Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010
KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.04.2010 KLO 09.00 1(21)
Tammi-maaliskuu lyhyesti:
*Konsernin liikevaihto laski 3,0 %, lasku tasaantui katsauskauden loppua kohti
*Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 20,9 milj. euroa (3,4 milj. euroa)
*Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana.
Keskeiset tunnusluvut
| | 1-3/2010 | 1-3/2009 |
| Liikevaihto, milj. e | 1 958 | 2 018 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 20,9 | 3,4 |
| Voitto ennen veroja, milj. e | 21,9 | 18,2 |
| Investoinnit, milj. e | 42,0 | 51,5 |
| Tulos/osake, e, laimennettu | 0,15 | 0,12 |
| Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton | 0,15 | -0,03 |
| 31.3.2010 | 31.3.2009 | |
| Omavaraisuusaste, % | 51,1 | 49,8 |
| Oma pääoma/osake, e | 19,69 | 19,16 |
TALOUDELLINEN KEHITYS
Liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuu 2010
Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2010 oli 1 958 milj. euroa, mikä on 3,0 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 018 milj. euroa). Suomessa myynnin lasku tasaantui katsauskaudella, vaikka kysyntä eri tavara-aloilla vaihteli edelleen voimakkaasti. Liikevaihto laski Suomessa 1,6 % ja muissa maissa 10,8 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 13,9 % (15,1 %). Ruokakaupassa liikevaihdon kasvu jatkui vakaana ruoan hinnan alenemisesta huolimatta. Käyttötavarakaupassa edellisen vuoden loppupuolella alkanut positiviinen liikevaihdon kehitys jatkui myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Rautakaupassa sekä auto- ja konekaupassa kysyntä oli katsauskaudella edelleen alhaisella tasolla.
| 1-3/2010 | Liikevaihto M | Kehitys, % | Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä M | Muutos M |
| Ruokakauppa | 912 | 2,8 | 31,7 | -2,2 |
| Käyttötavarakauppa | 355 | 2,6 | 0,1 | 10,8 |
| Rautakauppa | 495 | -6,5 | -13,8 | -4,6 |
| Auto- ja konekauppa | 236 | -20,2 | 6,4 | 12,3 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -40 | -1,5 | -3,4 | 1,1 |
| Yhteensä | 1 958 | -3,0 | 20,9 | 17,5 |
Keskon positiivinen tuloskehitys jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Konsernin voitto ennen veroja tammi-maaliskuussa oli 21,9 milj. euroa (18,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 20,9 milj. euroa (23,2 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 20,9 milj. euroa (3,4 milj. euroa). Se oli 1,1 % liikevaihdosta (0,2 %). Vertailukaudella kertaluonteisiin tuottoihin sisältyi kiinteistöjen myyntivoittoja 19,7 milj. euroa.
Kustannusten sopeutuksella sekä varastojen hallinnan tehostamisella oli merkittävä vaikutus konsernin kannattavuuden kehitykseen. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli vertailukautta parempi erityisesti käyttötavarakaupassa sekä auto- ja konekaupassa. Vertailukaudella auto- ja konekaupan tulosta rasittivat lisäksi Baltian maataloustarvikeliiketoiminnoista kirjatut 9 milj. euron arvonalennukset ja kuluvaraukset.
Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,15 euroa (0,12 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 19,69 euroa (19,16 euroa).
K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (sis. alv) tammi-maaliskuussa oli 2 765 milj. euroa ja se laski 3,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-ryhmän ketjujen K-Plussa-pisteisiin oikeuttava myynti oli 1 428 milj. euroa ja myynti kasvoi 3,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi tammi-maaliskuussa 25 529 uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli maaliskuun lopussa
2 052 354.
Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa oli 8,0 milj. euroa (-6,9 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli terve kaikilla toimialoilla, joskin autokaupan varastoja kasvattivat noin 20 milj. eurolla tilapäisesti satamien työtaistelutoimenpiteiden seurauksena Saksaan jääneet autot. Investointien nettomääräinen rahavirta oli -41,5 milj. euroa (5,8 milj. euroa). Investointien rahavirtaan sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 1,1 milj. euroa (63,2 milj. euroa).
Konsernin likviditeetti ja vakavaraisuus pysyivät katsauskaudella erinomaisella tasolla. Likvidejä varoja oli kauden lopussa 687 milj. euroa (458 milj. euroa). Korolliset velat olivat katsauskauden lopussa 458 milj. euroa (501 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -229 milj. euroa (43 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 51,1 % (49,8 %).
Konsernin nettorahoitustuotot olivat tammi-maaliskuussa 0,8 milj. euroa (nettorahoituskulut 5,1 milj. euroa). Nettorahoituskuluja edellisvuonna kasvattaneet Baltian ja Venäjän valuuttapositioiden suojauskustannukset normalisoituivat ja olivat nyt 0,3 milj. euroa (6,4 milj. euroa). Korkotuotot likvideistä varoista laskivat edelleen markkinakorkotason laskun myötä.
Verot
Konsernin verot tammi-maaliskuussa olivat 6,9 milj. euroa (6,6 milj. euroa). Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden liiketoiminnan tappiollisuus, oli 31,4 % (36,0 %).
Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-maaliskuussa olivat yhteensä 42,0 milj. euroa (51,5 milj. euroa) eli 2,1 % (2,6 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 32,5 milj. euroa (42,3 milj. euroa) ja muut investoinnit 9,5 milj. euroa (9,1 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 39,5 % kokonaisinvestoinneista (27,9 %).
Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-maaliskuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 17 534 (19 628) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 633 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 1 462 henkilöä.
Maaliskuun 2010 lopussa henkilömäärä oli 21 052 (23 326), joista Suomessa työskenteli 12 110 (12 889) ja Suomen ulkopuolella 8 942 (10 437) henkilöä. Henkilömäärän vähennys maaliskuun 2009 loppuun verrattuna oli Suomessa 779 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 1 495 henkilöä.
Henkilöstökulut laskivat katsauskaudella 8,3 milj. euroa eli 6,1 % edelliseen vuoteen verrattuna.
SEGMENTIT
Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti. Konsernin liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ovat tyypillisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä muita neljänneksiä alemmalla tasolla.
