.2011-30.4.2013 ja 2007C optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2012-30.4.2014. Optio-oikeuksista 2007B- ja 2007C-optio-oikeuksilla käydään kauppaa Helsingin Pörssin pörssilistalla. 2007B optio-oikeuksia vaihdettiin katsauskaudella 144 539 kpl 312 975 euron arvosta ja 2007C optio-oikeuksia vastaavasti 111 622 kpl 905 531 euron arvosta.
Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 antama, 30.6.2015 asti voimassa oleva valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Lisäksi hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2011 antama 30.6.2014 asti voimassaoleva valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta. Varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2011 antama valtuutus hankkia enintään 1 000 000 yhtiön omaa B-osaketta päättyi 30.9.2012. Hallitus on jakanut omien osakkeiden osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2011 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhteensä 92 751 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta ansaintajakson kohderyhmään kuuluneille. Asiasta on kerrottu pörssitiedotteella 12.4.2012. Ansaintajakson jälkeen yhtiölle on palautunut yhteensä 476 jo jaettua osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Palautumisesta on kerrottu pörssi-ilmoituksella 20.7.2012. Lisätietoja hallituksella olevista valtuutuksista löytyy osoitteesta www.kesko.fi.
Osakkeenomistajien määrä oli syyskuun 2012 lopussa 45 411. Se on 4 196 enemmän kuin vuoden 2011 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli syyskuun lopussa 16 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli syyskuun lopussa 24 %.
Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.
Katsauskauden keskeisiä tapahtumia
Keskon Eläkekassan ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen välillä sovittu Kesko-konsernin yhtiöiden lakisääteisen eläkevakuutuskannan vastuunsiirron toinen vaihe toteutui 1.1.2012 lukien. (Pörssitiedote 15.2.2012)
Kesko luovutti 12.4.2012 yhteensä 90 889 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2011 kohderyhmän noin 150 Keskon johtoon kuuluvalle ja nimetylle muulle avainhenkilölle. Lisäksi Kesko luovutti samalla perusteella toukokuussa yhteensä 1 862 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta. Luovutusten jälkeen yhtiöllä oli hallussaan 607 249 omaa B-osaketta.
(Pörssitiedote 12.4.2012)
Omien osakkeiden lukumäärä lisääntyi 476 B-osakkeella osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti palautettuna. Kesko Oyj:n hallussa oli 20.7.2012 607 725 omaa B-osaketta.
(Pörssi-ilmoitus 20.7.2012)
Kesko laski 11.9.2012 liikkeeseen 250 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Kuusivuotinen laina erääntyy 11.9.2018 ja lainalle maksetaan kiinteää 2,75 prosentin vuotuista korkoa. NASDAQ OMX Helsinki otti joukkovelkakirjalainan julkisen kaupankäynnin kohteeksi 12.9.2012 alkaen.
(Pörssitiedotteet 4.9. ja 11.9.2012)
Varatuomari Matti Mettälä (49) nimitettiin 1.10.2012 alkaen johtajaksi ja Keskon konsernijohtoryhmän jäseneksi vastuualueinaan henkilöstö ja sidosryhmäsuhteet. Keskon konsernijohtoryhmä on 1.10.2012 alkaen puheenjohtaja Matti Halmesmäki, Terho Kalliokoski vastuualueena ruokakauppa, Minna Kurunsaari käyttötavarakauppa sekä Keskon sähköisen markkinoinnin ja palvelujen hankkeet, Arja Talma rautakauppa, Pekka Lahti auto- ja konekauppa, Jukka Erlund talous, rahoitus ja tietohallinto sekä Matti Mettälä henkilöstö ja sidosryhmäsuhteet. (Pörssitiedote 21.9.2012)
Keskon kannattavuusohjelma etenee. Tavoitteena on toteuttaa 100 milj. euron kustannussäästöt. Säästöjen ennakoidaan toteutuvan pääosin vuoden 2013 aikana. Kannattavuusohjelma koskee Keskon kaikkia toimialoja. Tavoitteena on alentaa erityisesti markkinointi-, henkilöstö-, vuokra- ja tietojärjestelmäkuluja. (Pörssitiedote 24.9.2012)
Varsinaisen yhtiökokouksen 2012 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
16.4.2012 pidetty Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 98 035 931 osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa olevalle osakkeelle 1,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 117 643 117,20 euroa. Osingon maksupäivä oli 26.4.2012. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä ja valitsi hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle kauppias Esa Kiiskisen, vuorineuvos, diplomi-insinööri Ilpo Kokkilan, diplomikauppias, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaaren, kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvän, vuorineuvos Seppo Paatelaisen, kauppias Toni Pokelan ja professori, kauppatieteiden tohtori Virpi Tuunaisen ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotukset hallituksen osakeantivaltuutuksesta antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta 30.6.2015 saakka ja sen valtuuttamisesta päättää vuonna 2013 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen Esa Kiiskisen, varapuheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Maarit Näkyvän, varapuheenjohtajaksi Seppo Paatelaisen ja jäseneksi Virpi Tuunaisen sekä palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Esa Kiiskisen, varapuheenjohtajaksi Seppo Paatelaisen ja jäseneksi Ilpo Kokkilan. Hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen jäsenten koko kolmivuotiseksi toimikaudeksi ja valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet vuodeksi kerrallaan.
Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 16.4.2012.
