Keskon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016: Keskon kannattavuus parani
KESKO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 27.4.2016 KLO 09.00 1(28)
Keskon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016: Keskon kannattavuus parani
Taloudellinen kehitys lyhyesti:
* Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2 013 milj. euroa (2 082 milj. euroa). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman Anttilaa oli edellisen vuoden tasolla, +0,2 %.
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi ollen 32,3 milj. euroa (26,5 milj. euroa).
* Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä nousi 12,4 %:iin (liukuva 12 kk).
* Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 0,26 euroa (0,19 euroa).
* Omavaraisuusaste 54,8 % (51,5 %).
* Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla vastaavan edeltävän 12 kuukauden tasoa. Tulevaisuuden näkymässä ei ole huomioitu Onnisen hankintaa, jonka vaikutusta tulevaisuuden näkymään tarkastellaan yrityshankinnan toteutusajankohdan yhteydessä.
Keskeiset tunnusluvut
| 1-3/2016 | 1-3/2015 | |
| Liikevaihto, milj. e | 2 013 | 2 082 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e |
32,3 | 26,5 |
| Liikevoitto, milj. e | 33,5 | -103,6 |
| Tulos ennen veroja, milj. e | 35,7 | -103,7 |
| Investoinnit, milj. e | 51,4 | 51,5 |
| Tulos/osake, e, laimennettu | 0,28 | -1,11 |
| Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton |
0,26 | 0,19 |
| 31.3.2016 | 31.3.2015 | |
| Omavaraisuusaste, % | 54,8 | 51,5 |
| Oma pääoma/osake, e | 22,13 | 21,30 |
Pääjohtaja Mikko Helander:
"Keskon liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vertailukelpoisesti samalla tasolla kuin edellisenä vuonna, liikevoitto kasvoi ja sidotun pääoman tuotto nousi edelleen.
Päivittäistavarakaupassa tiukasta kilpailusta huolimatta kehitys oli vakaata ja kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Rauta- ja erikoiskaupassa erityisesti yritysasiakaskaupan liikevaihto oli selvässä kasvussa ja kannattavuus parani edelleen ulkomailla. Rauta- ja sisustuskaupassa markkinaosuus vahvistui erityisesti Suomessa. Autokaupassa liikevaihto kasvoi selvästi ja kannattavuus pysyi hyvällä tasolla.
Huhtikuussa toteutunut Suomen Lähikaupan hankinta on merkittävä askel Keskon strategian toteutuksessa. Hankinnan myötä Keskon lähikauppapalvelut paranevat merkittävästi ja liiketoimintojen yhdistäminen mahdollistaa merkittävät synergiahyödyt. Siwat ja Valintatalot muutetaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana K-marketeiksi ja lisäksi kaikki yli 400 nykyistä K-marketia uudistetaan. Myös liikenneasemaverkoston uudistaminen etenee vahvasti ja ensimmäinen uudistettu Neste K -liikenneasema avattiin maaliskuussa Tampereella. Tulevaisuudessa näitä uuden ajan liikenneasemia on lähes 100 eri puolilla Suomea.
Onnisen hankinta luo erinomaisen perustan Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan kasvulle Suomessa ja muualla Euroopassa. Hankinta mahdollistaa entistä asiakaslähtöisemmät palvelut erityisesti hyvin kasvavassa yritysasiakasliiketoiminnassa. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla.
Kuluttajat arvostavat Keskon vastuullisuustyötä. Tuoreen tutkimustuloksen mukaan K-kaupat koetaan kuluttajien keskuudessa Suomen vastuullisimmiksi ruokakaupoiksi. Suomalaisten tuotteiden osuus K-ruokakauppojen valikoimassa on yli 80 % ja K-ryhmälle on ensiarvoisen tärkeää, että kotimaisten ruoantuottajien ja elintarviketeollisuuden elinvoimaisuudesta pidetään huolta. Tämän vuoden tammikuussa Kesko valittiin myös Maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalle sijalle 15 ja samalla maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi. "
TALOUDELLINEN KEHITYS
Liikevaihto ja tulos tammi-maalikuussa 2016
Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2016 oli 2 013 milj. euroa, mikä on 3,3 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 082 milj. euroa). Liikevaihdon vertailukelpoinen kehitys paikallisissa valuutoissa ilman Anttilaa oli edellisen vuoden tasolla, +0,2 %. Anttila sisältyi vertailukauden lukuihin 16.3.2015 asti.
Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kehitykseen, -0,8 %, vaikutti hintojen lasku. Rauta- ja erikoiskaupassa vertailukelpoinen liikevaihto laski pääsiäisen ajoittumisesta johtuen 0,4 %. Euromääräinen raportoitu liikevaihdon kehitys rauta- ja erikoiskaupassa oli -10,0 %. Autokaupassa liikevaihdon kasvu oli vahvaa, +7,1 %. Konsernin liikevaihto laski Suomessa 3,5 % ja kehitys vertailukelpoisesti oli -0,9 %. Muissa maissa liikevaihto laski 2,1 %, mutta kasvoi vertailukelpoisesti 6,0 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 15,9 % (15,7 %).
| 1-3/2016 | Liikevaihto M€ | Kehitys, % | Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä M€ |
Muutos M€ |
| Päivittäistavarakauppa | 1 094 | -0,8 | 31,3 | -3,6 |
| Rauta- ja erikoiskauppa | 695 | -10,0 | 0,3 | +14,5 |
| Autokauppa | 225 | +7,1 | 9,4 | -0,4 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -1 | -79,0 | -8,7 | -4,8 |
| Yhteensä | 2 013 | -3,3 | 32,3 | +5,8 |
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa 32,3 milj. euroa (26,5 milj. euroa). Päivittäistavarakaupassa kannattavuus oli hyvä. Kesäkuussa 2015 toteutettu kiinteistöjärjestely heikensi päivittäistavarakaupan liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä 2,8 milj. euroa. Rauta- ja erikoiskaupassa kannattavuutta paransi ulkomaan toimintojen hyvä tuloskehitys sekä edellisenä vuonna toteutettu Anttilan divestointi. Autokaupassa kannattavuus pysyi vakaasti hyvällä tasolla. Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 16.3.2015 myydyn Anttilan liiketappio 12,7 milj. euroa. Kesäkuussa 2015 toteutetun kiinteistöjärjestelyn vaikutus ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä oli päivittäistavarakaupassa sekä rauta- ja sisustuskaupassa yhteensä -3,7 milj. euroa.
Liikevoitto oli 33,5 milj. euroa (-103,6 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä 1,3 milj. euroa (-130,1 milj. euroa). Vertailukauden kertaluonteisiin eriin sisältyy Anttilan myyntitappio 130 milj. euroa.
Konsernin tulos ennen veroja tammi-maaliskuussa oli 35,7 milj. euroa (-103,7 milj. euroa). Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,28 euroa (-1,11 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 22,13 euroa (21,30 euroa).
K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) ilman Anttilaa tammi-maaliskuussa oli 2 429 milj. euroa ja se kasvoi 0,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi 13 691 uutta taloutta tammi-maaliskuussa 2016. K-Plussa-talouksien määrä oli maaliskuun lopussa 2,3 miljoonaa ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,6 miljoonaa.
Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa oli -96,3 milj. euroa (-74,8 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -52,9 milj. euroa (-64,5 milj. euroa).
Likvidejä varoja oli kauden lopussa 746 milj. euroa (506 milj. euroa). Korolliset velat olivat maaliskuun lopussa 435 milj. euroa (548 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -311 milj. euroa (41 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa erinomainen 54,8 % (51,5 %).
