Keskon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015: Kannattavuus parani ja tase pysyi vahvana, Anttilan myynti toteutui katsauskaudella

KESKO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 28.04.2015 KLO 09.00 1(26)

 

Keskon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015: Kannattavuus parani ja tase pysyi vahvana, Anttilan myynti toteutui katsauskaudella

 

Taloudellinen kehitys lyhyesti:

*Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2 082 milj. euroa, kehitys -2,2 %. Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Anttilaa oli 0,7 %.

*Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 26,5 milj. euroa (19,1 milj. euroa).

*Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 0,19 euroa (0,15 euroa).

*Omavaraisuusaste 51,5 % (53,2 %).

* Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana alittavan edeltävän 12 kuukauden tason ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.

 

Keskeiset tunnusluvut

	1-3/2015	1-3/2014
Liikevaihto, milj. e	2 082	2 129
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e	26,5	19,1
Liikevoitto, milj. e	-103,6	-13,0
Tulos ennen veroja, milj. e	-103,7	-14,4
Investoinnit, milj. e	51,5	43,4
Tulos/osake, e, laimennettu	-1,11	-0,11
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton	0,19	0,15
	31.3.2015	31.3.2014
Omavaraisuusaste, %	51,5	53,2
Oma pääoma/osake, e	21,30	22,83

 

Pääjohtaja Mikko Helander:

"Kesko paransi tulostaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka toimintaympäristö oli edelleen vaikea. Kannattavuus parani selvästi rauta- ja erikoiskaupassa. Myös päivittäistavarakaupassa kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Tulosta paransi operatiivisen toiminnan tehostaminen. Anttilan myynti parantaa merkittävästi Keskon kannattavuutta, mutta ei vielä olennaisesti vaikuttanut ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Anttilan myynti tukee Keskon tavoitetta olla jatkossa yhä fokusoituneempi konserni.

 

Myös Keskon taloudellinen asema on erittäin vahva. Likvidit varat olivat katsauskauden lopussa noin 500 miljoonaa euroa. Kiinteistöjärjestelyn valmistelu etenee ja hankkeen ennakoidaan toteutuvan alkuvuonna 2015, mikäli ehdot ovat Keskon kannalta hyväksyttävät.

 

Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelee Keskon eri toimintamaissa. Suomessa kaupan kysynnän ennakoidaan olevan myös kuluvana vuonna heikkoa ja kilpailutilanteen jatkuvan edelleen kireänä päivittäistavara- ja erikoiskaupassa. Ruotsissa ja Norjassa sekä Baltian maissa kaupan kysynnän kasvun ennakoidaan jatkuvan. Venäjällä taloustilanne ja kuluttajien ostovoima heikkenee. Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana alittavan edeltävän 12 kuukauden tason ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.

 

Keskon päivittäistavarakaupassa keskeisenä tavoitteena on markkinaosuuden laskun pysäyttäminen ja kääntäminen kasvuun Suomessa. Käänteestä ensimmäiset signaalit näkyivät jo helmi-maaliskuussa sekä asiakasvirroissa että myynnissä. Huhtikuussa julkistettu kumppanuussopimus maailman johtavan kahvilaketjun Starbucksin kanssa on hyvä esimerkki siitä, kuinka eri tavoin K-ruokakaupat voivat olla markkinoiden elämyksellisimpiä ruokakauppoja.

 

Keskon rauta- ja sisustuskaupan markkina-asema vahvistui Suomessa ja kannattavuutta parannetaan edelleen Pohjoismaissa ja Baltiassa. Myös Venäjällä myynnin kehitys paikallisvaluutoissa on ollut vahvaa haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.

 

Keskon strategiatyö on käynnissä ja uusi strategia julkistetaan lähikuukausien aikana. Sitä on valmisteltu vuoden alusta lähtien noin 40 henkilön voimin ja koko henkilöstöltä on pyydetty eri kanavien kautta ajatuksia strategian valmisteluun. Kesko tulee olemaan jatkossa entistä fokusoituneempi ja yhtenäisempi konserni. Strategia tulee viitoittamaan Keskon polkua useiksi vuosiksi eteenpäin ja se on avainasemassa Keskon 75-vuotisen menestystarinan jatkamisessa."

 

TALOUDELLINEN KEHITYS

 

Liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuussa 2015
Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2015 oli 2 082 milj. euroa, mikä on 2,2 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 129 milj. euroa). Liikevaihdon kehitys paikallisissa valuutoissa ilman Anttilaa oli +0,7 %. Yleinen taloustilanne ja kulutuskysyntä pysyivät katsauskaudella heikkoina Suomessa. Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kehitys oli +0,1 %. Rauta- ja erikoiskaupassa liikevaihto laski 5,2 %, mutta kasvoi paikallisissa valuutoissa ilman Anttilaa 2,2 %. Auto- ja konekaupassa liikevaihto laski 4,2 %. Konsernin liikevaihto Suomessa laski 1,5 % ja muissa maissa 5,7 %, paikallisissa valuutoissa liikevaihto ulkomailla kasvoi 6,0 %. Venäjän ruplan heikentyminen vaikutti euromääräisen liikevaihdon kehitykseen erityisesti rauta- ja erikoiskaupassa. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 15,7 % (16,3 %).

 

1-3/2015	Liikevaihto M€	Kehitys, %	Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä M€	Muutos M€
Päivittäistavarakauppa	1 103	+0,1	34,9	-10,5
Rauta- ja erikoiskauppa	722	-5,2	-11,4	+20,0
Auto- ja konekauppa	261	-4,2	7,0	-1,3
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit	-3	-47,5	-4,0	-0,9
Yhteensä	2 082	-2,2	26,5	+7,4

 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa 26,5 milj. euroa (19,1 milj. euroa). Kannattavuus parantui selvästi rauta- ja erikoiskaupassa, jossa tuloskehitys vahvistui erityisesti Suomen, Ruotsin ja Norjan rauta- ja sisustuskaupassa. Myös Anttilan liiketappio oli selvästi edellistä vuotta pienempi. Kannattavuus oli hyvällä tasolla myös päivittäistavarakaupassa sekä auto- ja konekaupassa kiristyneestä kilpailutilanteesta huolimatta.

 

Liikevoitto oli -103,6 milj. euroa (-13,0 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä -130,1 milj. euroa (-32,2 milj. euroa). Merkittävin kertaluonteinen erä on Anttilan myyntitappio 130 milj. euroa. Vertailukauden kertaluonteisiin kuluihin sisältyi Anttilan kannattavuuden parantamiseksi tehdyistä toimenpiteistä kirjattu 30,0 milj. euron uudelleenjärjestelyvaraus.

