Keskon osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013
KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2013 KLO 09.00 1(29)
Taloudellinen kehitys lyhyesti:
*Konsernin liikevaihto laski tammi-syyskuussa 3,8 %.
*K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) laski tammi-syyskuussa 4,2 %.
*Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 172,0 milj. euroa (159,1 milj. euroa).
*Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana pysyvän edeltävän kahdentoista kuukauden tasolla, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene merkittävästi.
Keskeiset tunnusluvut
| 1-9/2013 | 1-9/2012 | 7-9/2013 | 7-9/2012 | |
| Liikevaihto, milj. e | 6 953 | 7 227 | 2 374 | 2 449 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 172,0 | 159,1 | 83,6 | 77,4 |
| Liikevoitto, milj. e | 180,4 | 160,2 | 84,1 | 77,4 |
| Tulos ennen veroja, milj. e | 174,4 | 158,4 | 81,5 | 76,1 |
| Investoinnit, milj. e | 124,9 | 274,5 | 35,4 | 102,6 |
| Tulos/osake, e, laimennettu | 1,15 | 1,03 | 0,53 | 0,50 |
| Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton | 1,09 | 1,03 | 0,53 | 0,51 |
| 30.9.2013 | 30.9.2012 | |||
| Omavaraisuusaste, % | 52,9 | 51,3 | ||
| Oma pääoma/osake, e | 22,39 | 22,33 |
TALOUDELLINEN KEHITYS
Liikevaihto ja tulos tammi-syyskuussa 2013Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2013 oli 6 953 milj. euroa, mikä on 3,8 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (7 227 milj. euroa). Yleisen taloustilanteen ja kulutuskysynnän heikentyminen vaikutti erityisesti Suomessa käyttötavarakaupan ja rautakaupan liikevaihdon laskuun. Suomessa liikevaihto laski 3,3 % ja muissa maissa 5,8 %. Muiden maiden liikevaihdon kehitykseen vaikutti olennaisesti rautakaupan Norjan toimintojen myynnin lasku Byggmakker-ketjussa edellisenä vuonna tapahtuneiden kauppiasmuutosten seurauksena. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 18,2 % (18,6 %). Liikevaihto kasvoi ruokakaupassa ja laski muilla toimialoilla.
| 1-9/2013 | Liikevaihto M | Kehitys, % | Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä M | Muutos M |
| Ruokakauppa | 3 239 | +1,9 | 155,0 | 32,3 |
| Käyttötavarakauppa | 1 018 | -8,8 | -29,9 | -17,2 |
| Rautakauppa | 2 012 | -7,3 | 26,8 | 2,7 |
| Auto- ja konekauppa | 811 | -8,5 | 30,6 | -6,7 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -126 | +1,9 | -10,4 | 1,8 |
| Yhteensä | 6 953 | -3,8 | 172,0 | 12,9 |
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 172,0 milj. euroa (159,1 milj. euroa). Kannattavuusohjelman mukaisilla tehostamistoimenpiteillä oli merkittävä positiivinen vaikutus konsernin tuloskehitykseen. Liiketoiminnan kulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 57,0 milj. euroa kauppapaikkaverkoston laajentamisesta ja kustannusinflaatiosta huolimatta.
Liikevoitto oli 180,4 milj. euroa (160,2 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä 8,4 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin sisältyy kiinteistöjen myyntivoittoja 9,4 milj. euroa (2,7 milj. euroa). Konsernin tulos ennen veroja tammi-syyskuussa oli 174,4 milj. euroa (158,4 milj. euroa).
Konsernin tulos osaketta kohden oli 1,15 euroa (1,03 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 22,39 euroa (22,33 euroa).
K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-syyskuussa oli 8 629 milj. euroa ja se laski 4,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi tammi-syyskuussa 54 036 uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli syyskuun lopussa 2 241 943 ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,9 (3,9) miljoonaa.