Vastuullisuus
Kesko valittiin 10:nnen kerran Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin DJSI World ja DJSI Europe. Keskon kokonaisarvio parani edellisvuodesta, ja Kesko sai toimialansa korkeimmat pisteet neljästä osa-alueesta.
Kesko listattiin uudelleen FTSE4Good-indeksiin. Vuoden 2012 arvioinnissa Kesko sai yleisarvosanaksi 96/100, neljä pistettä edellistä vuotta enemmän. Keskon työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sai viisi pistettä asteikolla 0-5.
Kesko valittiin toisen kerran mukaan STOXX Global ESG Leaders -indeksiin. Kesko on myös mukana uudessa SPP Fonderin listauksessa maailman sadan vastuullisimman yrityksen joukossa.
Keslog järjestää syksystä 2012 alkaen sopimusautoilijoilleen ja heidän kuljettajilleen taloudellisen ajotavan koulutusohjelman, jolla pyritään vähentämään kauppojen jakelukuljetuksista syntyviä päästöjä. Lähes kaikki Keslogin yli 500 sopimuskuljettajaa saavat koulutuksen taloudelliseen ajotapaan.
Syyskuussa avatussa Veturin kauppakeskuksessa Kouvolassa on huomioitu ympäristönäkökulma; kauppakeskus hyödyntää lämmitykseen maalämpöä ja parkkipaikalla on kolme sähköautojen latauspistettä.
Riskienhallinta
Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.
Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen, euro-alueen rahoitusmarkkinatilanteeseen ja heikentyneeseen kuluttajaluottamukseen Keskon toiminta-alueella sekä näiden vaikutukseen Kesko-konsernin myyntiin ja tuloskehitykseen. Muilta osin Keskon vuoden 2011 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen olennaista muutosta.
Talouskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.
Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (10/2012-9/2013) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (10/2011-9/2012).
Euroopan valtiontalouksien ongelmien seurauksena yleisen taloustilanteen kehitysnäkymiin liittyy merkittävää epävarmuutta. Lisäksi verotuksen kiristymisen ja julkisen talouden kustannusleikkausten ennakoidaan heikentävän kaupan alan kasvua.
Päivittäistavarakaupassa markkinoiden ennakoidaan säilyvän vakaana. Käyttötavarakaupan, rautakaupan sekä auto- ja konekaupan markkinakehityksen ennakoidaan heikentyvän.
Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Myynnin ja ostotoiminnan tehostamistoimenpiteiden sekä toteutettavien kustannussäästöjen seurauksena liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana ylittävän edeltävän kahdentoista kuukauden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä. Investointien ennakoidaan pienentyvän edellisen kahdentoista kuukauden investointeihin verrattuna.
Helsingissä 23.10.2012
Kesko Oyj
Hallitus
Osavuosikatsaustiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcasting osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen webkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Webkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.
Kesko Oyj:n vuoden 2012 tilinpäätöstiedote julkaistaan 5.2.2013. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.
KESKO OYJ
Merja Haverinen
viestintäjohtaja
LIITTEET:
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Henkilökunta keskimäärin ja katsauskauden lopussa
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi
TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaustiedote on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2011 lukuun ottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia:
IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot - taseesta pois kirjaaminen (muutos)
IAS 12 Laskennalliset verot (muutos)
Vuosittaiset IFRS-muutokset (Annual Improvements)
Edellä mainituilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta raportoituun tuloslaskelmaan, taseeseen tai liitetietoihin.
| Konsernin tuloslaskelma (milj. e), lyhennetty | |||||||
| 1-9/ 2012 | 1-9/ 2011 | Muutos-% | 7-9/ 2012 | 7-9/ 2011 | Muutos-% | 1-12/ 2011 | |
| Liikevaihto | 7 227 | 6 979 | 3,6 | 2 449 | 2 404 | 1,9 | 9 460 |
| Myytyjen suoritteiden hankintameno | - 6 259 | -6 037 | 3,7 | -2 121 | -2 086 | 1,6 | -8 163 |
| Bruttokate | 968 | 942 | 2,8 | 328 | 318 | 3,4 | 1 297 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 551 | 517 | 6,5 | 183 | 173 | 5,5 | 705 |
| Henkilöstökulut | -448 | -414 | 8,1 | -140 | -131 | 6,8 | -571 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -113 | -90 | 25,9 | -37 | -31 | 20,8 | -125 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -794 | -746 | 6,3 | -255 | -241 | 6,0 | -1 026 |