 

Konsernin tulos ennen veroja tammi-maaliskuussa oli -103,7 milj. euroa (-14,4 milj. euroa). Konsernin tulos osaketta kohden oli -1,11 euroa (-0,11 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 21,30 euroa (22,83 euroa).

 

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-maaliskuussa oli 2 475 milj. euroa ja se laski 3,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi tammi-maaliskuussa 2015 16 021 uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli maaliskuun lopussa 2,3 miljoonaa ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,6 miljoonaa.

 

Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa oli -74,8 milj. euroa (-94,8 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -64,5 milj. euroa (-43,7 milj. euroa).

 

Konsernin vakavaraisuus pysyi erinomaisella tasolla tammi-maaliskuussa. Likvidejä varoja oli kauden lopussa 506 milj. euroa (532 milj. euroa). Korolliset velat olivat maaliskuun lopussa 548 milj. euroa (557 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 41 milj. euroa (25 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 51,5 % (53,2 %).

 

Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa 0,3 milj. euroa (1,6 milj. euroa).

 

Verot
Konsernin verot tammi-maaliskuussa olivat 7,0 milj. euroa. Vertailukaudella verot olivat 2,5 milj. euroa positiiviset johtuen kertaluonteisista kuluista kirjatuista laskennallisista verosaamisista.

 

Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-maaliskuussa olivat yhteensä 51,5 milj. euroa (43,4 milj. euroa) eli 2,5 % (2,0 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 40,1 milj. euroa (27,8 milj. euroa), it-investoinnit 4,7 milj. euroa (10,8 milj. euroa) ja muut investoinnit 6,6 milj. euroa (4,8 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 53,4 % (37,2 %) kokonaisinvestoinneista.

 

Keskon strategiatyö etenee  

Keskon strategia tullaan julkaisemaan ja jalkauttamaan konsernissa lähikuukausien aikana. Uudella strategialla tavoitellaan kannattavaa kasvua valittavilla alueilla. Kaikkia liiketoimintoja kehitetään omistaja-arvon kasvattamiseksi. Synergiat hyödynnetään täysimääräisesti sekä asiakasrajapinnassa että sisäisessä toiminnassa. Erityisteemoja strategiassa ovat muun muassa digitaalisuus, kauppiasyrittäjyyden vahvistaminen, asiakaskokemus ja identiteetti. Kesko tulee olemaan jatkossa entistä fokusoituneempi ja yhtenäisempi toimija.

 

Anttilan osakekannan myynti toteutui

Kesko myi 16.3.2015 tavarataloketju Anttila Oy:n saksalaiselle pääomasijoittajalle 4K INVESTILLE yhden miljoonan euron kauppahinnalla. Kauppaan sisältyivät Anttila Oy:n kaikki varat ja vastuut. Anttila Oy:n noin 1 500 työntekijää jatkavat yhtiön työntekijöinä. Kaupan toteutumispäivä oli 16.3.2015. Kesko kirjasi kaupasta -130 miljoonan euron kertaluonteisen erän vuoden 2015 ensimmäiselle vuosineljännekselle liittyen Anttilan rahoittamiseen, käyttöpääomaan ja käyttöomaisuuteen. Kauppa parantaa Keskon kannattavuutta ja fokusoi Keskon liiketoimintaa.

 

Kesko jatkaa kiinteistöjärjestelyn valmistelua

Osa Keskon omistamista kauppapaikoista on tarkoitus myydä perustettavaan yhteisyritykseen. Järjestelyn ennakoidaan toteutuvan alkuvuoden 2015 aikana, mikäli kaupan ehdot ovat Keskon kannalta hyväksyttävät.

 

Keskon tavoitteena on perustaa pääosin Keskon omistamia kauppapaikkoja ja kauppakeskuksia omistava ja hallinnoiva osakeyhtiö (yhteisyritys), jossa Kesko olisi mukana yhtenä merkittävänä sijoittajana. Yhteisyrityksen toteutuessa Kesko-konserni jatkaisi toimintaansa kauppapaikoissa niiden myynnin yhteydessä solmittavin pitkäaikaisin vuokrasopimuksin. Yhteisyritykseen Suomesta ja Ruotsista myytäväksi suunniteltujen kauppapaikkojen käypä arvo on enintään noin 670 miljoonaa euroa. Kauppapaikkojen myynnistä arvioidaan toteutuessaan syntyvän merkittävä kertaluonteinen myyntivoitto.

 

Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-maaliskuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 19 058 (19 619) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 877 henkilöä ja Suomen ulkopuolella lisäys oli 316 henkilöä.

 

Maaliskuun 2015 lopussa henkilömäärä oli 21 489 (23 428), joista Suomessa työskenteli 9 829 (12 155) ja Suomen ulkopuolella 11 660 (11 273) henkilöä. Henkilömäärän vähennys maaliskuun 2014 loppuun verrattuna oli Suomessa 2 326 henkilöä ja lisäys Suomen ulkopuolella 387 henkilöä. 16.3.2015 myydyn Anttilan henkilömäärä oli noin 1 500 henkilöä.

 

Konsernin henkilöstökulut olivat tammi-maaliskuussa 144 milj. euroa (156 milj. euroa).

 

SEGMENTIT

 

Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.

 

Päivittäistavarakauppa

	1-3/2015	1-3/2014
Liikevaihto, milj. e	1 103	1 102
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e	34,9	45,4
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä	3,2	4,1
Investoinnit, milj. e	37,6	19,7
Liikevaihto, milj. e	1-3/2015	Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille	758	+0,9
K-citymarket, käyttötavara	132	-1,1
Kespro	185	+1,7
K-ruoka, Venäjä	21	-15,9
Muut	9	-26,2
Yhteensä	1 103	+0,1

 

Tammi-maaliskuu 2015

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 1 103 milj. euroa (1 102 milj. euroa) liikevaihdon kehityksen ollessa +0,1 %. Pääsiäisen ajoittuminen huhtikuun alkuun kasvatti päivittäistavaroiden tukkumyyntiä katsauskauden lopussa. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti Suomessa laski tammi-maaliskuussa 1,1 % (alv 0 %). Päivittäistavaramarkkinoilla Suomessa vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin -0,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan olleen tammi-maaliskuussa edellisen vuoden tasolla (Keskon oma arvio). Kespron myynti ja markkina-asema säilyivät hyvällä tasolla. Ruplan heikkeneminen laski Venäjän ruokakauppojen euromääräistä myyntiä. Ruplamääräisesti liikevaihto kasvoi 24 %.