Liikevaihto ja tulos heinä-syyskuussa 2013Konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa 2013 oli 2 374 milj. euroa, mikä on 3,1 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 449 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui pääosin käyttötavarakaupan sekä rautakaupan liikevaihdon laskusta. Suomessa liikevaihto laski 2,7 % ja muissa maissa 4,5 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 20,2 % (20,5 %).
| 7-9/2013 | Liikevaihto M | Kehitys, % | Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä M | Muutos M |
| Ruokakauppa | 1 095 | +1,6 | 56,0 | 6,7 |
| Käyttötavarakauppa | 351 | -10,9 | -2,2 | -3,0 |
| Rautakauppa | 710 | -6,4 | 23,9 | 6,0 |
| Auto- ja konekauppa | 260 | +0,3 | 9,8 | -1,6 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -43 | +4,6 | -4,0 | -1,7 |
| Yhteensä | 2 374 | -3,1 | 83,6 | 6,3 |
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli heinä-syyskuussa 83,6 milj. euroa (77,4 milj. euroa). Se oli 3,5 % liikevaihdosta (3,2 %). Kannattavuutta paransi kustannusten voimakas sopeuttaminen kaikilla toimialoilla.
Liikevoitto oli 84,1 milj. euroa (77,4 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä 0,5 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin sisältyy kiinteistöjen myyntivoittoja 0,4 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Konsernin tulos ennen veroja heinä-syyskuussa oli 81,5 milj. euroa (76,1 milj. euroa).
Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,53 euroa (0,50 euroa).
K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) heinä-syyskuussa oli 3 011 milj. euroa ja se laski 3,5 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli 299,3 milj. euroa (206,4 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -113,3 milj. euroa (-275,0 milj. euroa) ja siihen sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 16,6 milj. euroa (22,6 milj. euroa).
Konsernin vakavaraisuus pysyi erinomaisella tasolla tammi-syyskuussa. Likvidejä varoja oli kauden lopussa 537 milj. euroa (356 milj. euroa). Korolliset velat olivat syyskuun lopussa 568 milj. euroa (640 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 31 milj. euroa (284 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 52,9 % (51,3 %).
Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa 5,4 milj. euroa (1,8 milj. euroa). Korkokuluja kasvatti syyskuussa 2012 nostettu 250 milj. euron joukkovelkakirjalaina.
Liiketoiminnan rahavirta heinä-syyskuussa oli 113,6 milj. euroa (150,5 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -33,3 milj. euroa (-103,8 milj. euroa) ja siihen sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 2,6 milj. euroa (1,5 milj. euroa).
Konsernin nettorahoituskulut olivat heinä-syyskuussa 2,6 milj. euroa (1,3 milj. euroa).
Verot
Konsernin verot tammi-syyskuussa olivat 52,3 milj. euroa (47,7 milj. euroa). Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden liiketoiminnan tappiollisuus, oli 30,0 % (30,1 %).
Konsernin verot heinä-syyskuussa olivat 24,0 milj. euroa (22,5 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 29,4 % (29,5 %).
Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 124,9 milj. euroa (274,5 milj. euroa) eli 1,8 % (3,8 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 92,5 milj. euroa (237,7 milj. euroa), it-investoinnit 16,1 milj. euroa (17,9 milj. euroa) ja muut investoinnit 16,3 milj. euroa (18,9 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 42,6 % (19,6 %) kokonaisinvestoinneista.
Konsernin investoinnit heinä-syyskuussa olivat yhteensä 35,4 milj. euroa (102,6 milj. euroa) eli 1,5 % (4,2 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 26,1 milj. euroa (90,6 milj. euroa), it-investoinnit 3,8 milj. euroa (4,4 milj. euroa) ja muut investoinnit 5,5 milj. euroa (7,5 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 43,7 % (29,2 %) kokonaisinvestoinneista.
Keskon strategiset painopisteet ja kannattavuusohjelma
Keskon liiketoiminnan keskeiset painopistealueet ovat myynnin kasvun ja pääoman tuoton vahvistaminen kaikilla toimialoilla, sähköisen asioinnin ja Venäjän liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen sekä hyvä vakavaraisuus ja osingonmaksukyky.
Yleisen taloustilanteen heikentymisen, kiristyneen kilpailun ja kustannustason nousun seurauksena Kesko toteuttaa aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti kannattavuusohjelman, jonka tavoitteena on hintakilpailukyvyn varmistaminen ja kannattavuuden parantaminen. Kannattavuusohjelmaan sisältyy merkittäviä toimenpiteitä myynnin kasvattamiseksi, ostotoiminnan tehostamiseksi sekä kustannusten, käyttöpääoman ja investointien sopeuttamiseksi.