Konsernin nettorahoitustuotot olivat tammi-maaliskuussa 2,7 milj. euroa (nettorahoituskulut 0,3 milj. euroa).
Verot
Konsernin verot tammi-maaliskuussa olivat 7,0 milj. euroa (7,0 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 19,7 %.
Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-maaliskuussa olivat yhteensä 51,4 milj. euroa (51,5 milj. euroa) eli 2,6 % (2,5 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 36,9 milj. euroa (40,1 milj. euroa), it-investoinnit 2,7 milj. euroa (4,7 milj. euroa) ja muut investoinnit 11,8 milj. euroa (6,6 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 22,6 % (53,4 %) kokonaisinvestoinneista.
Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-maaliskuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 18 405 (19 058) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 735 henkilöä ja Suomen ulkopuolella lisäys oli 81 henkilöä. Keskimääräisen henkilömäärän vähennykseen Suomessa vaikutti Anttilan myynti 16.3.2015.
Maaliskuun 2016 lopussa henkilömäärä oli 21 780 (21 489), joista Suomessa työskenteli 9 878 (9 829) ja Suomen ulkopuolella 11 902 (11 660) henkilöä. Henkilömäärän lisäys maaliskuun 2015 loppuun verrattuna oli Suomessa 49 henkilöä ja lisäys Suomen ulkopuolella 242 henkilöä.
Konsernin henkilöstökulut olivat tammi-maaliskuussa 136,3 milj. euroa ja ne laskivat 5,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kehitykseen vaikutti Anttilan myynti 16.3.2015.
SEGMENTIT
Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.
Päivittäistavarakauppa
| 1-3/2016 |
1-3/2015 |
|
| Liikevaihto, milj. e | 1 094 | 1 103 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 31,3 | 34,9 |
| Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä | 2,9 | 3,2 |
| Investoinnit, milj. e | 34,7 | 37,6 |
| Liikevaihto, milj. e | 1-3/2016 | Kehitys, % |
| Myynti K-ruokakaupoille | 748 | -1,3 |
| K-citymarket, käyttötavara | 130 | -1,2 |
| Kespro | 186 | +0,7 |
| K-ruoka, Venäjä | 25 | +20,7 |
| Muut | 5 | -39,0 |
| Yhteensä | 1 094 | -0,8 |
Tammi-maaliskuu 2016
Päivittäistavaramarkkinoilla hintakehitys jatkui edelleen laskevana ja kilpailutilanne kireänä. K-ruokakauppojen laatu- ja hintakilpailukyvyn vahvistamista jatkettiin strategian mukaisesti. Huhtikuussa toteutuneen Suomen Lähikaupan hankinnan myötä Keskon lähikauppapalvelut paranevat merkittävästi ja samalla hankinta tarjoaa Keskolle merkittävät mittakaava- ja synergiaedut.
Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 1 094 milj. euroa (1 103 milj. euroa) liikevaihdon kehityksen ollessa -0,8 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti Suomessa kasvoi tammi-maaliskuussa 0,1 % (alv 0 %). Päivittäistavaramarkkinoilla Suomessa vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin -1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen noin 1,5 % tammi-maaliskuussa (Keskon oma arvio). Venäjän ruokakauppojen myynti kasvoi paikallisessa valuutassa 40,3 %.
Päivittäistavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-maaliskuussa oli 31,3 milj. euroa (34,9 milj. euroa). Päivittäistavarakaupassa kannattavuus oli hyvä, vaikka liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski edellisestä vuodesta. Kesäkuussa 2015 toteutetun kiinteistöjärjestelyn vaikutus liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä oli -2,8 milj. euroa. Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 30,2 milj. euroa (35,2 milj. euroa). Kertaluonteiset erät olivat -1,1 milj. euroa (0,3 milj. euroa).
Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 34,7 milj. euroa (37,6 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 32,8 milj. euroa (34,2 milj. euroa).
Tammi-maaliskuussa avattiin kaksi uutta K-supermarketia sekä neljä K-marketia. Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä 17 kauppaan.
Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-citymarket kauppakeskus Helsingin Itäkeskukseen, K-citymarket Sastamalaan ja K-citymarket Vuosaari pienennetään K-supermarketiksi. Uusia K-supermarketeja on rakenteilla Tampereelle, Espoon Niittykumpuun, Lappeenrantaan, Porvooseen, Kemiönsaareen, Rovaniemelle, Haapajärvelle sekä Helsingin Lauttasaareen, Kalasatamaan ja Pasilaan. K-market Ivalo laajennetaan K-supermarketiksi. Venäjällä on rakenteilla kaksi uutta ruokakauppaa.
| Kauppojen lukumäärät 31.3. | 2016 | 2015 |
| K-citymarket | 81 | 81 |
| K-supermarket | 221 | 218 |
| K-market (sis. liikenneasemat) | 484 | 444 |
| K-ruoka, Venäjä | 9 | 6 |
| Muut* | 98 | 161 |
* sisältää verkkokaupat
Lisäksi useat K-ruokakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.
Rauta- ja erikoiskauppa
| 1-3/2016 | 1-3/2015 | ||||
| Liikevaihto, milj. e | 695 | 773 | |||
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 0,3 | -14,2 | |||
| Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä | 0,0 | -1,8 | |||
| Investoinnit, milj. e | 8,2 | 9,7 | |||
| Liikevaihto, milj. e | 1-3/2016 | Kehitys, % | |||
| Rauta- ja sisustus-kauppa, Suomi | 195 | -1,0 | |||
| K-rauta, Ruotsi | 44 | +12,2 | |||
| Byggmakker, Norja | 88 | -8,6 | |||
| K-rauta, Viro | 18 | +8,9 | |||
| K-rauta, Latvia | 10 | -10,8 | |||
| Senukai, Liettua | 63 | +5,1 | |||
| K-rauta, Venäjä | 32 | -17,2 | |||
| OMA, Valko-Venäjä | 19 | -15,2 | |||
| Intersport, Suomi | 47 | -5,3 | |||
| Intersport, Venäjä | 4 | +21,7 | |||
| Indoor | 42 | -4,0 | |||
| Maatalous- ja konekauppa | 129 | -3,8 | |||
| Muut | 7 | -88,3 | |||
| Yhteensä | 695 | -10,0 | |||
Tammi-maaliskuu 2016
Rauta- ja erikoiskaupan vertailukelpoinen liikevaihto kehittyi vakaasti ja kannattavuus parani edellisvuoteen verrattuna. Tähän vaikutti hyvä tuloskehitys rauta-ja sisustuskaupassa ulkomailla sekä maatalous- ja konekaupassa, sekä tappiollisen Anttilan divestointi maaliskuussa 2015. Rauta- ja sisustuskaupassa kasvu vahvistui erityisesti yritysasiakaskaupassa. K-ryhmän rauta- ja sisustuskaupan markkinaosuuden arvioidaan vahvistuneen erityisesti Suomessa.
Rauta- ja erikoiskaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 695 milj. euroa (773 milj. euroa) ja se laski 10,0 %. Rauta- ja erikoiskaupassa vertailukelpoinen liikevaihto ilman Anttilaa paikallisissa valuutoissa laski pääsiäisen ajoittumisesta johtuen 0,4 %.
Rauta- ja erikoiskaupan liikevaihto Suomessa oli tammi-maaliskuussa 400 milj. euroa (466 milj. euroa) ja se laski 14,2 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto laski Suomessa 3,4 %. Rauta- ja erikoiskaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 296 milj. euroa (307 milj. euroa) ja se laski 3,6 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 3,7 %. Rauta- ja erikoiskaupan liikevaihdosta 42,5 % (39,7 %) tuli ulkomaan toiminnoista.