| Liikevoitto | 164 | 208 | -21,1 | 79 | 88 | -10,8 | 281 |
| Korkotuotot ja muut rahoitustuotot | 13 | 15 | -15,2 | 3 | 5 | -43,7 | 22 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | -12 | -13 | -8,2 | -3 | -4 | -26,7 | -18 |
| Valuuttakurssierot | -3 | -3 | 16,8 | -1 | 0 | (..) | -3 |
| Osuus osakkuusyritysten tuloksista | 0 | 0 | (..) | 0 | 0 | (..) | 1 |
| Tulos ennen veroja | 162 | 208 | -22,1 | 77 | 88 | -12,1 | 282 |
| Tuloverot | -49 | -66 | -26,8 | -23 | -29 | -22,2 | -85 |
| Tilikauden tulos | 113 | 142 | -19,9 | 55 | 59 | -7,1 | 197 |
| Tilikauden tuloksen jakautuminen | |||||||
| Emoyhtiön omistajille | 104 | 131 | -20,6 | 51 | 52 | -3,5 | 182 |
| Määräysvallattomille omistajille | 9 | 10 | -10,5 | 4 | 6 | -37,0 | 15 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (e) | |||||||
| Laimentamaton | 1,06 | 1,34 | -20,3 | 0,52 | 0,53 | -3,2 | 1,85 |
| Laimennettu | 1,06 | 1,33 | -20,1 | 0,51 | 0,53 | -2,9 | 1,84 |
| Konsernin laaja tuloslaskelma (milj. e) | |||||||
| 1-9/ 2012 | 1-9/ 2011 | Muutos-% | 7-9/ 2012 | 7-9/ 2011 | Muutos-% | 1-12/ 2011 | |
| Tilikauden tulos | 113 | 142 | -19,9 | 55 | 59 | -7,1 | 197 |
| Muut laajan tuloksen erät | |||||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 2 | -19 | (..) | -1 | -9 | (..) | -17 |
| Hyperinflaatio-oikaisu | 3 | - | (..) | 2 | - | 37,9 | 6 |
| Rahavirran suojauksen arvonmuutos | -1 | -12 | -89,9 | 0 | -2 | -80,3 | -15 |
| Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos | 12 | 0 | (..) | 13 | 0 | (..) | 0 |
| Muut erät | 0 | 0 | 54,2 | 0 | 0 | (..) | 0 |
| Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot | -3 | 3 | (..) | -3 | 0 | (..) | 4 |
| Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä | 13 | -28 | (..) | 10 | -10 | (..) | -22 |
| Tilikauden laaja tulos | 127 | 114 | 11,5 | 65 | 49 | 32,6 | 175 |
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen | |||||||
| Emoyhtiön omistajille | 115 | 119 | -2,7 | 60 | 48 | 26,7 | 170 |
| Määräysvallattomille omistajille | 11 | -5 | (..) | 4 | 1 | (..) | 4 |
(..) Muutos yli 100 %
| Konsernitase (milj. e), lyhennetty | ||||
| 30.9.2012 | 30.9.2011 | Muutos-% | 31.12.2011 | |
| VARAT | ||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Aineelliset hyödykkeet | 1 647 | 1 459 | 12,9 | 1 490 |
| Aineettomat hyödykkeet | 193 | 184 | 4,5 | 189 |
| Osuudet osakkuusyrityksissä ja muut rahoitusvarat | 86 | 67 | 27,9 | 69 |
| Lainasaamiset ja muut saamiset | 85 | 73 | 15,2 | 80 |
| Eläkesaamiset | 149 | 177 | -15,8 | 200 |
| Yhteensä | 2 158 | 1 960 | 10,1 | 2 029 |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Vaihto-omaisuus | 838 | 793 | 5,6 | 868 |
| Myyntisaamiset | 763 | 677 | 12,7 | 700 |
| Muut saamiset | 309 | 138 | (..) | 218 |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat | 98 | 122 | -19,6 | 98 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 176 | 299 | -41,3 | 186 |
| Rahavarat | 82 | 67 | 22,8 | 84 |
| Yhteensä | 2 266 | 2 096 | 8,1 | 2 153 |
| Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat | 1 | 1 | 18,2 | 8 |
| Varat yhteensä | 4 425 | 4 058 | 9,1 | 4 190 |
| 30.9.2012 | 30.9.2011 | Muutos-% | 31.12.2011 | |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||||
| Oma pääoma | 2 177 | 2 122 | 2,6 | 2 175 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 65 | 50 | 30,6 | 58 |
| Oma pääoma yhteensä | 2 243 | 2 172 | 3,3 | 2 233 |
| Pitkäaikaiset velat | ||||
| Korolliset velat | 457 | 213 | (..) | 210 |
| Korottomat velat | 10 | 14 | -29,7 | 18 |
| Laskennalliset verovelat | 91 | 85 | 7,6 | 91 |
| Eläkevelvoitteet | 2 | 2 | 5,3 | 2 |
| Varaukset | 10 | 10 | 3,3 | 10 |
| Yhteensä | 570 | 324 | 75,9 | 332 |
| Lyhytaikaiset velat | ||||
| Korolliset velat | 183 | 211 | -13,3 | 190 |
| Ostovelat | 956 | 893 | 7,0 | 886 |
| Muut korottomat velat | 448 | 434 | 3,2 | 526 |
| Varaukset | 26 | 24 | 7,8 | 24 |
| Yhteensä | 1 612 | 1 562 | 3,2 | 1 625 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 4 425 | 4 058 | 9,1 | 4 190 |
(..) Muutos yli 100 %
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)
| Osa- ke- pää- oma | Osa- ke- anti | Yli- kurssi ra- has- to | Muut ra- has- tot | Muun- to- erot | Arvon muu- tosra- hasto | Kerty- neet voit- to- varat | Mää-räysval- latto- mien omista- jien o- suudet | Yh- teen- sä | |
| Oma pääoma 1.1.2011 | 197 | 0 | 198 | 243 | -3 | 14 | 1 503 | 59 | 2 210 |
| Optioilla merkityt osakkeet | 0 | 0 | |||||||
| Optio- ohjelmien kulukirjaus | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Omat osakkeet | -23 | 0 | -23 | ||||||