Kustannussäästöissä konsernitason tavoitteena on toteuttaa yhteensä noin 100 milj. euron säästöt. Kustannussäästöt toteutetaan kaikilla toimialoilla ja kaikissa toimintamaissa. Pääosan kustannussäästöistä ennakoidaan toteutuvan vuoden 2013 aikana. Keskon liiketoiminnan kulut syyskuun 2013 loppuun mennessä olivat 1 302 milj. euroa, mikä oli nettomääräisesti 57 milj. euroa (-4,2 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna kauppapaikkaverkoston laajentamisesta ja kustannusinflaatiosta huolimatta.
Henkilöstökuluihin kohdistuvat tehostamistoimenpiteet toteutettiin aiemmin ilmoitetun mukaisina. Vähennykset sisälsivät irtisanomisten lisäksi työtuntien vähentämisiä ja eläkejärjestelyitä. Muita merkittäviä säästöjä toteutetaan erityisesti markkinointi- ja kauppapaikkakulujen sopeuttamisella sekä ICT-hankintojen keskittämisellä. Lisäksi erityiset tehostamistoimenpiteet kohdistetaan heikosti kannattaviin toimintoihin.
Investoinnit sopeutetaan lähivuosien aikana tulorahoituksen mukaisesti vuositasolla noin 200-300 milj. euroon.
Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-syyskuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 19 478 (19 740) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 418 henkilöä ja Suomen ulkopuolella lisäys oli 156 henkilöä.
Syyskuun 2013 lopussa henkilömäärä oli 23 200 (23 666), joista Suomessa työskenteli 12 156 (12 847) ja Suomen ulkopuolella 11 044 (10 819) henkilöä. Henkilömäärän vähennys syyskuun 2012 loppuun verrattuna oli Suomessa 691 henkilöä ja lisäys Suomen ulkopuolella 225 henkilöä.
Konsernin henkilöstökulut olivat tammi-syyskuussa 449,3 milj. euroa ja ne laskivat 0,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Heinä-syyskuussa henkilöstökulut olivat 139,0 milj. euroa ja ne laskivat 1,7 % edelliseen vuoteen verrattuna.
SEGMENTIT
Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.
Ruokakauppa
| 1-9/2013 | 1-9/2012 | 7-9/2013 | 7-9/2012 | |
| Liikevaihto, milj. e | 3 239 | 3 179 | 1 095 | 1 078 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 155,0 | 122,7 | 56,0 | 49,4 |
| Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä | 4,8 | 3,9 | 5,1 | 4,6 |
| Investoinnit, milj. e | 67,9 | 156,7 | 24,0 | 60,8 |
| Liikevaihto, milj. e | 1-9/2013 | Kehitys, % | 7-9/2013 | Kehitys, % |
| Myynti K-ruokakaupoille | 2 461 | +0,4 | 820 | -0,6 |
| Kespro | 600 | +2,8 | 209 | +2,0 |
| K-ruoka, Venäjä | 42 | - | 20 | - |
| Muut | 136 | -6,0 | 47 | -2,5 |
| Yhteensä | 3 239 | +1,9 | 1 095 | +1,6 |
Tammi-syyskuu 2013
Ruokakaupan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 3 239 milj. euroa (3 179 milj. euroa) ja se kasvoi 1,9 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti Suomessa oli edellisen vuoden tasolla (alv 0 %). Päivittäistavaramarkkinoilla vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin +4,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen tammi-syyskuussa noin 3 % edelliseen vuoteen verrattuna (Keskon oma arvio). Kuluttajahintojen nousu päivittäistavarakaupassa on hidastunut katsauskauden loppua kohden. Kespron ja Venäjän ruokakauppojen myynti ja kannattavuus toteutuivat katsauskaudella ennakoitua parempina.
Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa oli 155,0 milj. euroa (122,7 milj. euroa), eli 32,3 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Kannattavuutta paransivat toiminnan tehostamisella saavutetut merkittävät säästöt sekä investointien sopeuttaminen. Liikevoitto oli 159,7 milj. euroa (125,4 milj. euroa). Kertaluonteisiin tuottoihin sisältyi kiinteistöjen myyntivoittoja 4,8 milj. euroa (2,7 milj. euroa).