Rauta- ja sisustuskaupan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 509 milj. euroa (524 milj. euroa) ja se laski 2,9 %. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 1,1 %. Liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa Ruotsissa 11,6 % sekä laski Norjassa 0,3 % ja Venäjällä 3,8 %.
Maatalous- ja konekaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 129 milj. euroa (134 milj. euroa) ja se laski 3,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 112 milj. euroa ja se laski 4,2 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 17 milj. euroa ja se laski 1,6 %. Vapaa-ajankaupan liikevaihto oli 56 milj. euroa ja se laski paikallisissa valuutoissa 3,7 %.
K-ryhmän rautakauppatarvikkeiden myynti Suomessa kasvoi yhteensä 3,6 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan laskeneen noin 1,4 % (Keskon oma arvio). K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 86 milj. euroa ja se laski 3,2 %.
Rauta- ja erikoiskaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa 0,3 milj. euroa (-14,2 milj. euroa) ja se kasvoi 14,5 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukauden tulokseen sisältyy maaliskuussa 2015 myydyn Anttilan liiketappio 12,7 milj. euroa. Tulos parani rauta- ja sisustuskaupassa erityisesti ulkomailla. Kannattavuus parani edellisestä vuodesta myös maatalous- ja konekaupassa.
Rauta- ja erikoiskaupan liikevoitto oli 1,8 milj. euroa (-144,7 milj. euroa). Vertailukauteen sisältyy merkittävimpänä kertaluonteisena kuluna Anttilan myyntitappio 130 milj. euroa.
Rauta- ja erikoiskaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat yhteensä 8,2 milj. euroa (9,7 milj. euroa), joista ulkomaisten investointien osuus oli 68,9 % (36,0 %). Investoinneista 44,2 % kohdistui kauppapaikkoihin.
Tammi-maaliskuussa 2016 avattiin rautakaupat K-rauta Kokkolassa, K-rauta Holma Lahdessa ja OMA Brest Valko-Venäjällä sekä Asko- ja Sotka-huonekalumyymälät Viron Narvassa.
Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-raudat Savonlinnaan ja Pietariin sekä Senukai-kauppa Vilnaan.
| Kauppojen lukumäärät 31.3. | 2016 | 2015 | |
| K-rauta | 46 | 42 | |
| Rautia* | 95 | 93 | |
| K-maatalous* | 80 | 81 | |
| K-rauta, Ruotsi | 20 | 20 | |
| Byggmakker, Norja | 88 | 84 | |
| K-rauta, Viro | 8 | 8 | |
| K-rauta, Latvia | 8 | 8 | |
| Senukai, Liettua | 20 | 19 | |
| K-rauta, Venäjä | 13 | 13 | |
| OMA, Valko-Venäjä | 13 | 11 | |
| Intersport, Suomi** | 60 | 62 | |
| Budget Sport** | 11 | 11 | |
| Asko ja Sotka** | 87 | 87 | |
| Kookenkä** | 38 | 41 | |
| Intersport, Venäjä | 16 | 17 | |
| Asko ja Sotka, Baltia** | 12 | 10 | |
| Konekesko | 1 | 1 | |
* vuonna 2016 Rautioista 45 (46) oli samalla K-maatalous-kauppoja
** sisältää verkkokaupat
Lisäksi rautakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.
Autokauppa
| 1-3/2016 | 1-3/2015 | |
| Liikevaihto, milj. e | 225 | 210 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 9,4 | 9,8 |
| Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä | 4,2 | 4,7 |
| Investoinnit, milj. e | 4,6 | 2,7 |
| Liikevaihto, milj. e | 1-3/2016 | Kehitys, % |
| VV-Auto | 225 | +7,1 |
Tammi-maaliskuu 2016
Autokaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 225 milj. euroa (210 milj. euroa) ja se kasvoi 7,1 %. Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-maaliskuussa +12,5 % (-3,0 %). VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-maaliskuussa 18,5 % (18,8 %).
Autokaupan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-maaliskuussa oli 9,4 milj. euroa (9,8 milj. euroa).
Liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 9,4 milj. euroa (9,8 milj. euroa).
Autokaupan investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 4,6 milj. euroa (2,7 milj. euroa).
| Kauppojen lukumäärä 31.3. | 2016 | 2015 |
| VV-Auto, vähittäiskauppa | 10 | 10 |
Muutokset konsernin rakenteessa
Kesko toteutti syksyllä 2015 sopimansa järjestelyn Baltian rauta- ja sisustuskaupan keskittämisestä UAB Senuku Prekybos centrasiin (Senukai). Yhtiön nimi tullaan muuttamaan Kesko Senukaiksi.
Järjestelyssä Kesko myi kokonaan omistamiensa Viron ja Latvian K-rautojen toiminnasta vastaavien yhtiöiden osakkeet tytäryhtiölleen Senukaille, josta Kesko omistaa enemmistön.
Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:ssä oli maaliskuun 2016 lopussa yhteensä 100 019 752 osaketta, joista 31 737 007 eli 31,7 % oli A-osakkeita ja 68 282 745 eli 68,3 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 31.3.2016 oli 741 677 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 1,09 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 0,74 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,19 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385 652 815 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli maaliskuun 2016 lopussa 197 282 584 euroa.
Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq Helsingissä oli vuoden 2015 lopussa 31,12 euroa ja maaliskuun 2016 lopussa 36,95 euroa, missä oli kasvua 18,7 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2015 lopussa 32,37 euroa ja maaliskuun 2016 lopussa 38,81 euroa, missä oli kasvua 19,9 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-maaliskuussa 37,89 euroa ja alin 28,98 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 39,48 euroa ja alin 29,56 euroa. Nasdaq Helsingin yleisindeksi (OMX Helsinki) laski tammi-maaliskuun aikana 6,9 % ja painotettu OMX Helsinki Cap -indeksi laski 4,9 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi nousi 18,2 %.
Maaliskuun 2016 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 1 173 milj. euroa ja B-osakkeiden 2 621 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 3 794 milj. euroa ja se nousi vuoden 2015 lopusta 624 milj. euroa. Nasdaq Helsingissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuun 2016 aikana 0,5 (0,8) milj. kpl, missä oli laskua 41,1 %. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 17 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 16,6 (17,3) milj. kpl, missä oli laskua 3,8 %. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 598 milj. euroa. Nasdaq Helsingin osuus vaihdetuista Keskon A- ja B-osakkeista tammi-maaliskuussa 2016 oli 54 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä. Merkittävimmät näistä olivat BATS Chi-X, 29 % vaihdosta, ja Turquoise, 17 % vaihdosta (lähde: Fidessa).
Hallituksella oli katsauskauden aikana valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta. Hallitus päätti 3.2.2016 antaa kyseisen osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2015 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ansaintajakson 2015 kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 137 054 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteella 17.3.2016. Hallituksen vuosille 2014-2016 päättämän osakepalkkiojärjestelmän perusteella voidaan kolmen vuoden aikana antaa yhteensä enintään 600 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. Hallitus päättää erikseen kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja kohderyhmän. Osakepalkkiojärjestelmästä on kerrottu pörssitiedotteessa 4.2.2014. Osakepalkkiojärjestelmien (osakepalkkiojärjestelmät vuosille 2011-2013 ja 2014-2016) ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annetuista osakkeista yhtiölle on tammi-maaliskuussa palautunut yhteensä 1 154 osaketta osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti. Katsauskauden aikaisista palautumisista on kerrottu pörssi-ilmoituksilla 17.3.2016 ja 31.3.2016.