| Osingon- jako | -128 | -4 | -132 | ||||||
| Muut muutokset | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Tilikauden tulos | 131 | 10 | 142 | ||||||
| Muut laajan tuloksen erät | |||||||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 0 | -4 | -15 | -19 | |||||
| Rahavirran suojauksen arvonmuutos | -12 | -12 | |||||||
| Myytävissä olevien ra- hoitusvarojen arvonmuutos | 0 | 0 | |||||||
| Muut erät | 0 | 0 | |||||||
| Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot | 3 | 3 | |||||||
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä | 0 | -4 | -9 | 0 | -15 | -28 | |||
| Oma pääoma 30.9.2011 | 197 | 0 | 198 | 243 | -7 | 5 | 1 486 | 50 | 2 172 |
| Oma pääoma 1.1.2012 | 197 | 0 | 198 | 243 | -3 | 3 | 1 537 | 58 | 2 233 |
| Optioilla merkityt osakkeet | 0 | 0 | |||||||
| Osake- | |||||||||
| palkitseminen | 2 | 2 | |||||||
| Optio- ohjelmien kulukirjaus | 0 | 0 | |||||||
| Omat osakkeet | 0 | 0 | |||||||
| Osingon- jako | -118 | -4 | -122 | ||||||
| Muut muutokset | 2 | 2 | |||||||
| Tilikauden tulos | 104 | 9 | 113 | ||||||
| Muut laajan tuloksen erät | |||||||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Hyperinflaatio-oikaisu | 0 | 3 | 3 | ||||||
| Rahavirran suojauksen arvonmuutos | -1 | -1 | |||||||
| Arvonmuu- | |||||||||
| tosrahaston | |||||||||
| muutos | 12 | 12 | |||||||
| Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot | -3 | -3 | |||||||
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 15 | |||
| Oma pääoma 30.9.2012 | 197 | 0 | 198 | 243 | -1 | 11 | 1 529 | 65 | 2 243 |
Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty
| 1-9/ 2012 | 1-9/ 2011 | Muutos-% | 7-9/ 2012 | 7-9/ 2011 | Muutos-% | 1-12/ 2011 | |
| Liiketoiminnan rahavirta | |||||||
| Tulos ennen veroja | 162 | 208 | -22,1 | 77 | 88 | -12,1 | 282 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 112 | 90 | 23,9 | 37 | 31 | 20,8 | 125 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 3 | 0 | (..) | 1 | 0 | (..) | -1 |
| Muut oikaisut | 8 | 22 | -63,4 | 1 | 7 | -80,2 | -6 |
| Käyttöpääoman muutos | |||||||
| Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/ vähennys (+) | -57 | -47 | 19,3 | 67 | 97 | -30,5 | -89 |
| Vaihto-omaisuus lisäys (-)/ vähennys (+) | 35 | -47 | (..) | 35 | -13 | (..) | -119 |
| Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) | 5 | 18 | -71,8 | -50 | -72 | -31,2 | 127 |
| Rahoituserät ja verot | -61 | -74 | -17,4 | -20 | -11 | 77,6 | -103 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 207 | 169 | 22,7 | 150 | 126 | 19,4 | 216 |
| Investointien rahavirta | |||||||
| Investoinnit | -294 | -337 | -12,8 | 103 | -139 | -25,9 | -449 |
| Käyttöomaisuuden myynnit | 23 | 6 | (..) | 1 | 2 | -38,0 | 8 |
| Pitkäaikaisten saamisten lisäys | -4 | -1 | (..) | -2 | 0 | (..) | 0 |
| Investointien nettorahavirta | -275 | -331 | -16,9 | 104 | -137 | -24,1 | -441 |
| Rahoituksen rahavirta | |||||||
| Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) | 238 | -39 | (..) | 76 | -44 | (..) | -58 |
| Lyhytaikaisten korollisten saamisten lisäys (-)/ vähennys (+) | -49 | 1 | (..) | -14 | 0 | (..) | -37 |
| Maksetut osingot | -122 | -132 | -7,6 | -4 | 0 | (..) | -133 |
| Oman pääoman lisäys | 0 | 0 | -21,8 | - | - | -100,0 | 0 |
| Omien osakkeiden hankinta | - | -24 | (..) | - | -1 | (..) | -23 |
| Lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys (-) / vähennys (+) | 38 | 163 | -76,8 | -47 | 37 | (..) | 199 |
| Muut erät | -11 | 0 | (..) | -3 | 2 | (..) | 1 |
| Rahoituksen nettorahavirta | 94 | -29 | (..) | 9 | -5 | (..) | -51 |
| Rahavarojen muutos | 27 | -191 | (..) | 55 | -16 | (..) | -277 |
| Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 1.1. | 231 | 509 | -54,7 | 202 | 334 | -39,4 | 509 |
| Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos | 0 | -3 | (..) | 0 | -2 | (..) | -2 |
| Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 30.9. | 258 | 315 | -18,3 | 258 | 315 | -18,3 | 231 |
(..) Muutos yli 100 %
| Konsernin tunnusluvut | ||||
| 1-9/2012 | 1-9/2011 | Muutos %-yks. | 1-12/2011 | |
| Sidotun pääoman tuotto, % | 8,7 | 13,4 | -4,7 | 13,2 |
| Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk | 9,6 | 14,3 | -4,7 | 13,2 |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % | 8,6 | 13,3 | -4,7 | 13,1 |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk | 9,5 | 14,2 | -4,7 | 13,1 |
| Oman pääoman tuotto, % | 6,8 | 8,6 | -1,9 | 8,9 |
| Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk | 7,6 | 9,5 | -1,8 | 8,9 |
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % | 6,7 | 8,6 | -1,9 | 8,8 |
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk | 7,6 | 9,4 | -1,8 | 8,8 |
| Omavaraisuusaste, % | 51,2 | 54,0 | -2,8 | 53,9 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 12,7 | -2,9 | 15,6 | 1,5 |
| Muutos-% | ||||
| Investoinnit, milj. e | 274,5 | 321,0 | -14,5 | 425,4 |
| Investoinnit, % liikevaihdosta | 3,8 | 4,6 | -17,4 | 4,5 |
| Tulos/osake, e, laimentamaton | 1,06 | 1,34 | -20,3 | 1,85 |
| Tulos/osake, e, laimennettu | 1,06 | 1,33 | -20,1 | 1,84 |
| Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton | 1,06 | 1,34 | -21,0 | 1,84 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. e | 207 | 169 | 22,7 | 216 |
| Investointien rahavirta, milj. e | -275 | -331 | -16,9 | -441 |
| Oma pääoma/osake, e | 22,21 | 21,66 | 2,5 | 22,20 |
| Korolliset nettovelat | 284 | -64 | (..) | 33 |
| Osakkeiden laimennusvaikutuksella | ||||
| oikaistu lukumäärä | ||||
| katsauskaudella keskimäärin, 1 000 kpl | 98 449 | 99 043 | -0,6 | 98 919 |
| Henkilöstö keskimäärin | 19 740 | 18 855 | 4,7 | 18 960 |
| (..) Muutos yli 100 % | ||||
| Konsernin tunnusluvut vuosineljänneksittäin | 1-3/ 2011 | 4-6/ 2011 | 7-9/ 2011 | 10-12/ 2011 | 1-3/ 2012 | 4-6/ 2012 | 7-9/ 2012 |
| Liikevaihto, milj. e | 2 103 | 2 472 | 2 404 | 2 481 | 2 318 | 2 460 | 2 449 |
| Liikevaihdon muutos, % | 7,4 | 8,5 | 7,8 | 7,4 | 10,2 | -0,5 | 1,9 |
| Liikevoitto, milj. e | 35,7 | 83,9 | 88,2 | 72,8 | 26,3 | 59,0 | 78,6 |
| Liikevoitto, % | 1,7 | 3,4 | 3,7 | 2,9 | 1,1 | 2,4 | 3,2 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 34,9 | 83,3 | 89,2 | 71,5 | 23,6 | 60,7 | 78,6 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % | 1,7 | 3,4 | 3,7 | 2,9 | 1,0 | 2,5 | 3,2 |
| Rahoitustuotot/kulut, milj. e | -0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | -0,1 | -0,3 | -1,3 |
| Tulos ennen veroja, milj. e | 36,1 | 84,0 | 88,0 | 74,0 | 26,3 | 58,5 | 77,3 |
| Tulos ennen veroja, % | 1,7 | 3,4 | 3,7 | 3,0 | 1,1 | 2,4 | 3,2 |
| Sidotun pääoman tuotto, % | 7,2 | 16,0 | 16,4 | 12,8 | 4,3 | 9,2 | 12,2 |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % | 7,0 | 15,9 | 16,6 | 12,5 | 3,9 | 9,5 | 12,2 |
| Oman pääoman tuotto, % | 4,5 | 10,6 | 10,9 | 10,0 | 3,3 | 7,3 | 9,9 |
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % | 4,4 | 10,6 | 11,1 | 9,8 | 3,0 | 7,5 | 9,9 |
| Omavaraisuusaste, % | 54,4 | 52,1 | 54,0 | 53,9 | 52,7 | 51,1 | 51,2 |
| Investoinnit, milj. e | 64,1 | 130,5 | 126,3 | 104,5 | 104,1 | 67,8 | 102,6 |
| Tulos/osake, laimennettu, e | 0,25 | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,17 | 0,38 | 0,51 |
| Oma pääoma/osake, e | 22,04 | 21,21 | 21,66 | 22,20 | 22,42 | 21,59 | 22,21 |
Tiedot segmenteittäin
| Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) | 1-9/ 2012 | 1-9/ 2011 | Muutos- % | 7-9/ 2012 | 7-9/ 2011 | Muutos- % | 1-12/ 2011 |
| Ruokakauppa Suomi | 3 179 | 3 074 | 3,4 | 1 078 | 1 049 | 2,8 | 4 182 |
| Ruokakauppa muut maat* | - | - | - | - | - | - | - |
| Ruokakauppa yhteensä | 3 179 | 3 074 | 3,4 | 1 078 | 1 049 | 2,8 | 4 182 |
| - josta segmenttien välistä | 129 | 124 | 3,8 | 43 | 41 | 4,0 | 168 |
| Käyttötavarakauppa Suomi | 1 083 | 1 051 | 3,1 | 384 | 371 | 3,4 | 1 541 |
| Käyttötavarakauppa muut maat* | 33 | 12 | (..) | 11 | 5 | (..) | 23 |
| Käyttötavarakauppa yhteensä | 1 116 | 1 063 | 4,9 | 395 | 376 | 4,8 | 1 564 |
| - josta segmenttien välistä | 12 | 13 | -7,8 | 4 | 4 | -15,6 | 20 |
| Rautakauppa Suomi | 956 | 936 | 2,1 | 309 | 311 | -0,9 | 1 233 |
| Rautakauppa muut maat* | 1 213 | 1 122 | 8,1 | 450 | 420 | 7,2 | 1 483 |
| Rautakauppa yhteensä | 2 170 | 2 059 | 5,4 | 759 | 731 | 3,7 | 2 716 |
| - josta segmenttien välistä | 1 | 9 | -93,4 | 0 | 3 | -93,8 | 12 |
| Auto- ja konekauppa Suomi | 791 | 817 | -3,2 | 219 | 248 | -11,9 | 1 064 |
| Auto- ja konekauppa muut maat* | 96 | 94 | 2,2 | 41 | 42 | -1,9 | 110 |
| Auto- ja konekauppa yhteensä | 887 | 911 | -2,7 | 259 | 290 | -10,5 | 1 174 |
| - josta segmenttien välistä | 1 | 1 | -10,7 | 0 | 0 | -29,6 | 1 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -124 | -128 | -2,7 | -41 | -42 | -2,4 | -176 |
| Suomi yhteensä | 5 885 | 5 751 | 2,3 | 1 948 | 1 937 | 0,5 | 7 844 |
| Muut maat yhteensä* | 1 342 | 1 229 | 9,2 | 502 | 467 | 7,5 | 1 616 |
| Konserni yhteensä | 7 227 | 6 979 | 3,6 | 2 449 | 2 404 | 1,9 | 9 460 |
* Liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa.