 

Päivittäistavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-maaliskuussa oli 34,9 milj. euroa (45,4 milj. euroa). Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla K-ruokakauppojen kilpailukykyä parantaneista toimenpiteistä huolimatta. Kespron markkinaosuus kasvoi ja kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Liikevoitto oli 35,2 milj. euroa (44,3 milj. euroa). Kertaluonteiset erät olivat 0,3 milj. euroa (-1,1 milj. euroa).

 

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 37,6 milj. euroa (19,7 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 34,2 milj. euroa (16,7 milj. euroa).

 

Tammi-maaliskuussa 2015 avattiin kuudes K-ruokakauppa Pietarissa ja Suomessa yksi uusi K-supermarket sekä kaksi uutta K-marketia. Uudistuksia ja tilamuutoksia tehtiin yhteensä seitsemään kauppaan.

 

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat uudet K-supermarketit Helsingin Lauttasaareen, Ouluun, Raaseporiin, Savonlinnaan, Uusikaarlepyyhyn sekä Lappeenrantaan kaksi uutta K-supermarketia. Venäjällä on rakenteilla kaksi uutta ruokakauppaa.

 

Kauppojen lukumäärät 31.3.	2015	2014
K-citymarket	81	80
K-supermarket	218	219
K-market (sis. liikenneasemat)	444	441
K-ruoka, Venäjä	6	4
Muut*	161	172

* sisältää verkkokaupat

Lisäksi useat K-ruokakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

 

Rauta- ja erikoiskauppa

	1-3/2015		1-3/2014
Liikevaihto, milj. e	722		761
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e	-11,4		-31,4
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä	-1,6		-4,1
Investoinnit, milj. e	9,5		14,2
Liikevaihto, milj. e		1-3/2015		Kehitys, %
Rautakesko, Suomi		280		-3,5
K-rauta, Ruotsi		40		+3,7
Byggmakker, Norja		97		-3,3
K-rauta, Viro		17		+18,6
K-rauta, Latvia		11		+9,6
Senukai, Liettua		60		+3,8
K-rauta, Venäjä		39		-21,0
OMA, Valko-Venäjä		22		-6,4
Intersport, Suomi		49		+8,7
Intersport, Venäjä		3		-35,5
Indoor		44		+4,7
Musta Pörssi		4		-37,0
Kenkäkesko		6		-4,4
Anttila		53		-30,7
Yhteensä		722		-5,2

 

Tammi-maaliskuu 2015

Rauta- ja erikoiskaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 722 milj. euroa (761 milj. euroa) ja se laski 5,2 %. Liikevaihto ilman Anttilaa kasvoi paikallisissa valuutoissa 2,2 %.

 

Rauta- ja erikoiskaupan liikevaihto Suomessa oli tammi-maaliskuussa 432 milj. euroa (461 milj. euroa) ja se laski 6,3 %. Ilman Anttilaa liikevaihto laski Suomessa 1,6 % Indoorin ja Intersportin positiivisesta kehityksestä huolimatta.

 

K-ryhmän rautakauppatarvikkeiden myynti Suomessa laski yhteensä 3,7 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan laskeneen noin 5,4 % (Keskon oma arvio). K-ryhmän markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen alkuvuonna. K-maatalousketjun vähittäismyynti laski 2,2 %.

 

Rauta- ja erikoiskaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 290 milj. euroa (300 milj. euroa) ja se laski 3,5 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 6,7 %. Ruotsissa kruunumääräinen liikevaihto kasvoi 9,9 % ja Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 14,8 %. Norjassa kruunumääräinen liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Markkina-asema vahvistui Ruotsissa ja Baltiassa. Rauta- ja erikoiskaupan liikevaihdosta 40,2 % (39,5 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

 

Rauta- ja erikoiskaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa -11,4 milj. euroa (-31,4 milj. euroa) ja se kasvoi 20,0 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Anttilan liikevoitto, -12,7 milj. euroa (-22,2 milj. euroa), sisältyy rauta- ja erikoiskaupan tulokseen. Rauta- ja erikoiskaupan liikevoitto ilman Anttilaa ja kertaluonteisia eriä oli 1,3 milj. euroa, mikä on 10,6 milj. euroa edellistä vuotta parempi. Selvästi parantuneeseen kannattavuuteen vaikutti valuuttamääräisen myynnin ja myyntikatteen kasvu sekä toteutetut kustannussäästöt. Tulos parani erityisesti rauta- ja sisustuskaupassa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Venäjällä operatiivinen tulos ilman valuuttakurssivaikutuksia kasvoi. Rauta- ja erikoiskaupan liikevoitto oli -141,8 milj. euroa (-62,5 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin sisältyy Anttilan myynnistä syntynyt myyntitappio 130 milj. euroa.

 

Rauta- ja erikoiskaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat yhteensä 9,5 milj. euroa (14,2 milj. euroa), joista ulkomaisten investointien osuus oli 36,1 % (65,0 %). Investoinneista 53,6 % kohdistui kauppapaikkoihin.

 

Tammi-maaliskuussa avattiin Intersport Vaasaan ja Sotka.fi-verkkokauppa sekä suljettiin kaksi Intersportia Pietarissa. Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-raudat Kokkolaan, Lahteen ja Imatralle.

 

Kauppojen lukumäärät 31.3.		2015	2014
K-rauta	42		42
Rautia*	93		98
K-maatalous*	81		83
K-rauta, Ruotsi	20		20
Byggmakker, Norja	84		86
K-rauta, Viro	8		8
K-rauta, Latvia	8		8
Senukai, Liettua	19		18
K-rauta, Venäjä	13		13
OMA, Valko-Venäjä	11		10
Intersport, Suomi**		62	63
Budget Sport**		11	11
Asko ja Sotka**		87	87
Musta Pörssi**		1	6
Kookenkä**		41	46
Intersport, Venäjä		17	20
Asko ja Sotka, Baltia**		10	10

* vuonna 2015 Rautioista 46 (47) oli samalla K-maatalous-kauppoja

** sisältää verkkokaupat

Lisäksi rautakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

 

Auto- ja konekauppa

	1-3/2015	1-3/2014
Liikevaihto, milj. e	261	272
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e	7,0	8,2
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä	2,7	3,0
Investoinnit, milj. e	2,9	2,9
Liikevaihto, milj. e	1-3/2015	Kehitys, %
VV-Auto	206	-3,7
Konekesko	55	-6,2
Yhteensä	261	-4,2

 

Tammi-maaliskuu 2015

Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 261 milj. euroa (272 milj. euroa) ja se laski 4,2 %.