Ruokakaupan investoinnit olivat tammi-syyskuussa 67,9 milj. euroa (156,7 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 60,0 milj. euroa (146,1 milj. euroa).
Heinä-syyskuu 2013
Ruokakaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 1 095 milj. euroa (1 078 milj. euroa) ja se kasvoi 1,6 %.
Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli 56,0 milj. euroa (49,4 milj. euroa), eli 6,7 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Tuloskehitykseen vaikuttivat kustannussäästöt ja sähkön ostoa suojaavista johdannaisista kirjattu realisoitumaton arvostusvoitto 1,4 milj. euroa. Liikevoitto oli 56,5 milj. euroa (49,4 milj. euroa). Kertaluonteisiin tuottoihin sisältyi kiinteistöjen myyntivoittoja 0,4 milj. euroa (0,0 milj. euroa).
Ruokakaupan investoinnit heinä-syyskuussa olivat 24,0 milj. euroa (60,8 milj. euroa).
Heinä-syyskuussa 2013 avattiin K-ruoka Pietariin. Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä viiteen kauppaan.
Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-citymarket Porin Puuvillaan sekä K-supermarketit Helsingin keskustaan (Pääposti), Pohjois-Haagaan ja Jakomäkeen, Espoon Tapiolaan, Jyväskylään, Säkylään, Ikaalisiin ja Kuhmoon. Entisen K-citymarket Kokkolan tiloihin tehdään K-supermarket ja K-supermarket Reimaria Paraisilla laajennetaan.
Venäjällä on tavoitteena avata kolmen jo avatun kaupan lisäksi yksi uusi ruokakauppa loppuvuoden 2013 aikana.
| Kauppojen lukumäärät 30.9. | 2013 | 2012 |
| K-citymarket | 80 | 79 |
| K-supermarket | 215 | 213 |
| K-market (sis. liikenneasemat) | 445 | 451 |
| K-ruoka, Venäjä | 3 | - |
| Muut | 178 | 206 |
Käyttötavarakauppa
| 1-9/2013 | 1-9/2012 | 7-9/2013 | 7-9/2012 | |
| Liikevaihto, milj. e | 1 018 | 1 116 | 351 | 395 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | -29,9 | -12,8 | -2,2 | 0,9 |
| Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä | -2,9 | -1,1 | -0,6 | 0,2 |
| Investoinnit, milj. e | 16,8 | 47,7 | 3,0 | 18,4 |
| Liikevaihto, milj. e | 1-9/2013 | Kehitys, % | 7-9/2013 | Kehitys, % |
| K-citymarket, käyttötavara | 434 | -5,3 | 149 | -7,6 |
| Anttila | 260 | -17,8 | 89 | -19,3 |
| Intersport, Suomi | 137 | +8,2 | 50 | +8,1 |
| Intersport, Venäjä | 14 | -30,6 | 4 | -37,9 |
| Indoor | 136 | -2,1 | 48 | -4,6 |
| Musta Pörssi | 22 | -45,7 | 6 | -58,7 |
| Kenkäkesko | 18 | -6,7 | 7 | -10,6 |
| Yhteensä | 1 018 | -8,8 | 351 | -10,9 |
Tammi-syyskuu 2013
Käyttötavarakaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 1 018 milj. euroa (1 116 milj. euroa) ja se laski 8,8 %. Kulutuskysyntä käyttötavarakaupassa on heikentynyt ja asiakaskäyttäytymisen muutos on vahvistunut katsauskaudella. Myynti laski erityisesti tavaratalokaupassa. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat lisäksi Mustan Pörssin liiketoimintamallin muutos ja Venäjän Intersportin kauppapaikkaverkoston sopeuttaminen. Intersport Suomen sekä Askon ja Sotkan myynti ja kannattavuus olivat hyvällä tasolla.
Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa -29,9 milj. euroa (-12,8 milj. euroa) ja se laski 17,2 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kehitykseen vaikutti tavaratalokaupan heikko tuloskehitys. Katsauskauden aikana toteutettiin merkittävät kustannussäästöt. Liikevoitto oli -25,5 milj. euroa (-12,8 milj. euroa).
Käyttötavarakaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat 16,8 milj. euroa (47,7 milj. euroa).