(..) Muutos yli 100 %
| Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) | 1-9/ 2012 | 1-9/ 2011 | Muutos | 7-9/ 2012 | 7-9/ 2011 | Muutos | 1-12/ 2011 |
| Ruokakauppa | 126,2 | 133,7 | -7,6 | 49,6 | 45,7 | 3,9 | 173,7 |
| Käyttötavarakauppa | -12,5 | 4,1 | -16,6 | 0,9 | 8,7 | -7,7 | 37,0 |
| Rautakauppa | 22,7 | 30,8 | -8,1 | 18,0 | 21,0 | -3,0 | 26,3 |
| Auto- ja konekauppa | 37,4 | 44,9 | -7,6 | 11,5 | 13,0 | -1,5 | 51,9 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -9,7 | -5,7 | -4,0 | -1,4 | -0,2 | -1,2 | -8,3 |
| Konserni yhteensä | 164,0 | 207,8 | -43,8 | 78,6 | 88,2 | -9,6 | 280,6 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin (milj. e) | 1-9/ 2012 | 1-9/ 2011 | Muutos | 7-9/ 2012 | 7-9/ 2011 | Muutos | 1-12/ 2011 |
| Ruokakauppa | 123,4 | 133,6 | -10,2 | 49,6 | 46,4 | 3,2 | 172,2 |
| Käyttötavarakauppa | -12,5 | 3,7 | -16,2 | 0,9 | 8,7 | -7,7 | 36,6 |
| Rautakauppa | 24,4 | 31,1 | -6,7 | 18,0 | 21,3 | -3,3 | 26,6 |
| Auto- ja konekauppa | 37,4 | 44,8 | -7,4 | 11,5 | 13,0 | -1,5 | 51,8 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -9,8 | -5,7 | -4,0 | -1,4 | -0,2 | -1,2 | -8,3 |
| Konserni yhteensä | 162,9 | 207,4 | -44,5 | 78,6 | 89,2 | -10,5 | 278,9 |
| Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin | 1-9/ 2012 | 1-9/ 2011 | Muutos %-yks. | 7-9/ 2012 | 7-9/ 2011 | Muutos %-yks. | 1-12/ 2011 | Liukuva 12 kk 9/2012 |
| Ruokakauppa | 3,9 | 4,3 | -0,5 | 4,6 | 4,4 | 0,2 | 4,1 | 3,8 |
| Käyttötavarakauppa | -1,1 | 0,3 | -1,5 | 0,2 | 2,3 | -2,1 | 2,3 | 1,3 |
| Rautakauppa | 1,1 | 1,5 | -0,4 | 2,4 | 2,9 | -0,5 | 1,0 | 0,7 |
| Auto- ja konekauppa | 4,2 | 4,9 | -0,7 | 4,4 | 4,5 | -0,1 | 4,4 | 3,9 |
| Konserni yhteensä | 2,3 | 3,0 | -0,7 | 3,2 | 3,7 | -0,5 | 2,9 | 2,4 |
| Sidottu pääoma segmenteittäin, kumul. keskiarvo (milj. e) | 1-9/ 2012 | 1-9/ 2011 | Muutos | 7-9/ 2012 | 7-9/ 2011 | Muutos | 1-12/ 2011 |
| Ruokakauppa | 740 | 581 | 159 | 770 | 610 | 160 | 601 |
| Käyttötavarakauppa | 509 | 425 | 83 | 527 | 438 | 89 | 437 |
| Rautakauppa | 762 | 692 | 70 | 757 | 711 | 46 | 696 |
| Auto- ja konekauppa | 189 | 148 | 41 | 176 | 146 | 30 | 158 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | 324 | 228 | 96 | 344 | 240 | 106 | 236 |
| Konserni yhteensä | 2 524 | 2 074 | 451 | 2 576 | 2 144 | 432 | 2 129 |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin, % | 1-9/ 2012 | 1-9/ 2011 | Muutos %-yks. | 7-9/ 2012 | 7-9/ 2011 | Muutos %-yks. | 1-12/ 2011 | Liukuva 12 kk 9/2012 |
| Ruokakauppa | 22,2 | 30,7 | -8,4 | 25,8 | 30,4 | -4,6 | 28,6 | 22,4 |
| Käyttötavarakauppa | -3,3 | 1,2 | -4,4 | 0,7 | 7,9 | -7,2 | 8,4 | 4,1 |
| Rautakauppa | 4,3 | 6,0 | -1,7 | 9,5 | 12,0 | -2,5 | 3,8 | 2,7 |
| Auto- ja konekauppa | 26,4 | 40,5 | -14,1 | 26,1 | 35,6 | -9,5 | 32,8 | 23,9 |
| Konserni yhteensä | 8,6 | 13,3 | -4,7 | 12,2 | 16,6 | -4,4 | 13,1 | 9,5 |