 

VV-Auton liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 206 milj. euroa (214 milj. euroa) ja se laski 3,7 %. Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-maaliskuussa -3,0 %.

 

VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-maaliskuussa 18,8 % (20,9 %).

 

Konekeskon liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 55 milj. euroa (58 milj. euroa) ja se laski 6,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 38 milj. euroa ja se kasvoi 4,9 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 17 milj. euroa ja se laski 24,3 %. Liikevaihdon laskuun vaikutti erityisesti maatalouskonekaupan heikko markkinakehitys Suomessa ja Baltian maissa.

 

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-maaliskuussa oli 7,0 milj. euroa (8,2 milj. euroa) ja se laski 1,3 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Autokaupan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla heikentyneestä markkinatilanteesta huolimatta.

 

Liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 7,0 milj. euroa (8,2 milj. euroa).

 

Auto- ja konekaupan investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 2,9 milj. euroa (2,9 milj. euroa).

 

Kauppojen lukumäärät 31.3.	2015	2014
VV-Auto, vähittäiskauppa	10	10
Konekesko	1	1

 

Muutokset konsernin rakenteessa

Katsauskaudella Kesko Oyj on myynyt tytäryhtiönsä Anttila Oy:n (Pörssitiedote 16.3.2015).

 

Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet

Kesko Oyj:ssä oli maaliskuun 2015 lopussa yhteensä 100 019 752 osaketta, joista 31 737 007 eli 31,7 % oli A-osakkeita ja 68 282 745 eli 68,3 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 31.3.2015 oli 996 076 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 1,46 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 1,00 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,26 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385 652 815 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli maaliskuun 2015 lopussa 197 282 584 euroa.

 

Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq Helsingissä oli vuoden 2014 lopussa 28,56 euroa ja maaliskuun 2015 lopussa 36,76 euroa, missä oli kasvua 28,7 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2014 lopussa 30,18 euroa ja maaliskuun 2015 lopussa 39,77 euroa, missä oli kasvua 31,8 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-maaliskuussa 38,08 euroa ja alin 28,52 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 40,66 euroa ja alin 29,95 euroa. Nasdaq Helsingin yleisindeksi (OMX Helsinki) nousi tammi-maaliskuun aikana 16,2 % ja painotettu OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 16,7 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi nousi 28,6 %.

 

Maaliskuun 2015 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 1 167 milj. euroa ja B-osakkeiden 2 676 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 3 843 milj. euroa ja se nousi vuoden 2014 lopusta 905 milj. euroa. Nasdaq Helsingissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuun 2015 aikana 0,8 (0,6) milj. kpl, missä oli kasvua 41,7 %. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 27 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 17,3 (14,6) milj. kpl, missä oli kasvua 18,8 %. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 598 milj. euroa. Nasdaq Helsingin osuus vaihdetuista Keskon A- ja B-osakkeista tammi-maaliskuussa 2015 oli 59 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä. Merkittävimmät näistä olivat BATS Chi-X, 34 % vaihdosta, ja Turquoise, 7 % vaihdosta (lähde: Fidessa).

 

Hallituksella oli varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 hallitukselle antama valtuutus antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta, jonka oli tarkoitus päättyä 30.6.2015. Osakkeita voitiin antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistivat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistivatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen olisi ollut yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä olisi merkitty sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisälsi myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. 

 

Varsinainen yhtiökokous on 13.4.2015 hyväksynyt osakeantivaltuutuksen, joka kumoaa edellä mainitun, yhtiökokouksen 16.4.2012 antaman valtuutuksen. Hallituksella on siten 13.4.2015 yhtiökokouksen antama 30.6.2018 asti voimassa oleva valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

 

Lisäksi hallituksella on 30.6.2017 asti voimassa oleva valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta. Hallitus päätti 9.2.2015 antaa 8.4.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen voimassa olevan omien osakkeiden osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2014 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ansaintajakson 2014 kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 120 022 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteilla 1.4.2015 ja 7.4.2015. Hallituksen vuosille 2014-2016 päättämän osakepalkkiojärjestelmän perusteella voidaan kolmen vuoden aikana antaa yhteensä enintään 600 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. Hallitus päättää erikseen kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja kohderyhmän. Osakepalkkiojärjestelmästä on kerrottu pörssitiedotteessa 4.2.2014.

 

Aikaisemman osakepalkkiojärjestelmän (osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2011-2013) ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annetuista osakkeista yhtiölle on tammi-maaliskuussa palautunut yhteensä 761 osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Katsauskauden aikaisesta palautumisesta on kerrottu pörssi-ilmoituksella 23.3.2015.

 

Osakkeenomistajien määrä oli maaliskuun 2015 lopussa 39 612. Se on 257 vähemmän kuin vuoden 2014 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli maaliskuun lopussa 27 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli maaliskuun lopussa 39 %.

 

Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.

 

Katsauskauden keskeisiä tapahtumia

KTM Anni Ronkainen, 48, nimitettiin Keskon liiketoiminnan kehityksestä, digitaalisesta liiketoimintaympäristöstä ja markkinoinnista vastaavaksi johtajaksi (Chief Digital Officer) ja konsernijohtoryhmän jäseneksi. (Pörssitiedote 26.1.2015)

 

Kesko myi tavarataloketju Anttila Oy:n saksalaiselle pääomasijoittajalle 4K INVESTILLE yhden miljoonan euron kauppahinnalla. Kauppaan sisältyvät Anttila Oy:n kaikki varat ja vastuut. Anttila Oy:n noin 1 500 työntekijää jatkavat yhtiön työntekijöinä. Kaupan toteutumispäivä oli 16.3.2015. (Pörssitiedote 16.3.2015)

 

Kesko julkaisi ensimmäisen integroidun raportoinnin <IR> viitekehystä hyödyntävän vuosiraporttinsa 20.3.2015 osoitteessa http://kesko2014.kesko.fi. Vuosiraportti sisältää liiketoimintakatsauksen, vastuullisuuden tunnusluvut (GRI), tilinpäätöksen vuodelta 2014 sekä selvityksen Keskon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvityksen.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen 2015 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Kesko Oyj:n 13.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 148 715 547,00 euroa. Osingon maksupäivä oli 22.4.2015. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä. Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättyessä, kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen, kauppatieteiden maisteri, diplomikauppias Tomi Korpisaaren, kauppias, ylioppilas Toni Pokelan, eMBA Mikael Aron (uusi jäsen), kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsösen (uusi jäsen), kauppatieteiden maisteri Anu Nissisen (uusi jäsen) ja oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Kaarina Ståhlbergin (uusi jäsen). Lisäksi yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet ennallaan.