Venäjän Intersportin verkosto saneerattiin toukokuun loppuun mennessä 28 myymälästä 20:een. Tammi-kesäkuussa suljettiin 15 Musta Pörssi -myymälää. Lisäksi 11 Musta Pörssi -kauppiasta jatkoi kesäkuun alusta alkaen Musta Pörssi -partnereina. Maaliskuussa avattiin uusi Budget Sport Tampereen Lielahteen. Anttila avasi toukokuussa laajennetun Anttila-tavaratalon Helsingin Citycenteriin sekä uuden Kodin1-sisustustavaratalon Raisioon. Turun Länsikeskuksessa suljettiin Kodin1-sisustustavaratalo.
Heinä-syyskuu 2013
Käyttötavarakaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 351 milj. euroa (395 milj. euroa) ja se laski 10,9 %. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti myynnin lasku erityisesti tavaratalokaupassa sekä Mustan Pörssin ja Venäjän Intersportin kauppapaikkaverkoston merkittävä sopeuttaminen.
Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli heinä-syyskuussa -2,2 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Kannattavuutta heikensi tavaratalokaupan tuloksen heikentyminen. Liikevoitto oli -2,1 milj. euroa (0,9 milj. euroa).
Käyttötavarakaupan investoinnit olivat 3,0 milj. euroa (18,4 milj. euroa).
Heinä-syyskuussa suljettiin Kookenkä-myymälät Turussa ja Porissa.
| Kauppojen lukumäärät 30.9. | 2013 | 2012 |
| K-citymarket, käyttötavara* | 81 | 80 |
| Anttila-tavaratalot* | 31 | 32 |
| Kodin1-sisustustavaratalot* | 13 | 12 |
| Intersport, Suomi | 62 | 58 |
| Budget Sport* | 11 | 9 |
| Asko ja Sotka | 84 | 82 |
| Musta Pörssi* | 6 | 31 |
| Kookenkä* | 46 | 47 |
| Anttila, Baltia* | 3 | 3 |
| Intersport, Venäjä | 20 | 31 |
| Asko ja Sotka, Baltia* | 10 | 10 |
* sisältää verkkokaupat
Rautakauppa
| 1-9/2013 | 1-9/2012 | 7-9/2013 | 7-9/2012 | |
| Liikevaihto, milj. e | 2 012 | 2 170 | 710 | 759 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 26,8 | 24,1 | 23,9 | 17,9 |
| Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä | 1,3 | 1,1 | 3,4 | 2,4 |
| Investoinnit, milj. e | 26,4 | 42,4 | 4,8 | 16,6 |
| Liikevaihto, milj. e | 1-9/2013 | Kehitys, % | 7-9/2013 | Kehitys, % |
| Rautakesko, Suomi | 916 | -4,2 | 301 | -2,5 |
| K-rauta, Ruotsi | 160 | -4,5 | 57 | -5,3 |
| Byggmakker, Norja | 370 | -24,6 | 132 | -22,1 |
| K-rauta, Viro | 51 | +7,0 | 20 | +7,0 |
| K-rauta, Latvia | 39 | +1,9 | 15 | +0,5 |
| Senukai, Liettua | 191 | -1,0 | 77 | +1,5 |
| K-rauta, Venäjä | 206 | -3,7 | 78 | -8,8 |
| OMA, Valko-Venäjä | 79 | +25,7 | 30 | +18,8 |
| Yhteensä | 2 012 | -7,3 | 710 | -6,4 |
Tammi-syyskuu 2013
Rautakaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 2 012 milj. euroa (2 170 milj. euroa) ja se laski 7,3 %. Ilman Norjan kauppiasmuutosten vaikutusta liikevaihto laski 1,8 %. Rakentamisen suhdanteet pysyivät heikkoina Rautakeskon toiminta-alueella. Myynti laski merkittävimmin perusrakennustarvikkeissa.
Suomessa liikevaihto oli tammi-syyskuussa 916 milj. euroa (956 milj. euroa) ja se laski 4,2 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden osuus oli 625 milj. euroa ja se laski 7,9 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 291 milj. euroa, jossa oli kasvua 4,7 %.
K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti laski Suomessa 4,5 % ja oli 790 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti laski 12,8 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 352 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 6,5 %.
Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-syyskuussa oli 1 095 milj. euroa (1 213 milj. euroa) ja se laski 9,7 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ja ilman Norjan kauppiasmuutosten vaikutusta oli 2,2 %. Ruotsissa kruunumääräinen liikevaihto laski 6,1 %. Norjassa liikevaihto laski kruunuissa 23,1 %. Tähän vaikuttivat viime vuonna Byggmakker-ketjussa tapahtuneet muutokset. Norjan liiketoimintojen osalta on päätetty uudistaa ketjusopimukset 1.1.2014 alkaen sekä yksinkertaistaa nykyistä yhtiörakennetta. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 0,9 %. Rautakaupan liikevaihdosta 54,5 % (55,9 %) tuli ulkomaan toiminnoista.
Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 26,8 milj. euroa (24,1 milj. euroa) ja se kasvoi 2,7 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Tehostamistoimenpiteiden ansiosta tuloskehitys oli positiivinen myynnin laskusta huolimatta. Liiketoiminnan kulut olivat edellistä vuotta pienemmät kauppapaikkaverkoston laajentamisesta huolimatta. Edellisenä vuonna tulosta rasittivat vaihto-omaisuuden ja myyntisaamisten epäkuranttiuskirjaukset. Liikevoitto oli 25,9 milj. euroa (22,4 milj. euroa).
Rautakaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 26,4 milj. euroa (42,4 milj. euroa), joista ulkomaisten investointien osuus oli 45,3 % (52,0 %). Investoinneista 91,6 % kohdistui kauppapaikkoihin.
Heinä-syyskuu 2013
Rautakaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 710 milj. euroa (759 milj. euroa) ja se laski 6,4 %. Ilman Norjan kauppiasmuutosten vaikutusta liikevaihto laski 1,5 %.
Suomessa liikevaihto oli 301 milj. euroa (309 milj. euroa) ja se laski 2,5 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden osuus oli 208 milj. euroa ja se laski 4,7 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 93 milj. euroa ja se kasvoi 2,8 %.
K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti heinä-syyskuussa laski Suomessa 2,5 % ja oli 309 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti laski 7,0 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 115 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 5,7 %.
Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 409 milj. euroa (450 milj. euroa) ja se laski 9,1 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ja ilman Norjan kauppiasmuutosten vaikutusta oli 4,3 %. Ruotsissa liikevaihto laski kruunuissa 2,9 %. Norjassa liikevaihto laski kruunuissa 16,6 %. Tähän vaikuttivat viime vuonna Byggmakker-ketjussa tapahtuneet muutokset. Venäjällä liikevaihto laski ruplissa 1,3 %. Rautakaupan liikevaihdosta 57,6 % (59,3 %) tuli ulkomaan toiminnoista.
Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli 23,9 milj. euroa (17,9 milj. euroa) ja se kasvoi 6,0 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Tehostamistoimenpiteiden ansiosta liiketoiminnan kulut olivat edellistä vuotta pienemmät kauppapaikkaverkoston laajentamisesta huolimatta. Liikevoitto oli 23,9 milj. euroa (17,9 milj. euroa).
Rautakaupan investoinnit olivat 4,8 milj. euroa (16,6 milj. euroa), josta ulkomaisten investointien osuus oli 36,3 % (47,9 %).
| Kauppojen lukumäärät 30.9. | 2013 | 2012 |
| K-rauta* | 42 | 42 |
| Rautia* | 99 | 102 |
| K-maatalous* | 83 | 86 |
| K-rauta, Ruotsi | 21 | 22 |
| Byggmakker, Norja | 91 | 106 |
| K-rauta, Viro | 8 | 9 |
| K-rauta, Latvia | 8 | 8 |
| Senukai, Liettua | 17 | 17 |
| K-rauta, Venäjä | 14 | 14 |
| OMA, Valko-Venäjä | 9 | 7 |
* vuonna 2013 K-raudoista 1 ja Rautioista 47 oli samalla K-maatalous-kauppoja
vuonna 2012 K-raudoista 1 ja Rautioista 50 oli samalla K-maatalous-kauppoja
Auto- ja konekauppa
| 1-9/2013 | 1-9/2012 | 7-9/2013 | 7-9/2012 | |
| Liikevaihto, milj. e | 811 | 887 | 260 | 259 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 30,6 | 37,3 | 9,8 | 11,4 |
| Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä | 3,8 | 4,2 | 3,8 | 4,4 |
| Investoinnit, milj. e | 11,8 | 23,4 | 3,0 | 4,7 |
| Liikevaihto, milj. e | 1-9/2013 | Kehitys, % | 7-9/2013 | Kehitys, % |
| VV-Auto | 569 | -8,6 | 172 | +2,3 |
| Konekesko | 243 | -8,6 | 88 | -3,6 |
| Yhteensä | 811 | -8,5 | 260 | +0,3 |
Tammi-syyskuu 2013
Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 811 milj. euroa (887 milj. euroa) ja se laski 8,5 %. Liikevaihdon laskuun vaikutti auto- ja konekaupan heikko markkinakehitys Suomessa.