Ruokakauppa
| 1-3/2010 | Muutos | |
| Liikevaihto, milj. e | 912 | 2,8 % |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 31,7 | -2,2 milj. e |
| Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä | 3,5 | -0,3 %-yks. |
| Investoinnit, milj. e | 16,5 | -4,2 milj. e |
| Liikevaihto, milj. e | 1-3/2010 | Kehitys, % |
| Myynti K-ruokakaupoille | 703 | 4,8 |
| Kespro | 157 | 1,2 |
| Muut | 52 | -15,3 |
| Yhteensä | 912 | 2,8 |
Tammi-maaliskuu 2010
Ruokakaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 912 milj. euroa (888 milj. euroa) ja se kasvoi 2,8 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 4,1 % (alv 0 %). Myynti kehittyi hyvin erityisesti K-citymarketin ja K-supermarketin osalta. Suomen päivittäistavarakaupan kokonaismarkkinoiden arvioidaan kasvaneen tammi-maaliskuussa 2 - 3 % (alv 0 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Hintojen muutoksen arvioidaan olevan -1,5 % (alv 0 %) edelliseen vuoteen verrattuna. K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan vahvistuneen edelleen alkuvuonna.
Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-maaliskuussa oli 31,7 milj. euroa (33,8 milj. euroa), eli 2,2 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Kylmän ja lumisen talven takia kiinteistöjen hoitokulut kasvoivat noin 3 milj. euroa. Liikevoitto oli 31,7 milj. euroa (42,3 milj. euroa). Vertailuvuonna liikevoittoa kasvattivat 8,5 milj. euron kertaluonteiset myyntivoitot kiinteistöistä.
Ruokakaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat 16,5 milj. euroa (20,7 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 11,5 milj. euroa (17,4 milj. euroa).
Alkuvuoden aikana avattiin kauppakeskuslaajennuksen yhteydessä uudistettu K-citymarket Keljo Jyväskylässä, yksi uusi K-supermarket ja viisi K-marketia. Lisäksi tehtiin uudistuksia ja laajennuksia yhteensä viiteentoista kauppaan.
Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-supermarketit Kotkaan, Vantaan Koivuhakaan, Kangasalle, Kouvolaan, Sodankylään, Sotkamoon ja Helsingin Paloheinään. Iisalmeen on rakenteilla uusi K-citymarket sekä Kankaanpään K-supermarket laajennetaan K-citymarketiksi.
Käyttötavarakauppa
| 1-3/2010 | Muutos | |
| Liikevaihto, milj. e | 355 | 2,6 % |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 0,1 | 10,8 milj. e |
| Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä | 0,0 | 3,1 %-yks. |
| Investoinnit, milj. e | 3,5 | -6,3 milj. e |
| Liikevaihto, milj. e | 1-3/2010 | Kehitys, % | |
| Anttila | 113 | -0,8 | |
| K-citymarket käyttötavara | 137 | 11,1 | |
| Intersport | 42 | 2,7 | |
| Indoor | 36 | -3,0 | |
| Musta Pörssi | 20 | -8,0 | |
| Kenkäkesko | 6 | -24,5 | |
| Yhteensä | 355 | 2,6 | |
Tammi-maaliskuu 2010
Käyttötavarakaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 355 milj. euroa (346 milj. euroa) ja se kasvoi 2,6 %. K-citymarketin liikevaihto kehittyi hyvin erityisesti kodintarvikkeissa ja pukeutumisessa, minkä lisäksi liikevaihtoa kasvattivat edellisenä vuonna avatut myymälät. Asuntokaupan piristymisen myötä Askon ja Kodin Ykkösten kodinsisustuksen myynti oli selvästi vertailukautta parempi. Intersport Finlandin liikevaihtoa kasvatti talvisesongin onnistunut myynti. Sunnuntaiaukiololla oli selvästi positiivinen vaikutus myynnin kehitykseen.
Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa 0,1 milj. euroa. Se kasvoi 10,8 milj. euroa edellisestä vuodesta kasvaneen myynnin, parantuneen tuottavuuden ja varastojen hallinnan myötä.
Käyttötavarakaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat 3,5 milj. euroa (9,8 milj. euroa).
Vuoden alussa suljettiin Helsingin Kaisaniemen Kodin Ykkönen vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi. Porin keskustassa suljettiin alkuvuonna K-citymarket, jonka tilalle on avattu uusi K-supermarket. Jyväskylän Anttila-tavaratalo siirtyi uuteen kauppapaikkaan maaliskuussa 2010. Indoor luopui maaliskuussa Latvian liiketoiminnasta.
Rautakauppa
| 1-3/2010 | Muutos | |
| Liikevaihto, milj. e | 495 | -6,5 % |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | -13,8 | -4,6 milj. e |
| Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä | -2,8 | -1,1 %-yks. |
| Investoinnit, milj. e | 18,0 | -1,5 milj. e |
| Liikevaihto, milj. e | 1-3/2010 | Kehitys, % | |
| Rautakesko Suomi | 251 | -5,5 | |
| K-rauta AB | 36 | -2,7 | |
| Byggmakker | 108 | 13,6 | |
| Rautakesko Viro | 9 | -24,7 | |
| Rautakesko Latvia | 8 | -18,9 | |
| Senukai | 37 | -38,2 | |
| Rautakesko Venäjä | 35 | -7,0 | |
| OMA | 10 | -7,3 | |
| Yhteensä | 495 | -6,5 | |
Tammi-maaliskuu 2010
Rautakaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 495 milj. euroa (529 milj. euroa) ja se laski 6,5 %. Rautakauppamarkkinat kasvoivat tammi-maaliskuussa Suomessa noin 1 %. Baltian maissa markkinat laskivat noin 20-30 % (Rautakeskon arvio).
Suomessa liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 251 milj. euroa ja se laski 5,5 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppa oli 181 milj. euroa ja maataloustarvikekauppa 70 milj. euroa. Suomen rautakaupan liikevaihto kasvoi 3,3 %. Maataloustarvikekaupan liikevaihto laski 22,5 %.
Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 244 milj. euroa (264 milj. euroa) ja se laski 7,5 %. Ulkomaan toimintojen myynnin kehitykseen vaikutti Baltian ja Venäjän kysynnän heikentymisen lisäksi Ruotsin ja Norjan kruunun sekä Venäjän ruplan arvon vahvistuminen. Ulkomaan toimintojen liikevaihto laski paikallisissa valuutoissa 13,0 %. Ruotsissa K-rauta AB:n liikevaihto laski paikallisessa valuutassa 11,5 %. Norjassa Byggmakkerin liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa 2,8 %. Venäjällä rautakaupan liikevaihto laski paikallisessa valuutassa 13,6 % ja valkovenäläisen OMA:n liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa 3,4 %. Rautakaupan liikevaihdosta 49,3 % tuli ulkomaan toiminnoista.
Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-maaliskuussa oli -13,8 milj. euroa, mikä oli 4,6 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tuloskehitykseen vaikutti poikkeuksellisen kylmän ja runsaslumisen talven lisäksi rakennusmarkkinoiden supistuminen erityisesti Baltiassa sekä investoinnit uusin kauppapaikkoihin Venäjällä. Henkilöstökulut laskivat vertailukaudesta 3,3 milj. euroa eli 8,2 %.
Rautakaupan investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 18,0 milj. euroa (19,5 milj. euroa). Ulkomaisten investointien osuus oli 92,1 % (74,3 %). Tammi-maaliskuussa avattiin uudet K-raudat Jyväskylässä ja Tulassa Venäjällä.
OMA:lla on rakenteilla uusi kauppa Minskissä Valko-Venäjällä. Venäjällä Kalugassa avattiin uusi K-rauta 3.4.2010 ja Ruotsissa Tukholmassa 22.4.2010.
K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti kasvoi Suomessa tammi-maaliskuussa 0,3 % ja oli 192 milj. euroa (sis. alv). Yrityspalvelun myynti kasvoi 7,3 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 78 milj. euroa (sis. alv) ja se laski 23,0 %.
Auto- ja konekauppa
| 1-3/2010 | Muutos | |
| Liikevaihto, milj. e | 236 | -20,2 % |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 6,4 | 12,3 milj. e |
| Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä | 2,7 | 4,7 %-yks. |
| Investoinnit, milj. e | 4,0 | 2,3 milj. e |
| Liikevaihto, milj. e | 1-3/2010 | Kehitys, % | |
| VV-Auto | 170 | -19,1 | |
| Konekesko | 66 | -23,0 | |
| Yhteensä | 236 | -20,2 | |
Tammi-maaliskuu 2010
Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 236 milj. euroa (296 milj. euroa) ja se laski 20,2 %.
VV-Auton liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 170 milj. euroa (210 milj. euroa) ja se laski 19,1 %. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat autojen pidentyneet toimitusajat sekä huhtikuun 2009 alussa voimaan tullut autoveron muutos, jonka seurauksena 1.4.2009 jälkeen verotettujen autojen autovero ei sisälly liikevaihtoon. Liikevaihdon lasku veromuutos huomioiden oli -1,5 %. Tilauskanta oli maaliskuun lopussa ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkea, mikä kasvattaa myyntiä kevään aikana. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-maaliskuussa 18,9 % (19,0 %). VV-Auto avasi maaliskuussa uudistetun Volkswagen Center -myymälän Vantaalle. Samalle alueelle on rakenteilla uusi Audi Center -myymälä, joka avataan loppukesällä 2010.
Konekeskon liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 66 milj. euroa (86 milj. euroa) ja se laski 23,0 % edelliseen vuoteen verrattuna konemarkkinoiden heikkenemisestä ja Baltian vilja- ja maataloustarvikekaupan supistamisesta johtuen. Liikevaihto Suomessa oli 43 milj. euroa ja se laski 16,3 %. Baltian maataloustarvikekaupan alasajo on edennyt suunnitellusti. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 23 milj. euroa ja se laski 33,0 %. Konekesko keskittyy strategiansa mukaisesti myös Baltiassa konekauppaan ja luopuu vilja- ja tuotantotarvikekaupasta. Konekeskon konekaupan liikevaihto laski 13,2 %.
Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-maaliskuussa oli 6,4 milj. euroa, mikä oli 12,3 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Tuloskehitykseen vaikutti VV-Autossa ja Konekeskossa toteutetut kustannusten sopeutukset sekä Konekeskon vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Baltian maataloustarvikeliiketoiminnoista kirjaamat 9 milj. euron arvonalennukset ja kuluvaraukset.
Auto- ja konekaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat 4,0 milj. euroa (1,8 milj. euroa).
Muutokset konsernin rakenteessa
Raportointikauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Varsinaisen yhtiökokouksen 2010 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2010 vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 88 547 166,90 euroa. Osingon maksupäivä oli 12.4.2010. Yhtiökokous päätti myös pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä, valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg ja hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen kokouskutsuaikaa koskevan kohdan muuttamiseksi siten, että kutsu toimitetaan viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 29.3.2010.
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus päätti pitää tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot ennallaan. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin pörssitiedotteella 29.3.2010.
Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:n osakepääoma oli maaliskuun 2010 lopussa 196 771 482 euroa. Kaikista osakkeista 31 737 007 eli 32,3 % oli A-osakkeita ja 66 648 734 eli 67,7 % B-osakkeita. Yhteensä osakkeita oli 98 385 741 kappaletta. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Osakepääomaa on korotettu tammi-maaliskuun aikana yhden kerran vuoden 2003 optio-ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti. Korotus on tehty 11.2.2010 (128 424 euroa) ja siitä on kerrottu samana päivänä pörssi-ilmoituksella. Merkityt osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingin päälistalle yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa 12.2.2010.
Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq OMX Helsingissä (Helsingin Pörssi) oli vuoden 2009 lopussa 23,60 euroa ja maaliskuun 2010 lopussa 28,75 euroa, missä oli nousua 21,8 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2009 lopussa 23,08 euroa ja maaliskuun 2010 lopussa 29,14 euroa, missä oli puolestaan nousua 26,3 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-maaliskuussa 30,20 euroa ja alin 23,16 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 30,75 euroa ja alin 22,40 euroa. Helsingin Pörssin yleisindeksi (OMX Helsinki) nousi tammi-maaliskuun aikana 13,0 % ja painotettu OMX Helsinki CAP -indeksi 10,6 %. Päivittäistavarat-toimialaindeksi nousi vastaavasti 20,2 %.
Maaliskuun 2010 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 912 milj. euroa ja B-osakkeiden 1 942 milj. euroa. Näiden yhteinen markkina-arvo oli 2 855 milj. euroa ja se kasvoi vuoden 2009 lopusta 569 milj. euroa. Helsingin Pörssissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuun 2010 aikana 419 221 kpl ja vaihtoarvo oli 11 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 14,7 milj. kpl ja vaihtoarvo oli 382 milj. euroa.