| Investoinnit segmenteittäin (milj. e) | 1-9/ 2012 | 1-9/ 2011 | Muutos | 7-9/ 2012 | 7-9/ 2011 | Muutos | 1-12/ 2011 |
| Ruokakauppa | 157 | 159 | -2,5 | 61 | 65 | -3,9 | 221 |
| Käyttötavarakauppa | 48 | 50 | -2,8 | 18 | 32 | -14,0 | 62 |
| Rautakauppa | 42 | 89 | -46,9 | 17 | 23 | -6,6 | 110 |
| Auto- ja konekauppa | 23 | 21 | 2,9 | 5 | 7 | -1,9 | 30 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | 4 | 1 | 2,8 | 2 | -1 | 2,8 | 2 |
| Konserni yhteensä | 274 | 321 | -46,4 | 103 | 126 | -23,7 | 425 |
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
| Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) | 1-3/ 2011 | 4-6/ 2011 | 7-9/ 2011 | 10-12/ 2011 | 1-3/ 2012 | 4-6/ 2012 | 7-9/ 2012 |
| Ruokakauppa | 948 | 1 077 | 1 049 | 1 108 | 1 010 | 1 091 | 1 078 |
| Käyttötavarakauppa | 348 | 339 | 376 | 501 | 369 | 352 | 395 |
| Rautakauppa | 570 | 757 | 731 | 657 | 629 | 782 | 759 |
| Auto- ja konekauppa | 279 | 342 | 290 | 263 | 353 | 274 | 259 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -42 | -43 | -42 | -48 | -42 | -41 | -41 |
| Konserni yhteensä | 2 103 | 2 472 | 2 404 | 2 481 | 2 318 | 2 460 | 2 449 |
| Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) | 1-3/ 2011 | 4-6/ 2011 | 7-9/ 2011 | 10-12/ 2011 | 1-3/ 2012 | 4-6/ 2012 | 7-9/ 2012 |
| Ruokakauppa | 42,1 | 45,9 | 45,7 | 40,0 | 37,6 | 38,9 | 49,6 |
| Käyttötavarakauppa | -7,4 | 2,8 | 8,7 | 32,9 | -12,9 | -0,6 | 0,9 |
| Rautakauppa | -9,1 | 18,8 | 21,0 | -4,5 | -9,0 | 13,6 | 18,0 |
| Auto- ja konekauppa | 12,2 | 19,7 | 13,0 | 7,0 | 15,6 | 10,3 | 11,5 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -2,2 | -3,3 | -0,2 | -2,6 | -5,1 | -3,2 | -1,4 |
| Konserni yhteensä | 35,7 | 83,9 | 88,2 | 72,8 | 26,3 | 59,0 | 78,6 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin (milj. e) | 1-3/ 2011 | 4-6/ 2011 | 7-9/ 2011 | 10-12/ 2011 | 1-3/ 2012 | 4-6/ 2012 | 7-9/ 2012 |
| Ruokakauppa | 41,4 | 45,8 | 46,4 | 38,6 | 34,9 | 38,9 | 49,6 |
| Käyttötavarakauppa | -7,4 | 2,4 | 8,7 | 32,9 | -12,9 | -0,6 | 0,9 |
| Rautakauppa | -9,1 | 18,8 | 21,3 | -4,4 | -9,0 | 15,3 | 18,0 |
| Auto- ja konekauppa | 12,2 | 19,6 | 13,0 | 7,0 | 15,6 | 10,3 | 11,5 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -2,2 | -3,3 | -0,2 | -2,6 | -5,1 | -3,2 | -1,4 |
| Konserni yhteensä | 34,9 | 83,3 | 89,2 | 71,5 | 23,6 | 60,7 | 78,6 |
| Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin | 1-3/ 2011 | 4-6/ 2011 | 7-9/ 2011 | 10-12/ 2011 | 1-3/ 2012 | 4-6/ 2012 | 7-9/ 2012 |
| Ruokakauppa | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 4,6 |
| Käyttötavarakauppa | -2,1 | 0,7 | 2,3 | 6,6 | -3,5 | -0,2 | 0,2 |
| Rautakauppa | -1,6 | 2,5 | 2,9 | -0,7 | -1,4 | 2,0 | 2,4 |
| Auto- ja konekauppa | 4,4 | 5,7 | 4,5 | 2,6 | 4,4 | 3,8 | 4,4 |
| Konserni yhteensä | 1,7 | 3,4 | 3,7 | 2,9 | 1,0 | 2,5 | 3,2 |
Henkilökunta keskimäärin ja 30.9.