 

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Nieminen. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotukset hallituksen osakeantivaltuutuksesta antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta 30.6.2018 saakka ja sen valtuuttamisesta päättää vuonna 2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi puheenjohtajakseen kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen ja varapuheenjohtajakseen eMBA Mikael Aron. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin oikeustieteen kandidaatti Kaarina Ståhlberg (pj), eMBA Mikael Aro (vpj) ja kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin Esa Kiiskinen (pj), Mikael Aro (vpj) ja kauppatieteen maisteri Anu Nissinen.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 13.4.2015.

 

Vastuullisuus
Nuorisotakuu K-ryhmässä -ohjelman tavoitteena oli työllistää 1 000 nuorta vuosien 2013-2014 aikana. Vuoden 2014 loppuun mennessä lähes 1 800 nuorta työllistyi K-kauppoihin ja Keskoon eri puolilla Suomea.

 

Suomalaisen Työn Liiton Sinivalkoinen jalanjälki -kampanja jatkuu vuonna 2015, jolloin K-ruokakauppojen lisäksi mukaan liittyvät K-rauta- ja Rautia-kaupat. Kampanjan tavoitteena on lisätä suomalaisten tuotteiden myyntiä ja tietoisuutta suomalaisen työn ostamisen myönteisistä vaikutuksista.

 

Kesko on paras päivittäistavarakaupan yritys tammikuussa julkaistulla vuoden 2015 Maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World) ja nousi koko listan viidennelle sijalle.

 

Kansainvälinen lastenoikeusjärjestö Plan ja Kesko aloittivat helmikuussa 2015 yhteisen tutkimushankkeen kambodzhalaisten siirtotyöläisten asemasta Thaimaassa. Hankkeen avulla pyritään selvittämään keinoja parantaa kambodzhalaisten siirtolaisten työoloja sekä lasten koulutusta ja suojelua Thaimaassa. Tutkimustulokset julkaistaan toukokuussa 2015.

 

Riskienhallinta

Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.

 

Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen talous- ja kuluttajaluottamuksen kehitykseen erityisesti Suomessa ja Venäjällä sekä näiden vaikutukseen Keskon myyntiin ja tulokseen. Muilta osin Keskon vuoden 2014 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen alkuvuoden aikana olennaista muutosta.

Talouskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.

 

Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (4/2015-3/2016) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (4/2014-3/2015).

 

Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelee Keskon eri toimintamaissa. Suomessa kaupan kysynnän ennakoidaan olevan myös kuluvana vuonna heikkoa ja kilpailutilanteen jatkuvan edelleen kireänä päivittäistavara- ja erikoiskaupassa. Ruotsissa ja Norjassa sekä Baltian maissa kaupan kysynnän kasvun ennakoidaan jatkuvan. Venäjällä taloustilanne ja kuluttajien ostovoima heikkenee.

 

Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana alittavan edeltävän 12 kuukauden tason ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.

 

 

Helsingissä 27.4.2015
Kesko Oyj
Hallitus

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast osavuotsikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen audiokonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

 

Kesko Oyj:n tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan 22.7.2015. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

 

 

KESKO OYJ

 

Merja Haverinen
viestintäjohtaja

 

 

 

LIITTEET: TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos
Lähipiiritapahtumat
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna
Henkilökunta keskimäärin ja katsauskauden lopussa
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

 

TAULUKKO-OSA

 

Laadintaperiaatteet

 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2014.

Konsernin tuloslaskelma (milj. e), lyhennetty
	1-3/ 2015	1-3/ 2014	Muutos-%	1-12/ 2014
Liikevaihto	2 082	2 129	-2,2	9 071
Myytyjen suoritteiden hankintameno	-1 812	-1 850	-2,0	-7 832
Bruttokate	270	279	-3,3	1 238
Liiketoiminnan muut tuotot	169	165	2,4	729
Henkilöstökulut	-144	-156	-7,8	-614
Poistot ja arvonalentumiset	-35	-39	-10,5	-195
Liiketoiminnan muut kulut	-364	-262	38,8	-1 007
Liikevoitto	-104	-13	(..)	151
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot	2	2	14,5	14
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-3	-4	-21,9	-16
Valuuttakurssierot	1	1	18,3	-4
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista	0	0	-11,4	0
Tulos ennen veroja	-104	-14	(..)	145
Tuloverot	-7	3	(..)	-37
Tilikauden tulos	-111	-12	(..)	108
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille	-110	-11	(..)	96
Määräysvallattomille    omistajille	-1	-1	50,8	12
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (e)
Laimentamaton	-1,11	-0,11	(..)	0,97
Laimennettu	-1,11	-0,11	(..)	0,97
Konsernin laaja tuloslaskelma (milj. e)
	1-3/ 2015	1-3/ 2014	Muutos-%	1-12/ 2014
Tilikauden tulos	-111	-12	(..)	108
Erät, joita ei luokitella myöhemmin tulosvaikutteisiksi
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot	28	8	(..)	-20
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot	5	-6	(..)	-28
Hyperinflaatio-oikaisu	-1	2	(..)	4
Rahavirran suojauksen arvonmuutos	0	-2	(..)	1
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos	1	1	71,7	-3
Muut erät	-	-	-	0
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä	33	3	(..)	-45
Tilikauden laaja tulos	-78	-9	(..)	63
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille	-75	-9	(..)	49
Määräysvallattomille   omistajille	-3	-1	(..)	14

(..) Muutos yli 100 %

 

Konsernitase (milj. e), lyhennetty
	31.3.2015	31.3.2014	Muutos-%	31.12.2014
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet	1 630	1 645	-0,9	1 624
Aineettomat hyödykkeet	172	194	-11,5	178
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista ja muut rahoitusvarat	109	105	3,5	105
Lainasaamiset ja muut saamiset	16	16	2,4	11
Eläkesaamiset	182	181	0,1	147
Yhteensä	2 108	2 141	-1,5	2 066
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus	764	840	-9,1	776
Myyntisaamiset	704	720	-2,3	584
Muut saamiset	207	195	6,4	173
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat	213	183	16,3	219
Myytävissä olevat rahoitusvarat	228	263	-13,2	272
Rahavarat	65	86	-24,2	107
Yhteensä	2 181	2 287	-4,6	2 131
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat	1	1	-	1
Varat yhteensä	4 289	4 429	-3,1	4 198

 