VV-Auton liikevaihto tammi-syyskuussa oli 569 milj. euroa (622 milj. euroa) ja se laski 8,6 %. Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-syyskuussa -9,3 %.
VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-syyskuussa 20,5 % (20,4 %). Volkswagen oli markkinajohtaja henkilö- ja pakettiautoissa.
Konekeskon liikevaihto tammi-syyskuussa oli 243 milj. euroa (265 milj. euroa) ja se laski 8,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 142 milj. euroa ja se laski 17,1 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 102 milj. euroa ja se kasvoi 5,8 %.
Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa oli 30,6 milj. euroa (37,3 milj. euroa) ja se laski 6,7 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kustannusten ja varastojen sopeutus on toteutunut suunnitellusti. Autokaupan pääoman tuotto pysyi erinomaisella tasolla heikentyneestä markkinatilanteesta huolimatta.
Liikevoitto tammi-syyskuussa oli 30,6 milj. euroa (37,3 milj. euroa).
Auto- ja konekaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat 11,8 milj. euroa (23,4 milj. euroa).
Heinä-syyskuu 2013
Auto- ja konekaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 260 milj. euroa (259 milj. euroa) ja se kasvoi 0,3 %.
VV-Auton liikevaihto heinä-syyskuussa oli 172 milj. euroa (168 milj. euroa) ja se kasvoi 2,3 %. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli heinä-syyskuussa 20,2 % (21,2 %).
Konekeskon liikevaihto heinä-syyskuussa oli 88 milj. euroa (92 milj. euroa) ja se laski 3,6 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli 9,8 milj. euroa (11,4 milj. euroa) ja se laski 1,6 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoitto heinä-syyskuussa oli 9,8 milj. euroa (11,4 milj. euroa).
Auto- ja konekaupan investoinnit heinä-syyskuussa olivat 3,0 milj. euroa (4,7 milj. euroa).
| Kauppojen lukumäärät 30.9. | 2013 | 2012 |
| VV-Auto, vähittäiskauppa | 10 | 10 |
| Konekesko | 1 | 1 |
Muutokset konsernin rakenteessa
Katsauskauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:ssä oli syyskuun 2013 lopussa yhteensä 99 700 654 osaketta, joista 31 737 007 eli 31,8 % oli A-osakkeita ja 67 963 647 eli 68,2 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 30.9.2013 oli 546 025 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 0,80 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 0,55 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,14 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385 333 717 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli syyskuun 2013 lopussa 197 282 584 euroa. Katsauskauden aikana B-osakkeiden lukumäärää on lisätty viisi kertaa vuoden 2007 optio-ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti. Lisäykset on tehty 11.2.2013 (74 600 B-osaketta), 2.5.2013 (135 861 B-osaketta), 5.6.2013 (592 619 B-osaketta), 30.7.2013 (116 773 B-osaketta) ja 30.9.2013 (68 461 B-osaketta) ja näistä on kerrottu saman päivän pörssi-ilmoituksella. Merkityt osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin Pörssi) yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa 12.2.2013, 3.5.2013, 6.6.2013, 31.7.2013 ja 1.10.2013. Yhtiön osakkeista saama merkintähinta 17 938 505,76 euroa on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Keskon A-osakkeen pörssikurssi NASDAQ OMX Helsingissä oli vuoden 2012 lopussa 24,39 euroa ja syyskuun 2013 lopussa 23,40 euroa, missä oli laskua 4,1 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2012 lopussa 24,77 euroa ja syyskuun 2013 lopussa 22,18 euroa, missä oli laskua 10,5 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-syyskuussa 26,85 euroa ja alin 22,48 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 25,87 euroa ja alin 20,96 euroa. Helsingin Pörssin (OMX Helsinki) yleisindeksi nousi tammi-syyskuun aikana 18,3 % ja painotettu OMX Helsinki CAP -indeksi kasvoi 18,3 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi laski vastaavasti 9,3 %.