Keskon varsinainen yhtiökokous 4.4.2016 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta (Osakeantivaltuutus 2016). Valtuutus kumosi aikaisemman vastaavan sisältöisen osakeantivaltuutuksen. Valtuutuksen perusteella yhtiöllä olevat omat B-osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita. Osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Yhtiön omista osakkeista mahdollisesti maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.
Varsinainen yhtiökokous 4.4.2016 hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta (Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus 2016). B-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntöjen mukaisesti. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää. B-osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Hallitus päättää muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.9.2017 saakka.
Lisäksi hallituksella on osakeantivaltuutus, jonka mukaisesti hallituksella on valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta (Osakeantivaltuutus 2015). Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka. Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Osakkeenomistajien määrä oli maaliskuun 2016 lopussa 40 193. Se on 664 enemmän kuin vuoden 2015 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli maaliskuun lopussa 27 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli maaliskuun lopussa 39 %.
Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.
Katsauskauden keskeisiä tapahtumia
Kesko Oyj sopi ostavansa Onninen Oy:n koko osakekannan Onvest Oy:ltä. Ostettavan liiketoiminnan pro forma -liikevaihto lokakuusta 2014 syyskuun loppuun 2015 oli 1 438 miljoonaa euroa ja käyttökate 39 miljoonaa euroa. Osakekauppana toteutettavan yritysoston velaton kauppahinta on 369 miljoonaa euroa. Kauppaan ei sisälly Onnisen teräsliiketoiminta eikä Venäjän tytäryhtiö. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksynnän sekä kaupan muiden ehtojen täyttymistä. Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. (Pörssitiedote 12.1.2016)
Kesko Oyj:n hallituksen jäsen Tomi Korpisaari ilmoitti eroavansa yhtiön hallituksesta terveydellisistä syistä 1.3.2016 alkaen. Kaarina Ståhlberg nimitettiin Posti Group Oyj:n lakiasiainjohtajaksi ja laajennetun johtoryhmän jäseneksi 1.3.2016 alkaen, minkä seurauksena Ståhlberg ilmoitti eroavansa Kesko Oyj:n hallituksesta 1.3.2016 alkaen. (Pörssitiedote 5.2.2016 ja 15.2.2016)
Keskon syksyllä 2015 sopima järjestely Baltian rauta- ja sisustuskaupan keskittämisestä UAB Senuku Prekybos centrasiin (Senukai) vietiin päätökseen. Yhtiön nimi tullaan muuttamaan Kesko Senukaiksi. Järjestelyssä Kesko myi kokonaan omistamiensa Viron ja Latvian K-rautojen toiminnasta vastaavien yhtiöiden osakkeet tytäryhtiölleen Senukaille, josta Kesko omistaa enemmistön. (Pörssitiedote 1.4.2016)
Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia
Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakeskon ja pääomasijoittaja Tritonin välillä sovittu kauppa Suomen Lähikaupan ostamisesta saatettiin päätökseen. Osakekauppana toteutetun yritysoston velaton kauppahinta on noin 60 miljoonaa euroa. Suomen Lähikaupan liikevaihto vuonna 2015 oli 935,7 miljoonaa euroa, ja sillä on noin 600 Siwaa ja Valintataloa ja noin 3 800 työntekijää. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ilmoitti 11.4.2016 hyväksyvänsä yrityskaupan. Lupaan sisältyy KKV:n asettamia ehtoja. KKV asetti kaupan ehdoksi velvoitteen myydä 60 Suomen Lähikauppa Oy:n kauppaa kilpailijoille. Mikäli jonkin kaupan tai joidenkin kauppojen myynti ei ole mahdollista, raukeaa Ruokakesko Oy:lle asetettu myyntivelvoite. KKV myös velvoitti Ruokakesko Oy:n omistukseen siirtyneen Suomen Lähikauppa Oy:n jatkamaan hankintoja Tuko Logistics Osuuskunnasta 18 kuukauden määräajan siten, että ostoja voidaan vähentää asteittain. (Pörssitiedote 11.4.2016 ja 12.4.2016)
Suomen kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi Suomen osalta yrityskaupan, jolla Kesko Oyj hankkii Onninen Oy:n. Lupaan ei asetettu ehtoja. Yrityskauppa edellyttää lisäksi EU:n komission hyväksyntää järjestelyyn liittyvien muiden maiden osalta sekä kaupan muiden ehtojen täyttymistä. Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. (Pörssitiedote 20.4.2016)
Varsinaisen yhtiökokouksen 2016 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Kesko Oyj:n 4.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 2,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 248 195 187,50 euroa. Osingon maksupäivä oli 13.4.2016.
Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä. Varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2015 valitsemien hallituksen kunkin seitsemän (7) jäsenen, kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen, kauppias, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaaren, kauppias, ylioppilas Toni Pokelan, eMBA Mikael Aron, kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsösen, kauppatieteiden maisteri Anu Nissisen ja oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Kaarina Ståhlbergin Keskon yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Korpisaari ja Ståhlberg ovat eronneet yhtiön hallituksen jäsenyydestä 1.3.2016 alkaen. Yhtiökokous päätti valita heidän tilalleen vuonna 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka diplomikauppias, kauppateknikko Matti Naumasen ja toimitusjohtaja, KTM Jannica Fagerholmin. Lisäksi yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet ennallaan.
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Nieminen.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta, jonka mukaisesti hallitus voi päättää yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta (Osakeantivaltuutus 2016). Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen omien osakkeiden hankkimisvaltuudesta, jonka mukaisesti hallitus voi päättää enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta (Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus 2016).
Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään vuonna 2017 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi KTM Jannica Fagerholmin, varapuheenjohtajaksi uudelleen eMBA Mikael Aron ja jäseneksi uudelleen KTM Matti Kyytsösen. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin uudelleen kauppaneuvos Esa Kiiskinen (pj), Mikael Aro (vpj) ja KTM Anu Nissinen.
Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 4.4.2016.
Vastuullisuus
Kesko on paras kaupan alan yritys vuoden 2016 Maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). Keskon kokonaissijoitus listalla on viidestoista.
Kesko, Arla Suomi, HKScan Finland ja Unilever Finland perustivat helmikuussa suomalaisen soijasitoumuksen yhteistyössä WWF Suomen kanssa. Sitoumuksen jäsenet sitoutuvat siihen, että vuoteen 2020 mennessä kaikki niiden omien tuotteiden tuotantoketjussa käytetty soija on vastuullisesti tuotettua, Round Table on Responsible Soy (RTRS)- tai ProTerra-sertifioitua soijaa.
Keskon vuosiraportti 2015 julkaistiin maaliskuussa suomeksi osoitteessa http://vuosiraportti2015.kesko.fi ja englanniksi http://annualreport2015.kesko.fi. Vuosiraportti 2015 sisältää strategiaraportin, GRI-raportin, tilinpäätöksen vuodelta 2015 sekä selvityksen Keskon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvityksen.
Pirkan Tuottajalle kiitos -tuotesarja laajeni huhtikuun alussa lihatuotteista maitoihin. Tuotesarjan tuotteista maksetaan määrätty osuus suoraan suomalaisille tuottajille. K-ryhmän tavoitteena on Tuottajalle kiitos -toimintamallin kautta tukea suomalaisia tuottajia sadoilla tuhansilla euroilla vuonna 2016.
Riskienhallinta
Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.
Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen talouden ja kuluttajaluottamuksen kehitykseen Suomessa ja Venäjän talouden ja toimintaedellytysten heikkenemiseen sekä näiden vaikutukseen Keskon myyntiin ja tulokseen. Muilta osin Keskon vuoden 2015 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen alkuvuoden aikana olennaista muutosta. Talouskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.
Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (4/2016-3/2017) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (4/2015-3/2016).
Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelee Keskon eri toimintamaissa. Suomessa kuluttajien ostovoiman heikosta kehityksestä johtuen kaupan alan kehityksen ennakoidaan pysyvän vaatimattomana, mitä julkisen talouden tasapainottamiseksi tehtävät toimenpiteet voivat edelleen vaikeuttaa. Suomen päivittäistavarakaupassa kilpailun ennakoidaan jatkuvan kireänä. Suomen rauta- ja sisustuskaupassa sekä autokaupassa markkinoiden ennakoidaan hieman parantuvan. Ulkomaiden osalta Venäjällä taloustilanne ja kuluttajien ostovoima sekä näkymät ovat edelleen heikot. Ruotsissa ja Norjassa sekä Baltian maissa markkinoiden ennakoidaan kasvavan.
Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla vastaavan edeltävän 12 kuukauden tasoa. Tulevaisuuden näkymässä ei ole huomioitu Onnisen hankintaa, jonka vaikutusta tulevaisuuden näkymään tarkastellaan yrityshankinnan toteutusajankohdan yhteydessä.
Helsingissä 26.4.2016
Kesko Oyj
Hallitus
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.30 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen audiokonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.
Kesko Oyj:n tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan 3.8.2016. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.
KESKO OYJ
Merja Haverinen
viestintäjohtaja
LIITTEET: TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos
Lähipiiritapahtumat
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna
Henkilökunta keskimäärin ja katsauskauden lopussa
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti
JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi
TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2015.
| Konsernin tuloslaskelma (milj. e), lyhennetty | ||||
| 1-3/ 2016 |
1-3/ 2015 |
Muutos- % | 1-12/ 2015 |
|
| Liikevaihto | 2 013 | 2 082 | -3,3 | 8 679 |
| Myytyjen suoritteiden hankintameno | -1 755 | -1 812 | -3,2 | -7 540 |
| Bruttokate | 259 | 270 | -4,3 | 1 139 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 165 | 169 | -2,3 | 800 |
| Henkilöstökulut | -136 | -144 | -5,3 | -545 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -28 | -35 | -20,0 | -137 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -226 | -364 | -37,9 | -1 063 |
| Liikevoitto | 34 | -104 | (..) | 195 |
| Korkotuotot ja muut rahoitustuotot | 3 | 2 | 38,7 | 10 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | -2 | -3 | -41,1 | -14 |
| Valuuttakurssierot | 1 | 1 | (..) | -3 |
| Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista | 0 | 0 | (..) | 1 |
| Tulos ennen veroja | 36 | -104 | (..) | 188 |
| Tuloverot | -7 | -7 | 0,4 | -71 |
| Tilikauden tulos | 29 | -111 | (..) | 117 |
| Tilikauden tuloksen jakautuminen | ||||
| Emoyhtiön omistajille | 27 | -110 | (..) | 102 |
| Määräysvallattomille omistajille |
1 | -1 | (..) | 16 |
| |
||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (e) |
||||
| Laimentamaton ja laimennettu | 0,28 | -1,11 | (..) | 1,03 |
| |
||||
| Konsernin laaja tuloslaskelma (milj. e) |
||||
| 1-3/ 2016 |
1-3/ 2015 |
Muutos-% | 1-12/ 2015 |
|
| Tilikauden tulos | 29 | -111 | (..) | 117 |
| Erät, joita ei luokitella myöhemmin tulosvaikutteisiksi | ||||
| Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot | 4 | 28 | -84,3 | 23 |
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi |
||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | -2 | 5 | (..) | -17 |
| Hyperinflaatio-oikaisu | - | -1 | - | - |
| Rahavirran suojauksen arvonmuutos | -1 | 0 | (..) | 0 |
| Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos | 0 | 1 | -65,5 | 1 |
| Muut erät | - | - | - | 0 |
| Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä | 2 | 33 | -94,5 | 6 |
| Tilikauden laaja tulos | 30 | -78 | (..) | 124 |
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen |
||||
| Emoyhtiön omistajille | 33 | -75 | (..) | 119 |
| Määräysvallattomille omistajille |
-2 | -3 | -19,7 | 5 |
(..) Muutos yli 100 %
| Konsernitase (milj. e), lyhennetty | ||||
| 31.3.2016 | 31.3.2015 | Muutos-% | 31.12.2015 | |
| VARAT | ||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Aineelliset hyödykkeet | 1 301 | 1 630 | -20,2 | 1 282 |
| Aineettomat hyödykkeet | 170 | 172 | -1,3 | 168 |
| Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista ja muut rahoitusvarat |
114 | 109 | 5,2 | 115 |
| Lainasaamiset ja muut saamiset | 65 | 16 | (..) | 67 |
| Eläkesaamiset | 183 | 182 | 0,9 | 176 |
| Yhteensä | 1 833 | 2 108 | -13,0 | 1 808 |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Vaihto-omaisuus | 770 | 764 | 0,9 | 735 |
| Myyntisaamiset | 656 | 704 | -6,7 | 582 |
| Muut saamiset | 195 | 207 | -5,9 | 127 |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat |
243 | 213 | 13,8 | 374 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 213 | 228 | -6,9 | 372 |
| Rahavarat | 291 | 65 | (..) | 141 |
| Yhteensä | 2 368 | 2 181 | 8,6 | 2 331 |
| Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat | 0 | 1 | -16,7 | 0 |
| Varat yhteensä | 4 201 | 4 289 | -2,0 | 4 139 |
| 31.3.2016 | 31.3.2015 | Muutos-% | 31.12.2015 | |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||||
| Oma pääoma | 2 197 | 2 110 | 4,1 | 2 163 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 90 | 79 | 14,9 | 79 |
| Oma pääoma yhteensä | 2 287 | 2 188 | 4,5 | 2 242 |
| Pitkäaikaiset velat | ||||
| Korolliset velat | 256 | 310 | -17,4 | 258 |
| Korottomat velat | 35 | 4 | (..) | 42 |
| Laskennalliset verovelat | 68 | 70 | -3,2 | 71 |
| Eläkevelvoitteet | 1 | 1 | -30,3 | 1 |
| Varaukset | 13 | 20 | -32,4 | 16 |
| Yhteensä | 373 | 405 | -8,0 | 388 |
| Lyhytaikaiset velat | ||||
| Korolliset velat | 179 | 238 | -24,8 | 181 |
| Ostovelat | 866 | 938 | -7,6 | 795 |
| Muut korottomat velat | 460 | 483 | -4,7 | 495 |
| Varaukset | 37 | 37 | -1,5 | 38 |
| Yhteensä | 1 542 | 1 696 | -9,1 | 1 509 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 4 201 | 4 289 | -2,0 | 4 139 |
| (..) Muutos yli 100 % |
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)
| Osa- ke- pää- oma |
Ra- has- tot |
Muun- to- erot |
Ar- von- muu- tos- rahas- to |
Omat osak- keet |
Kerty- neet voit- to- varat |
Mää- räys- val- latto- mien omis- tajien osuu- det |