	31.3.2015	31.3.2014	Muutos-%	31.12.2014
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma	2 110	2 259	-6,6	2 184
Määräysvallattomien omistajien osuus	79	72	8,7	82
Oma pääoma yhteensä	2 188	2 331	-6,1	2 265
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat	310	351	-11,8	319
Korottomat velat	4	10	-58,5	11
Laskennalliset verovelat	70	68	3,1	67
Eläkevelvoitteet	1	2	-32,5	2
Varaukset	20	28	-29,1	27
Yhteensä	405	459	-11,7	426
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat	238	206	15,4	180
Ostovelat	938	940	-0,2	795
Muut korottomat velat	483	446	8,1	490
Varaukset	37	46	-19,2	42
Yhteensä	1 696	1 639	3,5	1 506
Oma pääoma ja velat yhteensä	4 289	4 429	-3,1	4 198

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)

	Osa- ke- pää- oma	Ra- has- tot	Muun- to- erot		Ar- von- muu- tos-rahasto		Omat osak- keet	Kerty- neet voit- to- varat	Mää- räys- val- latto- mien omis- tajien osuu- det	Yh- teen- sä
Oma pääoma 1.1.2014	197	461	-13		1		-18	1 651	73	2 352
Optioilla merkityt osakkeet		1								1
Omat osakkeet							-15			-15
Osake- perusteiset maksut							2			2
Muut muutokset		0	0					0	0	0
Tilikauden tulos								-11	-1	-12
Muut laajan tuloksen erät
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikuttei-siksi
Vakuutusma-temaattiset voitot/tappiot								10		10
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikut-teisiksi
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot		0	-5					0	-1	-6
Hyper-inflaatio-oikaisu								0	1	2
Rahavirran suojauksen arvonmuutos					-2					-2
Myytävissä olevien rahoi- tusvarojen arvonmuutos					1					1
Laajan tuloksen eriin liittyvät verot					0			-2		-2
Muut laajan tuloksen erät yhteensä		0	-5		-1			8	0	3
Oma pääoma 31.3.2014	197	462	-18		0		-31	1 648	72	2 331
Oma pääoma 1.1.2015	197	463	-38		-1		-31	1 594	82	2 265
Optioilla merkityt osakkeet
Omat osakkeet
Osake-perusteiset maksut							1			1
Muut muutokset		0	0						0	0
Tilikauden tulos								-110	-1	-111
Muut laajan tuloksen erät
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikut- teisiksi
Vakuutus- matemaat- tiset voitot ja tappiot								34		34
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikut- teisiksi
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot		0	6					0	-1	5
Hyper-inflaatio- oikaisu								0	-1	-1
Rahavirran suojauksen arvonmuutos					0					0
Myytävissä olevien rahoi- tusvarojen arvonmuutos					1					1
Laajan tuloksen eriin liittyvät verot					0			-7		-7
Muut laajan tuloksen erät yhteensä		0	6		1			27	-2	33
Oma pääoma 31.3.2015	197	463	-32		0		-31	1 511	79	2 188

Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty

	1-3/ 2015	1-3/ 2014	Muutos-%	1-12/ 2014
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen veroja	-104	-14	(..)	145
Suunnitelman mukaiset poistot	35	39	-10,5	151
Rahoitustuotot ja -kulut	0	2	-83,3	6
Muut oikaisut	126	20	(..)	63
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/ vähennys (+)	-188	-158	18,9	32
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/ vähennys (+)	-54	-48	12,7	-7
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)	123	80	54,0	-21
Rahoituserät ja verot	-13	-15	-8,4	-65
Liiketoiminnan nettorahavirta	-75	-95	-21,1	304
Investointien rahavirta
Investoinnit	-49	-45	8,1	-194
Käyttöomaisuuden myynnit	-16	2	(..)	11
Pitkäaikaisten saamisten lisäys	1	0	(..)	0
Investointien nettorahavirta	-64	-44	47,5	-182
Rahoituksen rahavirta
Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)	39	5	(..)	-46
Lyhytaikaisten korollisten saamisten lisäys (-)/ vähennys (+)	0	-3	(..)	-1
Maksetut osingot	-	-	-	-143
Oman pääoman lisäys	-	1	-100,0	2
Omien osakkeiden hankinta	-	-15	(..)	-16
Lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys (-) / vähennys (+)	-16	-16	4,5	-57
Muut erät	7	3	(..)	7
Rahoituksen nettorahavirta	30	-25	(..)	-254
Rahavarojen muutos	-109	-164	-33,2	-131
Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 1.1.	313	453	-30,8	453
Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos	0	-1	(..)	-8
Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 31.3.	204	288	-29,1	313

(..) Muutos yli 100 %

 

	Konsernin tunnusluvut
				1-3/2015			1-3/2014		Muutos %-yks.			1-12/2014
	Sidotun pääoman tuotto, %			-18,1			-2,2		-15,9			6,4
	Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk			2,6			8,9		-6,4			6,4
	Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %			4,6			3,2		1,4			9,9
	Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk			10,2			9,9		0,3			9,9
	Oman pääoman tuotto, %			-19,9			-2,0		-17,8			4,7
	Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk			0,4			7,0		-6,6			4,7
	Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %			3,1			2,3		0,8			7,6
	Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk			7,9			7,8		0,1			7,6
	Omavaraisuusaste, %			51,5			53,2		-1,7			54,5
	Nettovelkaantumisaste, %			1,9			1,1		0,8			-4,4
									Muutos-%
	Investoinnit, milj. e			51,5			43,4		18,7			194,0
	Investoinnit, % liikevaihdosta			2,5			2,0		21,3			2,1
	Tulos/osake, e, laimentamaton			-1,11			-0,11		(..)			0,97
	Tulos/osake, e, laimennettu			-1,11			-0,11		(..)			0,97
	Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton			0,19			0,15		28,1			1,65
	Liiketoiminnan rahavirta, milj. e			-75			-95		-21,1			304
	Investointien rahavirta, milj. e			-64			-44		47,5			-182
	Oma pääoma/osake, e			21,30			22,83		-6,7			22,05
	Korolliset nettovelat, milj. e			41			25		63,7			-99
	Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä katsauskaudella keskimäärin, 1 000 kpl			99 024			99 524		-0,5			99 161
	Henkilöstö keskimäärin			19 058			19 619		-2,9			19 976
	(..) Muutos yli 100 %
Konsernin tunnusluvut vuosineljänneksittäin		1-3/ 2014	4-6/ 2014		7-9/ 2014	10-12/ 2014		1-3/ 2015
Liikevaihto, milj. e		2 129	2 371		2 304	2 267		2 082
Liikevaihdon muutos, %		-1,4	-2,1		-2,9	-4,0		-2,2
Liikevoitto, milj. e		-13,0	69,4		63,4	31,7		-103,6
Liikevoitto, %		-0,6	2,9		2,7	1,4		-5,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e		19,1	67,6		84,0	61,9		26,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, %		0,9	2,9		3,6	2,7		1,3
Rahoitustuotot/-kulut, milj. e		-1,6	2,2		-1,8	-5,0		-0,3
Tulos ennen veroja, milj. e		-14,4	71,4		61,7	26,4		-103,7
Tulos ennen veroja, %		-0,7	3,0		2,7	1,2		-5,0
Sidotun pääoman tuotto, %		-2,2	11,5		10,9	5,5		-18,1
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %		3,2	11,2		14,4	10,7		4,6
Oman pääoman tuotto, %		-2,0	9,4		8,1	3,7		-19,9
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %		2,3	9,1		11,3	8,0		3,1
Omavaraisuusaste, %		53,2	52,3		54,2	54,5		51,5
Investoinnit, milj. e		43,4	55,7		51,7	43,2		51,5
Tulos/osake, laimennettu, e		-0,11	0,51		0,41	0,17		-1,11
Oma pääoma/osake, e		22,83	21,86		22,25	22,05		21,30