| Henkilökunta keskimäärin segmenteittäin | 1-9/2012 | 1-9/2011 | Muutos |
| Ruokakauppa | 2 804 | 2 733 | 71 |
| Käyttötavarakauppa | 6 145 | 5 638 | 507 |
| Rautakauppa | 9 081 | 8 857 | 224 |
| Auto- ja konekauppa | 1 260 | 1 206 | 54 |
| Yhteiset toiminnot | 451 | 421 | 30 |
| Konserni yhteensä | 19 740 | 18 855 | 885 |
| Henkilökunta 30.9.* segmenteittäin | 2012 | 2011 | Muutos |
| Ruokakauppa | 3 016 | 2 930 | 86 |
| Käyttötavarakauppa | 8 443 | 7 967 | 476 |
| Rautakauppa | 10 402 | 9 944 | 458 |
| Auto- ja konekauppa | 1 293 | 1 263 | 30 |
| Yhteiset toiminnot | 512 | 475 | 37 |
| Konserni yhteensä | 23 666 | 22 579 | 1 087 |
* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät
| Konsernin vastuusitoumukset (milj. e) | |||
| 30.9.2012 | 30.9.2011 | Muutos-% | |
| Omasta puolesta | 180 | 169 | 6,4 |
| Muiden puolesta | 8 | 9 | -11,8 |
| Vuokravastuut koneista ja kalustosta | 26 | 24 | 10,1 |
| Vuokravastuut kiinteistöistä | 2 317 | 2 252 | 2,9 |
| Johdannaissopimuksista | |||
| johtuvat vastuut | |||
| Käypä arvo | |||
| Kohde-etuuksien arvot 30.9. | 30.9.2012 | 30.9.2011 | 30.9.2012 |
| Korkojohdannaiset | |||
| Koronvaihtosopimukset | 205 | 205 | 1,88 |
| Valuuttajohdannaiset | |||
| Termiini- ja futuurisopimukset | 406 | 262 | -6,53 |
| Optiosopimukset | 33 | - | -0,08 |
| Valuutanvaihtosopimukset | 100 | 100 | -7,61 |
| Hyödykejohdannaiset | |||
| Sähköjohdannaiset | 31 | 41 | -3,82 |
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
| Sidotun pääoman tuotto*, % | Liikevoitto x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta |
| Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta | Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä*, % | Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta | Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta |
| Oman pääoman tuotto*, % | (Tulos ennen veroja - tuloverot) x 100 / Oma pääoma |
| Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta | (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta ennen veroja - tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta) x 100 / Oma pääoma |
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä*, % | (Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja - tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma |
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta | (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja - tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma |
| Omavaraisuusaste, % | Oma pääoma x 100 / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) |
| Tulos/osake, laimennettu | (Tulos - määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen optioiden laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä |
| Tulos/osake, laimentamaton | (Tulos - määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä |
| Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, laimentamaton | (Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä - määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä |
| Oma pääoma/osake | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä katsauskauden lopussa |
| Nettovelkaantumisaste, % | Korolliset nettovelat x 100 / Oma pääoma |
Korolliset nettovelat Korolliset velat - rahamarkkinasijoitukset - rahoitusvarat
*Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi.
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) (ennakkotieto):
| 1.1.-30.9.2012 | 1.7.-30.9.2012 | |||
| K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti | Milj. euroa | Muutos, % | Milj. euroa | Muutos, % |
| K-ryhmän ruokakauppa | 3 508 | 4,0 | 1 191 | 2,8 |
| K-ruokakaupat, Suomi | ||||
| Kespro | 578 | 5,8 | 203 | 5,0 |
| Ruokakauppa yhteensä | 4 087 | 4,2 | 1 394 | 3,1 |
| K-ryhmän käyttötavarakauppa | ||||
| Käyttötavarakaupat, Suomi | 1 193 | 3,0 | 413 | 3,0 |
| Käyttötavarakaupat, muut maat | 33 | (..) | 11 | (..) |
| Käyttötavarakauppa yhteensä | 1 226 | 4,7 | 424 | 4,4 |
| K-ryhmän rautakauppa | ||||
| K-rauta ja Rautia | 827 | 1,3 | 317 | -1,7 |
| Rautakesko Yrityspalvelu | 161 | -1,4 | 56 | -7,5 |
| K-maatalous | 330 | 9,6 | 109 | 8,0 |
| Suomi yhteensä | 1 318 | 2,9 | 481 | -0,4 |
| Rautakaupat, muut Pohjoismaat | 910 | 5,9 | 335 | 2,0 |
| Rautakaupat, Baltia | 281 | 5,5 | 111 | 2,0 |
| Rautakaupat, muut maat | 277 | 13,4 | 111 | 20,9 |
| Rautakauppa yhteensä | 2 786 | 5,1 | 1 039 | 2,6 |
| K-ryhmän auto- ja konekauppa | ||||
| VV-Autotalot | 320 | 1,9 | 95 | -9,1 |
| VV-Auto, maahantuonti | 316 | -8,6 | 76 | -21,5 |
| Konekesko, Suomi | 170 | -1,4 | 51 | 2,9 |
| Suomi yhteensä | 807 | -3,1 | 223 | -11,5 |
| Konekesko, muut maat | 101 | 3,8 | 43 | -1,2 |
| Auto- ja konekauppa yhteensä | 908 | -2,4 | 265 | -10,0 |
| Suomi yhteensä | 7 405 | 2,9 | 2 511 | 1,0 |
| Muut maat yhteensä | 1 601 | 8,2 | 610 | 5,7 |
| Vähittäis- ja yritysasiakasmyynti yhteensä | 9 006 | 3,8 | 3 122 | 1,8 |
(..) Muutos yli 100 %