Vuoden 2003 optio-ohjelman listattuja 2003F optio-oikeuksia vaihdettiin katsauskaudella 240 804 kpl noin 2,8 miljoonan euron arvosta.
Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2009 myöntämä valtuus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta maksua tai muuta vastiketta vastaan. Valtuutus sisältää oikeuden myös suunnattuun antiin. Valtuutta ei ole käytetty. Lisäksi yhtiöllä on vuoden 2003 optio-ohjelman ohella vuoden 2007 optio-ohjelma, johon perustuvista optio-oikeuksista 2007A optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika on alkanut 1.4.2010 ja 2007B ja 2007C optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika alkaa huhtikuun alussa vuosina 2011 ja 2012. 2007A optio-oikeudet on myös listattu Helsingin Pörssin pörssilistalle 1.4.2010 alkaen. Lisätietoja hallituksella olevista valtuuksista löytyy osoitteesta www.kesko.fi.
Osakkeenomistajien määrä oli maaliskuun 2010 lopussa 38 492. Se on 396 vähemmän kuin vuoden 2009 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli maaliskuun 2010 lopussa 23 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli maaliskuun 2010 lopussa 33 %.
Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.
Katsauskauden keskeisiä tapahtumia
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2010 (pörssitiedotteet 29.3.2010).
Vastuullisuus
Kesko on edelleen maailman 100 vastuullisimman yrityksen listalla, joka julkaistiin 27.1. World Economic Forumin kokouksessa Davosissa, Sveitsissä.
Sustainability Yearbook 2010 -kirjassa Keskon vastuullisuustyölle on myönnetty hopeasija (SAM Silver Class) päivittäistavarakaupan sarjassa. Vuosikirjassa Kesko sai myös Sector Mover -maininnan, joka annetaan suhteellisesti eniten vastuullista suorituskykyään parantaneelle yritykselle.
Osallistuimme maailmanlaajuiseen Earth Hour 2010 -tapahtumaan sammuttamalla toimistojen ja kauppojen valoja. Keskon Katajanokan päätoimitalon valot sekä pääkaupunkiseudun kauko-ohjauksessa olevien kiinteistöjen ja kauppojen mainosvalot ja mainospylonit sammuivat lauantaina 27.3., koska haluamme vastata ilmastohaasteeseen edistämällä vähähiilistä liiketoimintaa ja kestävää taloudellista kasvua.
Riskienhallinta
Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut riskienhallintaprosessi, jonka mukaan toimialat arvioivat säännöllisesti riskejä ja niiden hallintaa sekä raportoivat niistä konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon vuoden 2009 vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet -sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa. Vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksessä esitetyissä riskitekijöissä ei ole tapahtunut olennaista muutosta alkuvuoden aikana.
Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen Keskon toiminta-alueella ja sen vaikutukseen Kesko-konsernin myyntiin ja tuloskehitykseen. Maakohtaiset erot talouden toipumisessa vaikuttavat kysynnän muutoksiin erityisesti rauta- ja konekaupassa. Vallitsevassa markkinatilanteessa korostuvat kustannusten sopeuttaminen, vaihto-omaisuuden, asiakassaamisten ja sijoitusvarallisuuden tehokas hallinta sekä väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät riskienhallintatoimenpiteet.
Tuloskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.
Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (4/2010-3/2011) verrattuna katsauskautta edeltävään 12 kuukauteen (4/2009-3/2010).
Kulutuskysynnän kehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta työttömyyden ja veroasteen nousun johdosta, vaikka kuluttajien luottamus on vahvistunut ja talouden näkymät ovat paranemassa.
Päivittäistavaroiden hinnat ovat kääntyneet laskuun, mikä hidastaa markkinoiden euromääräistä kasvua, vaikka päivittäistavarakaupan kehityksen ennakoidaan jatkuvan muuten vakaana. Käyttötavarakaupan pitkään jatkunut lasku on tasaantunut ja markkinoiden ennakoidaan olevan kääntymässä kasvuun. Asuntokaupan vilkastumisen ja asuntorakentamisen kasvun seurauksena rautakaupan markkinoiden ennakoidaan kasvavan Pohjoismaissa ja laskun tasaantuvan muissa toimintamaissa. Auto- ja konekaupassa uusien autojen myynnin ennakoidaan kasvavan, mutta konekaupan markkinatilanteen pysyvän vaikeana.
Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana.
Helsingissä 26.4.2010
Kesko Oyj
Hallitus
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Arja Talma, puhelin 01053 22113 ja talousjohtaja Jukka Erlund, puhelin 01053 22338. Suomenkielinen webcasting osavuosikatsauksen tulosinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen webkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Webkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.
KESKO OYJ
Paavo Moilanen
viestintäjohtaja
LIITTEET
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Henkilökunta keskimäärin ja 31.3.
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti
Kesko Oyj:n tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan 23.7.2010. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi
********
LIITTEET:
Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009 lukuunottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia.
-IFRS 3 (uudistettu), Liiketoimintojen yhdistäminen.
-IAS 27 (uudistettu), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös.
-IAS 39 (muutos) Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen - Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät
-IFRS 5 (muutos) Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot.
-IFRS 2 (muutos) Osakeperusteiset maksut - käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa.
-IFRIC 9 ja IAS 39 (muutos) Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi luokittelun muutoksen yhteydessä
-IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille
-Vuosittaiset IFRS -standardien muutokset (Annual Improvements)
Edellä mainituilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta raportoituun tuloslaskelmaan, taseeseen tai liitetietoihin.