 

Tiedot segmenteittäin

 

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e)	1-3/ 2015	1-3/ 2014	Muutos- %	1-12/ 2014
Päivittäistavarakauppa, Suomi	1 082	1 077	0,5	4 650
Päivittäistavarakauppa, muut maat*	21	25	-15,9	103
Päivittäistavarakauppa yhteensä	1 103	1 102	0,1	4 754
- josta segmenttien välistä	7	10	-31,8	34
Rauta- ja erikoiskauppa, Suomi	432	461	-6,3	1 854
Rauta- ja erikoiskauppa, muut maat*	290	300	-3,5	1 470
Rauta- ja erikoiskauppa yhteensä	722	761	-5,2	3 324
- josta segmenttien välistä	1	0	(..)	0
Auto- ja konekauppa, Suomi	244	250	-2,5	916
Auto- ja konekauppa, muut maat*	17	22	-24,0	96
Auto- ja konekauppa yhteensä	261	272	-4,2	1 011
- josta segmenttien välistä	1	0	(..)	1
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit	-3	-6	47,5	-19
Suomi yhteensä	1 755	1 781	-1,5	7 401
Muut maat yhteensä*	328	347	-5,7	1 669
Konserni yhteensä	2 082	2 129	-2,2	9 071
(..) Muutos yli 100 %

* liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa

 

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e)	1-3/ 2015	1-3/ 2014	Muutos	1-12/ 2014
Päivittäistavarakauppa	35,2	44,3	-9,1	216,2
Rauta- ja erikoiskauppa	-141,8	-62,5	-79,3	-52,6
Auto- ja konekauppa	7,0	8,2	-1,3	29,4
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit	-4,0	-3,1	-0,9	-41,6
Konserni yhteensä	-103,6	-13,0	-90,6	151,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin (milj. e)	1-3/ 2015	1-3/ 2014	Muutos	1-12/ 2014
Päivittäistavarakauppa	34,9	45,4	-10,5	223,2
Rauta- ja erikoiskauppa	-11,4	-31,4	20,0	-0,3
Auto- ja konekauppa	7,0	8,2	-1,3	29,6
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit	-4,0	-3,1	-0,9	-19,9
Konserni yhteensä	26,5	19,1	7,4	232,6

 

Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin	1-3/ 2015		1-3/ 2014		Muutos %-yks.		1-12/ 2014			Liukuva 12 kk 3/2015
Päivittäistavarakauppa	3,2		4,1		-1,0		4,7			4,5
Rauta- ja erikoiskauppa	-1,6		-4,1		2,6		0,0			0,6
Auto- ja konekauppa	2,7		3,0		-0,4		2,9			2,8
Konserni yhteensä	1,3		0,9		0,4		2,6			2,7
Sidottu pääoma segmenteittäin, kumul. keskiarvo (milj. e)		1-3/ 2015		1-3/ 2014		Muutos		1-12/ 2014	Liukuva 12 kk 3/2015
Päivittäistavarakauppa		1 018		1 019		-1		1 007	1 013
Rauta- ja erikoiskauppa		840		869		-29		876	869
Auto- ja konekauppa		167		169		-2		162	161
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit		270		317		-47		310	302
Konserni yhteensä		2 295		2 375		-80		2 354	2 344

 

 

Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin, %	1-3/ 2015	1-3/ 2014	Muutos %-yks.	1-12/ 2014	Liukuva 12 kk 3/2015
Päivittäistavarakauppa	13,7	17,8	-4,1	22,2	21,0
Rauta- ja erikoiskauppa	-5,4	-14,5	9,0	0,0	2,3
Auto- ja konekauppa	16,7	19,5	-2,8	18,3	17,7
Konserni yhteensä	4,6	3,2	1,4	9,9	10,2

 

Investoinnit segmenteittäin (milj. e)	1-3/ 2015	1-3/ 2014	Muutos	1-12/ 2014
Päivittäistavarakauppa	38	20	18	98
Rauta- ja erikoiskauppa	9	14	-5	71
Auto- ja konekauppa	3	3	0	14
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit	1	7	-5	11
Konserni yhteensä	52	43	8	194

 

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

 

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e)	1-3/ 2014	4-6/ 2014		7-9/ 2014		10-12/ 2014		1-3/ 2015
Päivittäistavarakauppa	1 102	1 202		1 190		1 260		1 103
Rauta- ja erikoiskauppa	761	890		877		796		722
Auto- ja konekauppa	272	283		240		216		261
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit	-6	-5		-3		-5		-3
Konserni yhteensä	2 129	2 371		2 304		2 267		2 082
Liikevoitto segmenteittäin (milj. e)	1-3/ 2014		4-6/ 2014		7-9/ 2014		10-12/ 2014		1-3/ 2015
Päivittäistavarakauppa	44,3		54,4		58,3		59,1		35,2
Rauta- ja erikoiskauppa	-62,5		8,4		-0,5		2,0		-141,8
Auto- ja konekauppa	8,2		10,9		8,7		1,6		7,0
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit	-3,1		-4,4		-3,1		-31,0		-4,0
Konserni yhteensä	-13,0		69,4		63,4		31,7		-103,6