Yh- teen- sä |
|
| Oma pääoma 1.1.2015 |
197 | 463 | -38 | -1 | -31 | 1 594 | 82 | 2 265 |
| Omat osakkeet | ||||||||
| Osakeperustei-set maksut | 1 | 1 | ||||||
| Osingonjako | ||||||||
| Muut muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tilikauden tulos | -110 | -1 | -111 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät |
||||||||
| Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulos-vaikutteisiksi | ||||||||
| Vakuutusmate-maattiset voitot/tappiot |
34 | 34 | ||||||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulos-vaikutteisiksi |
||||||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot |
0 | 6 | -1 | 5 | ||||
| Hyperinflaatio-oikaisu | 0 | -1 | -1 | |||||
| Rahavirran suojauksen arvonmuutos |
0 | 0 | ||||||
| Myytävissä olevien rahoi- tusvarojen arvonmuutos |
1 | 1 | ||||||
| Muut erät | ||||||||
| Laajan tuloksen eriin liittyvät verot | 0 | -7 | -7 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä |
0 | 6 | 1 | 27 | -2 | 33 | ||
| Oma pääoma 31.3.2015 |
197 | 463 | -32 | 0 | -31 | 1 511 | 79 | 2 188 |
| Oma pääoma 1.1.2016 |
197 | 463 | -45 | 0 | -27 | 1 575 | 79 | 2 242 |
| Osakeperustei-set maksut | 0 | 0 | ||||||
| Osakepääoman korotus | 13 | 13 | ||||||
| Tytäryhtiön hankinta | 2 | 2 | ||||||
| Tilikauden tulos | 27 | 1 | 29 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät |
||||||||
| Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulos-vaikutteisiksi | ||||||||
| Vakuutusmate-maattiset voitot/tappiot |
5 | 5 | ||||||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulos-vaikutteisiksi |
||||||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot |
0 | 2 | -4 | -2 | ||||
| Rahavirran suojauksen arvonmuutos |
-1 | -1 | ||||||
| Myytävissä olevien rahoi- tusvarojen arvonmuutos |
0 | 0 | ||||||
| Laajan tuloksen eriin liittyvät verot | 0 | -1 | -1 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä |
0 | 2 | -1 | 4 | -4 | 2 | ||
| Oma pääoma 31.3.2016 |
197 | 463 | -43 | 0 | -27 | 1 606 | 90 | 2 287 |
Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty
| 1-3/ 2016 |
1-3/ 2015 |
Muutos-% | 1-12/ 2015 |
|
| Liiketoiminnan rahavirta | ||||
| Tulos ennen veroja | 36 | -104 | (..) | 188 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 28 | 35 | -20,0 | 128 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -3 | 0 | (..) | 7 |
| Muut oikaisut | -1 | 126 | (..) | 40 |
| Käyttöpääoman muutos | ||||
| Lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys (-)/ vähennys (+) |
-140 | -188 | -25,5 | -2 |
| Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/ vähennys (+) |
-35 | -54 | -35,0 | -44 |
| Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) |
27 | 123 | -78,2 | 7 |
| Rahoituserät ja verot | -8 | -13 | -38,0 | -48 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | -96 | -75 | 28,8 | 276 |
| Investointien rahavirta | ||||
| Investoinnit | -49 | -49 | -0,9 | -215 |
| Käyttöomaisuuden myynnit | -3 | -16 | -81,2 | 432 |
| Pitkäaikaisten saamisten lisäys | -1 | 1 | (..) | -1 |
| Investointien nettorahavirta | -53 | -64 | -17,9 | 217 |
| Rahoituksen rahavirta | ||||
| Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) |
-9 | 39 | (..) | -61 |
| Lyhytaikaisten korollisten saamisten lisäys (-)/ vähennys (+) |
-1 | 0 | (..) | 2 |
| Maksetut osingot | - | - | - | -156 |
| Oman pääoman lisäys | 13 | - | - | - |
| Lyhytaikaisten rahamarkkina- sijoitusten lisäys (-) / vähennys (+) |
169 | -16 | (..) | -269 |
| Muut erät | 5 | 7 | -25,7 | 19 |
| Rahoituksen nettorahavirta | 178 | 30 | (..) | -466 |
| Rahavarojen muutos | 28 | -109 | (..) | 28 |
| Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 1.1. |
334 | 313 | 6,6 | 313 |
| Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos | -1 | 0 | (..) | -7 |
| Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 31.3. |
361 | 204 | 76,9 | 334 |
(..) Muutos yli 100 %
| Konsernin tunnusluvut | ||||
| 1-3/2016 | 1-3/2015 | Muutos %-yks. |
1-12/2015 | |
| Sidotun pääoman tuotto, % | 6,7 | -18,1 | 24,8 | 9,3 |
| Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk |
16,4 | 2,6 | 13,8 | 9,3 |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % | 6,5 | 4,6 | 1,9 | 11,7 |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk | 12,4 | 10,2 | 2,1 | 11,7 |
| Oman pääoman tuotto, % | 5,1 | -19,9 | 25,0 | 5,2 |
| Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk | 11,5 | 0,4 | 11,0 | 5,2 |
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % | 4,8 | 3,1 | 1,7 | 8,2 |
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk | 8,7 | 7,9 | 0,8 | 8,2 |
| Omavaraisuusaste, % | 54,8 | 51,5 | 3,3 | 54,7 |
| Nettovelkaantumisaste, % | -13,6 | 1,9 | -15,5 | -20,0 |
| Korolliset nettovelat/käyttökate, liukuva 12 kk |
-0,7 | 0,2 | (..) | -1,4 |
| Muutos-% | ||||
| Investoinnit, milj. e | 51,4 | 51,5 | -0,3 | 218,5 |
| Investoinnit, % liikevaihdosta | 2,6 | 2,5 | 3,2 | 2,5 |
| Tulos/osake, e, laimentamaton | 0,28 | -1,11 | (..) | 1,03 |
| Tulos/osake, e, laimennettu | 0,28 | -1,11 | (..) | 1,03 |
| Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton |
0,26 | 0,19 | 41,0 | 1,70 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. e | -96 | -75 | 28,8 | 276 |
| Investointien rahavirta, milj. e | -53 | -64 | -17,9 | 217 |
| Oma pääoma/osake, e | 22,13 | 21,30 | 3,9 | 21,82 |
| Korolliset nettovelat, milj. e | -311 | 41 | (..) | -448 |
| Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä katsauskaudella keskimäärin,1 000 kpl |
99 045 | 99 024 | 0,0 | 99 114 |
| Henkilöstö keskimäärin | 18 405 | 19 058 | -3,4 | 18 955 |
| (..) Muutos yli 100 % |
| Konsernin tunnusluvut vuosineljänneksittäin |
1-3/ 2015 |
4-6/ 2015 |
7-9/ 2015 |
10-12/ 2015 |
1-3/ 2016 |
| Liikevaihto, milj. e | 2 082 | 2 227 | 2 203 | 2 166 | 2 013 |
| Liikevaihdon muutos, % | -2,2 | -6,0 | -4,4 | -4,4 | -3,3 |
| Liikevoitto, milj. e | -103,6 | 175,8 | 83,1 | 39,3 | 33,5 |
| Liikevoitto, % | -5,0 | 7,9 | 3,8 | 1,8 | 1,7 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 26,5 | 76,4 | 82,5 | 59,1 | 32,3 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % |
1,3 | 3,4 | 3,7 | 2,7 | 1,6 |
| Rahoitustuotot/-kulut, milj. e | -0,3 | -4,2 | -3,5 | 0,9 | 2,7 |
| Tulos ennen veroja, milj. e | -103,7 | 172,1 | 78,8 | 40,7 | 35,7 |
| Tulos ennen veroja, % | -5,0 | 7,7 | 3,6 | 1,9 | 1,8 |