Osavuosikatsauksessa esitetty Suomen toimintojen liikevaihto sisältää Suomen yhtiöiden vientimyynnin (aikaisemmin vienti on esitetty osana muiden maiden liikevaihtoa). Esitystavan muutos on tehty takautuvasti vertailulukuihin.
| Konsernin tuloslaskelma (milj. e) | ||||
| 1-3/2010 | 1-3/2009 | Muutos-% | 1-12/2009 | |
| Liikevaihto | 1 958 | 2 018 | -3,0 | 8 447 |
| Myytyjen suoritteiden hankintameno | -1 688 | -1 754 | -3,8 | -7 298 |
| Bruttokate | 269 | 263 | 2,3 | 1 149 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 147 | 161 | -8,9 | 710 |
| Henkilöstökulut | -128 | -136 | -6,1 | -535 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -27 | -28 | -0,2 | -131 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -240 | -237 | 0,9 | -961 |
| Liikevoitto | 21 | 23 | -9,7 | 232 |
| Korkotuotot | 5 | 8 | -30,0 | 21 |
| Korkokulut | -4 | -6 | -28,8 | -20 |
| Kurssierot ja muut rahoituserät | -1 | -7 | -92,9 | -17 |
| Osuus osakkuusyritysten tuloksista | 0 | 0 | -52,2 | 0 |
| Voitto ennen veroja | 22 | 18 | 19,9 | 217 |
| Tuloverot | -7 | -7 | 4,6 | -82 |
| Tilikauden tulos | 15 | 12 | 28,6 | 134 |
| Tilikauden tuloksen jakautuminen | ||||
| Emoyhtiön omistajille | 15 | 11 | 31,7 | 125 |
| Vähemmistölle | 0 | 0 | (..) | 9 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (e) | ||||
| Laimentamaton | 0,15 | 0,12 | 31,4 | 1,28 |
| Laimennettu | 0,15 | 0,12 | 30,8 | 1,27 |
| Konsernin laaja tuloslaskelma (milj. e) | ||||
| 1-3/2010 | 1-3/2009 | Muutos-% | 1-12/2009 | |
| Tilikauden tulos | 15 | 12 | 28,6 | 134 |
| Muut laajan tuloksen erät | ||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 3 | -2 | (..) | -3 |
| Rahavirran suojauksen arvonmuutos | -1 | -9 | -89,4 | -4 |
| Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos | 1 | -1 | (..) | -2 |
| Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot | 0 | 2 | -97,1 | 2 |
| Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä | 3 | -9 | (..) | -7 |
| Tilikauden laaja tulos | 18 | 2 | (..) | 127 |
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen | ||||
| Emoyhtiön omistajille | 18 | 5 | (..) | 123 |
| Vähemmistölle | 0 | -3 | (..) | 4 |
(..) Muutos yli 100 %
| Konsernitase (milj. e), lyhennetty | ||||
| 31.3.2010 | 31.3.2009 | Muutos-% | 31.12.2009 | |
| VARAT | ||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | 187 | 173 | 8,2 | 185 |
| Aineelliset hyödykkeet | 1 131 | 1 180 | -4,1 | 1 111 |
| Osuudet osakkuusyrityksissä ja muut rahoitusvarat | 36 | 34 | 5,0 | 36 |
| Lainasaamiset ja muut saamiset | 65 | 68 | -3,6 | 71 |
| Eläkesaamiset | 321 | 305 | 5,2 | 315 |
| Yhteensä | 1 741 | 1 760 | -1,1 | 1 717 |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Vaihto-omaisuus | 684 | 829 | -17,5 | 665 |
| Myyntisaamiset | 669 | 722 | -7,3 | 594 |
| Muut saamiset | 154 | 131 | 17,0 | 150 |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat | 324 | 41 | (..) | 213 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 297 | 374 | -20,5 | 428 |
| Rahavarat | 66 | 43 | 51,6 | 74 |
| Yhteensä | 2 194 | 2 141 | 2,5 | 2 124 |
| Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat | 1 | 1 | 27,2 | 1 |
| Varat yhteensä | 3 937 | 3 902 | 0,9 | 3 842 |
| 31.3.2010 | 31.3.2009 | Muutos-% | 31.12.2009 | |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||||
| Oma pääoma | 1 937 | 1 875 | 3,3 | 2 005 |
| Vähemmistöosuus | 65 | 58 | 11,3 | 64 |
| Oma pääoma yhteensä | 2 002 | 1 933 | 3,6 | 2 069 |
| Pitkäaikaiset velat | ||||
| Eläkevelvoitteet | 2 | 2 | -6,6 | 2 |
| Korolliset velat | 244 | 244 | 0,1 | 262 |
| Korottomat velat | 6 | 13 | -54,9 | 6 |
| Laskennalliset verovelat | 129 | 126 | 2,5 | 128 |
| Varaukset | 14 | 19 | -26,7 | 14 |
| Yhteensä | 395 | 404 | -2,2 | 412 |
| Lyhytaikaiset velat | ||||
| Korolliset velat | 214 | 258 | -17,0 | 194 |
| Ostovelat | 804 | 819 | -1,9 | 704 |
| Muut korottomat velat | 496 | 467 | 6,3 | 434 |
| Varaukset | 27 | 22 | 23,0 | 29 |
| Yhteensä | 1 540 | 1 565 | -1,6 | 1 361 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 3 937 | 3 902 | 0,9 | 3 842 |
(..) Muutos yli 100 %
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)
| Osake - pää- oma | Osake - anti | Yli- kurssi rahas- to | Muut rahas- tot | Muun- to- erot | Arvon muu- tosra- hasto | Kerty- neet voitto- varat | Vä- hem- mistö- osuus | Yh- teen- sä | |
| Oma pääoma 1.1.2009 | 196 | 0 | 191 | 243 | -10 | 2 | 1 344 | 61 | 2 026 |
| Optioilla merkityt osakkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Optio- ohjelmien kulukirjaus | 2 | 2 | |||||||
| Osingon- jako | -98 | 0 | -98 | ||||||
| Tilikauden tulos | 11 | 0 | 12 | ||||||
| Muut laajan tuloksen erät | |||||||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 1 | -3 | -2 | ||||||
| Rahavirran suojauksen arvonmuutos | -9 | -9 | |||||||
| Myytävissä olevien rah-oitusvarojen arvonmuutos | -1 | -1 | |||||||
| Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot | 2 | 2 | |||||||
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä | 1 | -7 | -3 | -9 | |||||
| Oma pääoma 31.3.2009 | 196 | 0 | 191 | 243 | -8 | -5 | 1 259 | 58 | 1 933 |
| Oma pääoma 1.1.2010 | 197 | 0 | 194 | 243 | -7 | -3 | 1 381 | 64 | 2 069 |
| Optioilla merkityt osakkeet | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Optio- ohjelmien kulukirjaus | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Osingon- jako | -89 | -89 | |||||||
| Tilikauden tulos | 15 | 0 | 15 | ||||||
| Muut laajan tuloksen erät | |||||||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Rahavirran suojauksen arvonmuutos | -1 | -1 | |||||||
| Myytävissä olevien rahoi-tusvarojen arvonmuutos | 1 | 1 | |||||||
| Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot | 0 | 0 | |||||||