 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin (milj. e)	1-3/ 2014	4-6/ 2014	7-9/ 2014	10-12/ 2014	1-3/ 2015
Päivittäistavarakauppa	45,4	55,3	60,3	62,2	34,9
Rauta- ja erikoiskauppa	-31,4	5,8	18,2	7,1	-11,4
Auto- ja konekauppa	8,2	10,9	8,7	1,8	7,0
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit	-3,1	-4,4	-3,1	-9,3	-4,0
Konserni yhteensä	19,1	67,6	84,0	61,9	26,5

 

Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin	1-3/ 2014	4-6/ 2014	7-9/ 2014	10-12/ 2014	1-3/ 2015
Päivittäistavarakauppa	4,1	4,6	5,1	4,9	3,2
Rauta- ja erikoiskauppa	-4,1	0,6	2,1	0,9	-1,6
Auto- ja konekauppa	3,0	3,8	3,6	0,8	2,7
Konserni yhteensä	0,9	2,9	3,6	2,7	1,3

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos (milj. e)

	31.3.2015	31.3.2014
Kirjanpitoarvo kauden alussa	1 802	1 840
Poistot ja arvonalentumiset	-35	-39
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	51	45
Vähennykset	-22	-3
Muuntoerot	6	-5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa	1 802	1 839

 

Lähipiiritapahtumat (milj. e)

Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernijohtoryhmä) ja heidän määräysvallassaan olevat yhtiöt, konsernin tytäryhtiöt, osakkuus- ja yhteisyritykset sekä Keskon Eläkekassa.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

	1-3/2015	1-3/2014
Tavaroiden ja palveluiden myynnit	18	20
Tavaroiden ja palveluiden ostot	5	7
Liiketoiminnan muut tuotot	3	3
Liiketoiminnan muut kulut	8	7

	31.3.2015	31.3.2014
Saamiset	8	11
Velat	26	19

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e)

	Taso 1	Taso 2	Taso 3	31.3.2015
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat	25	188		213
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset
Johdannaissaamiset		17		17
Johdannaisvelat		12		12
Myytävissä olevat rahoitusvarat	89	140	16	245

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e)

	Taso 1	Taso 2	Taso 3	31.3.2014
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat	14	169		183
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset
Johdannaissaamiset		5		5
Johdannaisvelat		25		25
Myytävissä olevat rahoitusvarat	61	203	17	280

Tason 1 instrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena, jolloin käyvät arvot perustuvat suoraan markkinahintaan. Tason 2 instrumenttien käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin. Tason 3 instrumenttien käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

 

Henkilökunta keskimäärin ja 31.3.

 

Henkilökunta keskimäärin segmenteittäin	1-3/2015	1-3/2014	Muutos
Päivittäistavarakauppa	6 065	5 979	86
Rauta- ja erikoiskauppa	11 336	11 994	-658
Auto- ja konekauppa	1 186	1 228	-42
Yhteiset toiminnot	471	417	54
Konserni yhteensä	19 058	19 619	-561
Henkilökunta 31.3.* segmenteittäin	2015	2014	Muutos
Päivittäistavarakauppa	7 858	7 764	94
Rauta- ja erikoiskauppa	11 900	13 912	-2 012
Auto- ja konekauppa	1 217	1 267	-50
Yhteiset toiminnot	514	485	29
Konserni yhteensä	21 489	23 428	-1 939

* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät 

 

Konsernin vastuusitoumukset (milj. e)
	31.3.2015	31.3.2014	Muutos-%
Omasta puolesta	207	198	4,3
Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta	65	65	-
Muiden puolesta	10	10	0,2
Vuokravastuut koneista ja kalustosta	26	25	4,3
Vuokravastuut kiinteistöistä	2 103	2 312	-9,0
Johdannaissopimuksista
johtuvat vastuut
			Käypä arvo
Kohde-etuuksien arvot 31.3.	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset	101	202	0,46
Valuuttajohdannaiset
Termiini- ja futuurisopimukset	240	331	5,17
Optiosopimukset	4	-	-0,09
Valuutanvaihtosopimukset	50	100	5,56
Hyödykejohdannaiset
Sähköjohdannaiset	18	27	-5,89

 

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

 

 

Sidotun pääoman tuotto*, %	Liikevoitto x 100  / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta	Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä*, %	Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta	Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
Oman pääoman tuotto*, %	(Tulos ennen veroja - Tuloverot) x 100 / Oma pääoma
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta	(Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta ennen veroja - Tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta) x 100 / Oma pääoma
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä*, %	(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja - Tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta	(Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja - Tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma
Omavaraisuusaste, %	Oma pääoma x 100 / (Taseen loppusumma - Saadut ennakot)
Tulos/osake, laimennettu	(Tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake, laimentamaton	(Tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, laimentamaton	(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä - Määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Oma pääoma/osake	Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä katsauskauden lopussa
Nettovelkaantumisaste, %	Korolliset nettovelat x 100 / Oma pääoma
Korolliset nettovelat	Korolliset velat - Rahamarkkinasijoitukset - Rahoitusvarat
* Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi.

 

 

K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) (ennakkotieto):

 

	1.1.-31.3.2015
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti	Milj. euroa	Muutos, %
K-ryhmän päivittäistavarakauppa
K-ruokakaupat, Suomi	1 072	-1,6
K-citymarket, käyttötavara	131	-0,2
Kespro	183	1,8
K-ruoka, Venäjä	21	-15,9
Päivittäistavarakauppa yhteensä	1 406	-1,3
K-ryhmän rauta- ja erikoiskauppa
K-rauta ja Rautia	172	-4,3
Rautakesko Yrityspalvelu	40	-1,2
K-maatalous	89	-2,2
Erikoiskauppa, Suomi	182	-10,6
Suomi yhteensä	484	-6,2
Rauta- ja erikoiskauppa, muut Pohjoismaat	166	-4,6
Rauta- ja erikoiskauppa, Baltia	92	6,4
Rauta-ja erikoiskauppa, muut maat	64	-17,5
Rauta- ja erikoiskauppa yhteensä	805	-5,6
K-ryhmän auto- ja konekauppa
VV-Autotalot	95	-5,0
VV-Auto, maahantuonti	114	-4,1
Konekesko, Suomi	37	4,2
Suomi yhteensä	247	-3,3
Konekesko, muut maat	17	-27,3
Auto- ja konekauppa yhteensä	264	-5,3
Suomi yhteensä	2 116	-2,5
Muut maat yhteensä	359	-6,8
Vähittäis- ja yritysasiakasmyynti yhteensä	2 475	-3,1