| Sidotun pääoman tuotto, % | -18,1 | 31,9 | 17,6 | 8,2 | 6,7 |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % | 4,6 | 13,9 | 17,5 | 12,4 | 6,5 |
| Oman pääoman tuotto, % | -19,9 | 28,0 | 8,9 | 4,8 | 5,1 |
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % |
3,1 | 10,6 | 10,6 | 9,2 | 4,8 |
| Omavaraisuusaste, % | 51,5 | 52,2 | 54,2 | 54,7 | 54,8 |
| Investoinnit, milj. e | 51,5 | 58,6 | 41,5 | 66,9 | 51,4 |
| Tulos/osake, laimennettu, e | -1,11 | 1,48 | 0,43 | 0,22 | 0,28 |
| Oma pääoma/osake, e | 21,30 | 21,21 | 21,41 | 21,82 | 22,13 |
Tiedot segmenteittäin
| Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) |
1-3/ 2016 |
1-3/ 2015 |
Muutos-% | 1-12/ 2015 |
| Päivittäistavarakauppa, Suomi | 1 069 | 1 082 | -1,2 | 4 566 |
| Päivittäistavarakauppa, muut maat* | 25 | 21 | 20,7 | 107 |
| Päivittäistavarakauppa yhteensä | 1 094 | 1 103 | -0,8 | 4 673 |
| - josta segmenttien välistä | 3 | 7 | -52,8 | 15 |
| Rauta- ja erikoiskauppa, Suomi | 400 | 466 | -14,2 | 1 719 |
| Rauta- ja erikoiskauppa, muut maat* | 296 | 307 | -3,6 | 1 530 |
| Rauta- ja erikoiskauppa yhteensä | 695 | 773 | -10,0 | 3 250 |
| - josta segmenttien välistä | 3 | 1 | (..) | 1 |
| Autokauppa, Suomi | 225 | 210 | 7,1 | 748 |
| Autokauppa yhteensä | 225 | 210 | 7,1 | 748 |
| - josta segmenttien välistä | 0 | 0 | -61,5 | 0 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -1 | -3 | -79,0 | 8 |
| Suomi yhteensä | 1 693 | 1 755 | -3,5 | 7 042 |
| Muut maat yhteensä* | 321 | 328 | -2,1 | 1 637 |
| Konserni yhteensä | 2 013 | 2 082 | -3,3 | 8 679 |
| (..) Muutos yli 100 % | ||||
* liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa
| Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) |
1-3/ 2016 |
1-3/ 2015 |
Muutos | 1-12/ 2015 |
| Päivittäistavarakauppa | 30,2 | 35,2 | -5,0 | 249,4 |
| Rauta- ja erikoiskauppa | 1,8 | -144,7 | 146,4 | -57,2 |
| Autokauppa | 9,4 | 9,8 | -0,4 | 26,1 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -7,8 | -3,9 | -3,9 | -23,7 |
| Konserni yhteensä | 33,5 | -103,6 | 137,1 | 194,6 |
| |
||||
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin (milj. e) |
1-3/ 2016 |
1-3/ 2015 |
Muutos | 1-12/ 2015 |
| Päivittäistavarakauppa | 31,3 | 34,9 | -3,6 | 177,5 |
| Rauta- ja erikoiskauppa | 0,3 | -14,2 | 14,5 | 63,6 |
| Autokauppa | 9,4 | 9,8 | -0,4 | 26,1 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit |
-8,7 | -3,9 | -4,8 | -22,7 |
| Konserni yhteensä | 32,3 | 26,5 | 5,8 | 244,5 |
| Liikevoitto- prosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin |
1-3/ 2016 |
1-3/ 2015 |
Muutos %-yks. |
1-12/ 2015 |
Liukuva 12 kk 3/2016 |
| Päivittäis- tavarakauppa |
2,9 | 3,2 | -0,3 | 3,8 | 3,7 |
| Rauta- ja erikoiskauppa | 0,0 | -1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,5 |
| Autokauppa | 4,2 | 4,7 | -0,5 | 3,5 | 3,4 |
| Konserni yhteensä | 1,6 | 1,3 | 0,3 | 2,8 | 2,9 |
| Sidottu pääoma segmenteittäin, kumul. keskiarvo (milj. e) |
1-3/ 2016 |
1-3/ 2015 |
Muutos |
1-12/ 2015 |
Liukuva 12 kk 3/2016 |
| Päivittäis- tavarakauppa |
795 | 1 018 | -223 | 871 | 829 |
| Rauta- ja erikoiskauppa |
773 | 910 | -137 | 823 | 791 |
| Autokauppa | 119 | 98 | 22 | 104 | 107 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | 303 | 270 | 33 | 285 | 294 |
| Konserni yhteensä | 1 990 | 2 295 | -305 | 2 083 | 2 020 |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin, % |
1-3/ 2016 |
1-3/ 2015 |
Muutos %-yks. |
1-12/ 2015 |
Liukuva 12 kk 3/2016 |
| Päivittäistavarakauppa | 15,7 | 13,7 | 2,0 | 20,4 | 21,0 |
| Rauta- ja erikoiskauppa | 0,2 | -6,3 | 6,4 | 7,7 | 9,9 |
| Autokauppa | 31,6 | 40,2 | -8,6 | 25,2 | 24,1 |
| Konserni yhteensä | 6,5 | 4,6 | 1,9 | 11,7 | 12,4 |
| Investoinnit segmenteittäin (milj. e) |
1-3/ 2016 |
1-3/ 2015 |
Muutos | 1-12/ 2015 |
| Päivittäistavarakauppa | 35 | 38 | -3 | 129 |
| Rauta- ja erikoiskauppa | 8 | 10 | -1 | 55 |
| Autokauppa | 5 | 3 | 2 | 16 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit |
4 | 1 | 2 | 18 |
| Konserni yhteensä | 51 | 52 | 0 | 219 |
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
| Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) |
1-3/ 2015 |
4-6/ 2015 |
7-9/ 2015 |
10-12/ 2015 |
1-3/ 2016 |
| Päivittäistavarakauppa | 1 103 | 1 149 | 1 171 | 1 249 | 1 094 |
| Rauta- ja erikoiskauppa | 773 | 883 | 857 | 736 | 695 |
| Autokauppa | 210 | 190 | 170 | 177 | 225 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -3 | 4 | 4 | 4 | -1 |
| Konserni yhteensä | 2 082 | 2 227 | 2 203 | 2 166 | 2 013 |
| Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) |
1-3/ 2015 |
4-6/ 2015 |
7-9/ 2015 |
10-12/ 2015 |
1-3/ 2016 |
| Päivittäistavarakauppa | 35,2 | 115,8 | 45,0 | 53,4 | 30,2 |
| Rauta- ja erikoiskauppa | -144,7 | 61,5 | 36,8 | -10,9 | 1,8 |
| Autokauppa | 9,8 | 6,5 | 6,0 | 3,8 | 9,4 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -3,9 | -8,0 | -4,6 | -7,1 | -7,8 |
| Konserni yhteensä | -103,6 | 175,8 | 83,1 | 39,3 | 33,5 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin (milj. e) |
1-3/ 2015 |
4-6/ 2015 |
7-9/ 2015 |
10-12/ 2015 |
1-3/ 2016 |
| Päivittäistavarakauppa | 34,9 | 43,3 | 44,8 | 54,5 | 31,3 |
| Rauta- ja erikoiskauppa | -14,2 | 34,5 | 35,8 | 7,5 | 0,3 |
| Autokauppa | 9,8 | 6,5 | 6,0 | 3,8 | 9,4 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -3,9 | -8,0 | -4,1 | -6,7 | -8,7 |
| Konserni yhteensä | 26,5 | 76,4 | 82,5 | 59,1 | 32,3 |
| Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin |
1-3/ 2015 |
4-6/ 2015 |
7-9/ 2015 |
10-12/ 2015 |
1-3/ 2016 |
| Päivittäistavarakauppa | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 4,4 | 2,9 |
| Rauta- ja erikoiskauppa | -1,8 | 3,9 | 4,2 | 1,0 | 0,0 |
| Autokauppa | 4,7 | 3,4 | 3,5 | 2,1 | 4,2 |
| Konserni yhteensä | 1,3 | 3,4 | 3,7 | 2,7 | 1,6 |
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos (milj.e) | ||
| 31.3.2016 | 31.3.2015 | |
| Kirjanpitoarvo kauden alussa | 1 451 | 1 802 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -28 | -35 |
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | 50 | 51 |
| Vähennykset | -3 | -22 |
| Muuntoerot | 1 | 6 |
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 1 471 | 1 802 |
Lähipiiritapahtumat (milj. e)
Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernijohtoryhmä) ja heidän määräysvallassaan olevat yhtiöt, konsernin tytäryhtiöt, osakkuus- ja yhteisyritykset sekä Keskon Eläkekassa.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