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Oma pääoma 31.3.2010 | 197 | 0 | 195 | 243 | -4 | -3 | 1 310 | 65 | 2 002 |
Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty
| 1-3/ 2010 | 1-3/ 2009 | Muutos-% | 1-12/ 2009 | |
| Liiketoiminnan rahavirta | ||||
| Voitto ennen veroja | 22 | 18 | 19,9 | 217 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 27 | 28 | -0,2 | 117 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -1 | 5 | (..) | 16 |
| Muut oikaisut | -7 | -21 | -68,7 | -74 |
| Käyttöpääoma | ||||
| Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/ vähennys (+) | -63 | -76 | -17,3 | 39 |
| Vaihto-omaisuus lisäys (-)/ vähennys (+) | -13 | 39 | (..) | 207 |
| Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) | 55 | 10 | (..) | -84 |
| Rahoituserät ja verot | -13 | -10 | 39,7 | -59 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 8 | -7 | (..) | 379 |
Investointien rahavirta | ||||
| Investoinnit | -44 | -59 | -25,7 | -223 |
| Käyttöomaisuuden myynnit | 1 | 63 | -98,3 | 252 |
| Pitkäaikaisten saamisten lisäys | 0 | 0 | (..) | 0 |
| Pitkäaikaisten saamisten vähennys | 1 | 2 | -16,3 | 2 |
| Investointien nettorahavirta | -41 | 6 | (..) | 31 |
| Rahoituksen rahavirta | ||||
| Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) | 8 | 11 | -25,8 | -33 |
| Lyhytaikaisten korollisten saamisten lisäys (-)/ vähennys (+) | -2 | -1 | (..) | -14 |
| Maksetut osingot | 0 | 0 | (..) | -98 |
| Oman pääoman lisäys | 1 | 0 | (..) | 5 |
| Lyhytaikaiset rahamarkkinasijoitukset | -180 | 55 | (..) | -98 |
| Muut erät | -3 | 7 | (..) | 4 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -176 | 72 | (..) | -234 |
| Rahavarojen muutos | -209 | 71 | (..) | 175 |
| Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 1.1. | 491 | 319 | 53,9 | 319 |
| Muuntoero ja arvonmuutos | 1 | -3 | (..) | -3 |
| Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 31.3. | 283 | 387 | -26,9 | 491 |
(..) Muutos yli 100 %
| Konsernin tunnusluvut | |||
| 1-3/2010 | 1-3/2009 | Muutos %-yks. | |
| Sidotun pääoman tuotto, % | 4,4 | 4,2 | 0,1 |
| Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk | 11,2 | 8,8 | 2,4 |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % | 4,3 | 0,6 | 3,7 |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk | 8,4 | 8,6 | -0,1 |
| Oman pääoman tuotto, % | 2,9 | 2,4 | 0,6 |
| Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk | 7,0 | 6,7 | 0,3 |
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % | 2,9 | -0,6 | 3,5 |
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk | 4,9 | 6,8 | -1,9 |
| Omavaraisuusaste, % | 51,1 | 49,8 | 1,4 |
| Nettovelkaantumisaste, % | -11,5 | 2,2 | -13,7 |
| Muutos-% | |||
| Investoinnit, milj. e | 42 | 51 | -18,3 |
| Investoinnit, % liikevaihdosta | 2,1 | 2,6 | -15,8 |
| Tulos/osake, e, laimentamaton | 0,15 | 0,12 | 31,4 |
| Tulos/osake, e, laimennettu | 0,15 | 0,12 | 30,8 |
| Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton | 0,15 | -0,03 | (..) |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. e | 8 | -7 | (..) |
| Investointien rahavirta, milj. e | -41 | 6 | (..) |
| Oma pääoma/osake, e | 19,69 | 19,16 | 2,8 |
| Henkilöstö keskimäärin | 17 534 | 19 628 | -10,7 |
| (..) Muutos yli 100 % |
| Konsernin tunnusluvut vuosineljänneksittäin | 1-3/ 2009 | 4-6/ 2009 | 7-9/ 2009 | 10-12/ 2009 | 1-3/ 2010 |
| Liikevaihto, milj. e | 2 018 | 2 143 | 2 133 | 2 153 | 1 958 |
| Liikevaihdon muutos, % | -11,4 | -15,9 | -12,4 | -7,7 | -3,0 |
| Liikevoitto, milj. e | 23,2 | 42,7 | 48,3 | 118,1 | 20,9 |
| Liikevoitto, % | 1,1 | 2,0 | 2,3 | 5,5 | 1,1 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 3,4 | 36,4 | 47,5 | 68,0 | 20,9 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % | 0,2 | 1,7 | 2,2 | 3,2 | 1,1 |
| Rahoitustuotot/kulut, milj. e | -5,1 | -4,4 | -4,7 | -1,8 | 0,8 |
| Voitto ennen veroja, milj. e | 18,2 | 38,2 | 43,8 | 116,3 | 21,9 |
| Voitto ennen veroja, % | 0,9 | 1,8 | 2,1 | 5,4 | 1,1 |
| Sidotun pääoman tuotto, % | 4,2 | 8,0 | 9,4 | 22,9 | 4,4 |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % | 0,6 | 6,8 | 9,2 | 13,2 | 4,3 |
| Oman pääoman tuotto, % | 2,4 | 4,6 | 5,2 | 14,7 | 2,9 |
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % | -0,6 | 3,7 | 5,0 | 7,7 | 2,9 |
| Omavaraisuusaste, % | 49,8 | 51,0 | 52,3 | 54,1 | 51,1 |
| Investoinnit, milj. e | 51,5 | 55,8 | 49,2 | 41,5 | 42,0 |
| Tulos/osake, laimennettu, e | 0,12 | 0,19 | 0,24 | 0,73 | 0,15 |
| Oma pääoma/osake, e | 19,16 | 19,36 | 19,60 | 20,39 | 19,69 |
Tiedot segmenteittäin
| Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) | 1-3/2010 | 1-3/2009 | Muutos-% |
| Ruokakauppa Suomi | 912 | 888 | 2,8 |
| Ruokakauppa muut maat* | - | - | - |
| Ruokakauppa yhteensä | 912 | 888 | 2,8 |
| - josta segmenttien välistä | 42 | 41 | 1,4 |
| Käyttötavarakauppa Suomi | 350 | 340 | 3,1 |
| Käyttötavarakauppa muut maat* | 4 | 6 | -28,8 |
| Käyttötavarakauppa yhteensä | 355 | 346 | 2,6 |
| - josta segmenttien välistä | 5 | 4 | 19,9 |
| Rautakauppa Suomi | 251 | 265 | -5,5 |
| Rautakauppa muut maat* | 244 | 264 | -7,5 |
| Rautakauppa yhteensä | 495 | 529 | -6,5 |
| - josta segmenttien välistä | 0 | 0 | -85,4 |
| Auto- ja konekauppa Suomi | 213 | 261 | -18,6 |
| Auto- ja konekauppa muut maat* | 23 | 35 | -32,9 |
| Auto- ja konekauppa yhteensä | 236 | 296 | -20,2 |
| - josta segmenttien välistä | 0 | 0 | -34,0 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -40 | -41 | -1,5 |
| Suomi yhteensä | 1 686 | 1 713 | -1,6 |
| Muut maat yhteensä* | 272 | 304 | -10,8 |
| Konserni yhteensä | 1 958 | 2 018 | -3,0 |
* Liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa.
| Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) | 1-3/2010 | 1-3/2009 | Muutos |
| Ruokakauppa | 31,7 | 42,3 | -10,6 |
| Käyttötavarakauppa | 0,1 | -3,3 | 3,4 |
| Rautakauppa | -13,8 | -5,2 | -8,6 |
| Auto- ja konekauppa | 6,4 | -6,0 | 12,3 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -3,4 | -4,6 | 1,2 |
| Konserni yhteensä | 20,9 | 23,2 | -2,2 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin (milj. e) | 1-3/2010 | 1-3/2009 | Muutos |
| Ruokakauppa | 31,7 | 33,8 | -2,2 |
| Käyttötavarakauppa | 0,1 | -10,7 | 10,8 |
| Rautakauppa | -13,8 | -9,1 | -4,6 |
| Auto- ja konekauppa | 6,4 | -6,0 | 12,3 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -3,4 | -4,6 | 1,1 |
| Konserni yhteensä | 20,9 | 3,4 | 17,5 |
| Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin | 1-3/2010 % liike- vaihdosta | 1-3/2009 % liike- vaihdosta | Muutos %-yks |
| Ruokakauppa | 3,5 | 3,8 | -0,3 |
| Käyttötavarakauppa | 0,0 | -3,1 | 3,1 |
| Rautakauppa | -2,8 | -1,7 | -1,1 |
| Auto- ja konekauppa | 2,7 | -2,0 | 4,7 |
| Konserni yhteensä | 1,1 | 0,2 | 0,9 |
| Sidottu pääoma segmenteittäin, kumul. keskiarvo (milj. e) | 1-3/ 2010 | 1-3/ 2009 | Muutos |
| Ruokakauppa | 610 | 646 | -36 |
| Käyttötavarakauppa | 433 | 519 | -86 |
| Rautakauppa | 638 | 661 | -22 |
| Auto- ja konekauppa | 201 | 285 | -84 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | 43 | 72 | -29 |
| Konserni yhteensä | 1 926 | 2 182 | -257 |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin, % | 1-3/2010 | 1-3/2009 | Muutos %-yks | Liukuva 12 kk 3/2010 |
| Ruokakauppa | 20,7 | 20,9 | -0,2 | 20,8 |
| Käyttötavarakauppa | 0,1 | -8,3 | 8,3 | 8,2 |
| Rautakauppa | -8,6 | -5,5 | -3,1 | 1,1 |
| Auto- ja konekauppa | 12,7 | -8,4 | 21,0 | 5,7 |
| Konserni yhteensä | 4,3 | 0,6 | 3,7 | 8,4 |
| Investoinnit segmenteittäin (milj. e) | 1-3/2010 | 1-3/2009 | Muutos |
| Ruokakauppa | 16 | 21 | -4 |
| Käyttötavarakauppa | 3 | 10 | -6 |
| Rautakauppa | 18 | 20 | -1 |
| Auto- ja konekauppa | 4 | 2 | 2 |
| Konserni yhteensä | 42 | 51 | -9 |
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
| Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) | 1-3/ 2009 | 4-6/ 2009 | 7-9/ 2009 | 10-12/ 2009 | 1-3/ 2010 |
| Ruokakauppa | 888 | 974 | 966 | 970 | 912 |
| Käyttötavarakauppa | 346 | 331 | 381 | 500 | 355 |
| Rautakauppa | 529 | 643 | 614 | 525 | 495 |
| Auto- ja konekauppa | 296 | 233 | 213 | 205 | 236 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -41 | -39 | -41 | -47 | -40 |
| Konserni yhteensä | 2 018 | 2 143 | 2 133 | 2 153 | 1 958 |
| Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) | 1-3/ 2009 | 4-6/ 2009 | 7-9/ 2009 | 10-12/ 2009 | 1-3/ 2010 |
| Ruokakauppa | 42,3 | 33,8 | 35,8 | 58,7 | 31,7 |
| Käyttötavarakauppa | -3,3 | -3,6 | 7,0 | 66,5 | 0,1 |
| Rautakauppa | -5,2 | 14,8 | 8,5 | 1,6 | -13,8 |
| Auto- ja konekauppa | -6,0 | 1,9 | 1,7 | -2,7 | 6,4 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -4,6 | -4,3 | -4,5 | -5,9 | -3,4 |
| Konserni yhteensä | 23,2 | 42,7 | 48,3 | 118,1 | 20,9 |
| Liikevoitto segmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä (milj. e) | 1-3/ 2009 | 4-6/ 2009 | 7-9/ 2009 | 10-12/ 2009 | 1-3/ 2010 |
| Ruokakauppa | 33,8 | 30,1 | 35,5 | 33,7 | 31,7 |
| Käyttötavarakauppa | -10,7 | -6,0 | 6,5 | 39,7 | 0,1 |
| Rautakauppa | -9,1 | 14,8 | 8,4 | -2,1 | -13,8 |
| Auto- ja konekauppa | -6,0 | 1,9 | 1,7 | 2,7 | 6,4 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -4,6 | -4,4 | -4,5 | -6,0 | -3,4 |
| Konserni yhteensä | 3,4 | 36,4 | 47,5 | 68,0 | 20,9 |
| Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin | 1-3/ 2009 | 4-6/ 2009 | 7-9/ 2009 | 10-12/ 2009 | 1-3/ 2010 |
| Ruokakauppa | 3,8 | 3,1 | 3,7 | 3,5 | 3,5 |
| Käyttötavarakauppa | -3,1 | -1,8 | 1,7 | 7,9 | 0,0 |
| Rautakauppa | -1,7 | 2,3 | 1,4 | -0,4 | -2,8 |
| Auto- ja konekauppa | -2,0 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 2,7 |
| Konserni yhteensä | 0,2 | 1,7 | 2,2 | 3,2 | 1,1 |
Henkilökunta keskimäärin ja 31.3.
| Henkilökunta keskimäärin segmenteittäin | 1-3/2010 | 1-3/2009 | Muutos |
| Ruokakauppa | 2 822 | 3 033 | -211 |
| Käyttötavarakauppa | 5 247 | 5 574 | -327 |
| Rautakauppa | 7 979 | 9 209 | -1 230 |
| Auto- ja konekauppa | 1 109 | 1 407 | -298 |
| Yhteiset toiminnot | 378 | 405 | -27 |
| Konserni yhteensä | 17 534 | 19 628 | -2 094 |
| Henkilökunta 31.3.* segmenteittäin | 2010 | 2009 | Muutos |
| Ruokakauppa | 3 201 | 3 498 | -297 |
| Käyttötavarakauppa | 7 284 | 7 645 | -361 |
| Rautakauppa | 8 987 | 10 298 | -1 311 |
| Auto- ja konekauppa | 1 158 | 1 441 | -283 |
| Yhteiset toiminnot | 422 | 444 | -22 |
| Konserni yhteensä | 21 052 | 23 326 | -2 274 |
* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät
| Konsernin vastuusitoumukset (milj. e) | |||
| 31.3.2010 | 31.3.2009 | Muutos-% | |
| Omasta puolesta | 224 | 206 | 9,1 |
| Osakkeenomistajien puolesta | 0 | 0 | 0,0 |
| Muiden puolesta | 5 | 8 | -31,9 |
| Vuokravastuut koneista ja kalustosta | 22 | 24 | -10,1 |
| Vuokravastuut kiinteistöistä | 2 291 | 2 140 | 7,0 |
| Johdannaissopimuksista | |||
| johtuvat vastuut | |||
| Käypä arvo | |||
| Kohde-etuuksien arvot 31.3. | 31.3.2010 | 31.3.2009 | 31.3.2010 |
| Korkojohdannaiset | |||
| Termiini- ja futuurisopimukset | 0 | 19 | 0,40 |
| Koronvaihtosopimukset | 206 | 205 | 0,61 |
| Valuuttajohdannaiset | |||
| Termiini- ja futuurisopimukset | 519 | 439 | -11,58 |
| Optiosopimukset | 2 | 1 | 0,00 |
| Valuutanvaihtosopimukset | 100 | 100 | -11,39 |
| Hyödykejohdannaiset | |||
| Sähköjohdannaiset | 45 | 39 | -5,49 |
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
| Sidotun pääoman tuotto*, % | Liikevoitto x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta |
| Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta | Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä*, % | Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta | Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta |
| Oman pääoman tuotto*, % | (Voitto/tappio ennen veroja - tuloverot) x 100 / Oma pääoma |
| Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta | (Voitto/tappio edelliseltä 12 kuukaudelta ennen veroja - tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta) x 100 / Oma pääoma |
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä*, % | (Voitto/tappio oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja - tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma |
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta | (Voitto/tappio edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja - tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma |
| Omavaraisuusaste, % | Oma pääoma x 100 / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) |
| Tulos/osake, laimennettu | (Tulos - vähemmistöosuus) / Keskimääräinen optioiden laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä |
| Tulos/osake, laimentamaton | (Tulos - vähemmistöosuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä |
| Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, laimentamaton | (Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä - vähemmistöosuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä |
| Oma pääoma/osake | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä |
| Nettovelkaantumisaste, % | Korolliset nettovelat x 100 / Oma pääoma |
*Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi.
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti euroina (sis. alv) (ennakkotieto):
| 1.1.-31.3.2010 | |||
| K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti | Milj. euroa | Muutos, % | |
| K-ryhmän ruokakauppa | |||
| K-ruokakaupat, Suomi | 1 141 | -0,1 | |
| Kespro | 179 | -4,1 | |
| Ruokakauppa yhteensä | 1 320 | -0,7 | |
| K-ryhmän käyttötavarakauppa | |||
| Käyttötavarakaupat, Suomi | 476 | 4,7 | |
| Käyttötavarakaupat, Baltia | 5 | -28,0 | |
| Käyttötavarakauppa yhteensä | 481 | 4,2 | |
| K-ryhmän rautakauppa | |||
| K-rauta ja Rautia | 192 | 0,3 | |
| Rautakesko Yrityspalvelu | 45 | 7,3 | |
| K-maatalous | 78 | -23,0 | |
| Suomi yhteensä | 316 | -5,9 | |
| Rautakaupat, muut Pohjoismaat | 236 | 8,7 | |
| Rautakaupat, Baltia | 68 | -30,9 | |
| Rautakaupat, muut maat | 54 | -7,1 | |
| Rautakauppa yhteensä | 674 | -5,0 | |
| K-ryhmän auto- ja konekauppa | |||
| VV-Autotalot | 92 | -20,2 | |
| VV-Auto, maahantuonti | 120 | -17,9 | |
| Konekesko, Suomi | 51 | -16,8 | |
| Suomi yhteensä | 264 | -18,5 | |
| Konekesko, Baltia | 26 | -33,4 | |
| Auto- ja konekauppa yhteensä | 290 | -20,1 | |
| Suomi yhteensä | 2 375 | -2,7 | |
| Muut maat yhteensä | 390 | -7,4 | |
| Vähittäis- ja yritysasiakasmyynti yhteensä | 2 765 | -3,4 | |