| 1-3/2016 | 1-3/2015 | |
| Tavaroiden ja palveluiden myynnit | 12 | 18 |
| Tavaroiden ja palveluiden ostot | 2 | 5 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 2 | 3 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 16 | 8 |
| Rahoitustuotot | 1 | - |
| 31.3.2016 | 31.3.2015 | |
| Saamiset | 60 | 8 |
| Velat | 23 | 26 |
| Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e) | ||||
| Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | 31.3.2016 | |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat |
112,7 | 129,9 | 242,7 | |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset |
||||
| Johdannaissaamiset | 4,0 | 4,0 | ||
| Johdannaisvelat | 9,8 | 9,8 | ||
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 142,3 | 70,5 | 15,6 | 228,4 |
| Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e) | ||||
| Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | 31.3.2015 | |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat |
25,0 | 188,1 | 213,2 | |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset |
||||
| Johdannaissaamiset | 16,9 | 16,9 | ||
| Johdannaisvelat | 11,8 | 11,8 | ||
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 88,9 | 139,5 | 16,1 | 244,5 |
Tason 1 instrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena, jolloin käyvät arvot perustuvat suoraan markkinahintaan. Tason 2 instrumenttien käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin. Tason 3 instrumenttien käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.
| Henkilökunta keskimäärin ja 31.3. |
|||
| Henkilökunta keskimäärin segmenteittäin |
1-3/2016 |
1-3/2015 |
Muutos |
| Päivittäistavarakauppa | 6 174 | 6 065 | 109 |
| Rauta- ja erikoiskauppa | 10 775 | 11 747 | -972 |
| Autokauppa | 767 | 775 | -8 |
| Yhteiset toiminnot | 688 | 471 | 217 |
| Konserni yhteensä | 18 405 | 19 058 | -653 |
| Henkilökunta 31.3.* segmenteittäin |
2016 |
2015 |
Muutos |
| Päivittäistavarakauppa | 8 037 | 7 858 | 179 |
| Rauta- ja erikoiskauppa | 12 190 | 12 322 | -132 |
| Autokauppa | 795 | 795 | 0 |
| Yhteiset toiminnot | 758 | 514 | 244 |
| Konserni yhteensä | 21 780 | 21 489 | 291 |
* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät
| Konsernin vastuusitoumukset (milj. e) | |||
| 31.3.2016 | 31.3.2015 | Muutos-% | |
| Omasta puolesta | 154 | 207 | -25,6 |
| Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta | - | 65 | -100,0 |
| Muiden puolesta | 16 | 10 | 58,6 |
| Vuokravastuut koneista ja kalustosta | 26 | 26 | 3,1 |
| Vuokravastuut kiinteistöistä | 2 535 | 2 103 | 20,6 |
| |
|||
| Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut (milj. e) | |||
| Käypä arvo | |||
| Kohde-etuuksien arvot 31.3. | 31.3.2016 | 31.3.2015 | 31.3.2016 |
| Korkojohdannaiset | |||
| Koronvaihtosopimukset | 100 | 101 | -0,00 |
| Valuuttajohdannaiset | |||
| Termiini- ja futuurisopimukset | 211 | 240 | -0,46 |
| Optiosopimukset | - | 4 | - |
| Valuutanvaihtosopimukset | 50 | 50 | 2,49 |
| Hyödykejohdannaiset | |||
| Sähköjohdannaiset | 8 | 18 | -6,85 |
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
| Sidotun pääoman tuotto*, % | Liikevoitto x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta |
| Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta | Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä*, % |
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta | Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta |
| Oman pääoman tuotto*, % | (Tulos ennen veroja - Tuloverot) x 100 / Oma pääoma |
| Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta | (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta ennen veroja - Tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta) x 100 / Oma pääoma |
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä*, % | (Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja - Tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma |
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta | (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja - Tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma |
| Omavaraisuusaste, % | Oma pääoma x 100 / (Taseen loppusumma - Saadut ennakot) |
| Tulos/osake, laimennettu | (Tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä |
| Tulos/osake, laimentamaton | (Tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä |
| Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, laimentamaton |
(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä - Määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä |
| Oma pääoma/osake | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä katsauskauden lopussa |
| Nettovelkaantumisaste, % | Korolliset nettovelat x 100 / Oma pääoma |
| Korolliset nettovelat | Korolliset velat - Rahamarkkinasijoitukset - Rahavarat |
| Käyttökate, liukuva 12 kk | Liikevoitto + Poistot + Arvonalentumiset edelliseltä 12 kuukaudelta |
| Korolliset nettovelat/käyttökate, liukuva 12 kk |
Korolliset nettovelat / käyttökate, liukuva 12 kk |
| * Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi. | |
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti* (alv 0 %) (ennakkotieto):
| 1.1.-31.3.2016 | ||
| K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti |
Milj. euroa | Muutos, % |
| K-ryhmän päivittäistavarakauppa | ||
| K-ruokakaupat, Suomi | 1 073 | -0,1 |
| K-citymarket, käyttötavara | 127 | -2,5 |
| Kespro | 184 | 0,9 |
| K-ruoka, Venäjä | 25 | 20,6 |
| Päivittäistavarakauppa yhteensä | 1 409 | 0,1 |
| K-ryhmän rauta- ja erikoiskauppa | ||
| K-rauta ja Rautia | 171 | 0,0 |
| Rautakesko Yrityspalvelu | 48 | 19,4 |
| K-maatalous | 86 | -3,2 |
| Konekauppa, Suomi | 35 | 3,2 |
| Erikoiskauppa, Suomi | 118 | -9,8 |
| Suomi yhteensä | 459 | -1,5 |
| Rauta- ja erikoiskauppa, muut Pohjoismaat | 165 | -0,3 |
| Rauta- ja erikoiskauppa, Baltia | 111 | 3,0 |
| Rauta- ja erikoiskauppa, muut maat | 55 | -14,5 |
| Rauta- ja erikoiskauppa yhteensä | 790 | -1,7 |
| K-ryhmän autokauppa | ||
| VV-Autotalot | 106 | 11,4 |
| VV-Auto, maahantuonti | 124 | 5,3 |
| Autokauppa yhteensä |
230 | 8,0 |
| Suomi yhteensä | 2 074 | 0,4 |
| Muut maat yhteensä | 356 | -0,6 |
| Vähittäis- ja yritysasiakasmyynti yhteensä |
2 429 | 0,2 |
| * ilman Anttilaa | ||