Syyskuun 2013 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 743 milj. euroa ja B-osakkeiden 1 495 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 2 238 milj. euroa ja se laski vuoden 2012 lopusta 180 milj. euroa. Helsingin Pörssissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuun 2013 aikana 0,8 (1,3) milj. kpl, missä oli laskua 40 %. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 19 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 31,4 (56,8) milj. kpl, missä oli laskua 45 %. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 739 milj. euroa.
Yhtiöllä on johtoon kuuluville ja muille avainhenkilöille suunnattu vuoden 2007 optio-ohjelma, johon perustuvista optio-oikeuksista 2007B optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika oli 1.4.2011-30.4.2013 (merkintäaika on päättynyt) ja 2007C optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2012-30.4.2014. Optio-oikeudet on listattu Helsingin Pörssin pörssilistalle osakkeiden merkintäaikojen alusta alkaen. 2007B optio-oikeuksia vaihdettiin katsauskaudella 381 332 kpl 923 801 euron arvosta ja 2007C optio-oikeuksia 263 497 kpl 2 960 236 euron arvosta. Optio-ohjelmaan myös perustuneiden 2007A optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika ja kaupankäynti pörssilistalla ovat päättyneet vuonna 2012.
Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 antama 30.6.2015 asti voimassa oleva valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Lisäksi hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2013 antamat 30.9.2014 asti voimassaoleva valtuutus päättää enintään 500 000 oman B-osakkeen hankkimisesta ja 30.6.2017 asti voimassa oleva valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta.
Hallitus päätti 4.2.2013 antaa ennen 8.4.2013 pidettyä varsinaista yhtiökokousta voimassa olleen omien osakkeiden osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2012 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ansaintajakson 2012 kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 66 331 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteilla 5.2.2013 ja 5.4.2013. Jälkimmäisessä tiedotteessa kerrottiin myös 866 oman B-osakkeen palautumisesta vastikkeetta yhtiölle. Ansaintajaksojen 2011 ja 2012 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annetuista osakkeista yhtiölle on katsauskauden aikana palautunut yhteensä 3 765 osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Katsauskauden aikaisista palautumisista on kerrottu em. pörssitiedotteella ja pörssi-ilmoituksilla 8.5.2013, 20.5.2013, 18.6.2013, 19.7.2013 ja 20.8.2013. Lisätietoja hallituksella olevista valtuutuksista löytyy osoitteesta www.kesko.fi.
Osakkeenomistajien määrä oli syyskuun 2013 lopussa 43 500. Se on 1 054 vähemmän kuin vuoden 2012 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli syyskuun lopussa 23 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli syyskuun lopussa 33 %.
Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.
Katsauskauden keskeisiä tapahtumia
Keskon konsernijohtoryhmässä tapahtui muutoksia 5.2.2013 alkaen. KTM, eMBA Arja Talma (50) nimitettiin johtajaksi vastuualueenaan Kesko-konsernin kauppapaikat ja sijoitukset. KTM Terho Kalliokoski (51) nimitettiin Rautakesko Oy:n toimitusjohtajaksi. KTM Jorma Rauhala (47) nimitettiin Ruokakesko Oy:n toimitusjohtajaksi. Keskon konsernijohtoryhmä on 5.2.2013 alkaen puheenjohtaja Matti Halmesmäki, Jorma Rauhala ruokakauppa, Minna Kurunsaari käyttötavarakauppa sekä Keskon asiakastiedon ja sähköisen asioinnin hankkeet, Terho Kalliokoski rautakauppa, Pekka Lahti auto- ja konekauppa, Arja Talma kauppapaikat ja sijoitukset, Jukka Erlund talous, rahoitus ja tietohallinto sekä Matti Mettälä henkilöstö ja sidosryhmäsuhteet. (Pörssitiedote 05.02.2013)
Kesko luovutti 5.4.2013 yhteensä 66 331 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta (KESBV) Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2012 kohderyhmän noin 150 Keskon johtoon kuuluvalle ja nimetylle muulle avainhenkilölle. Samassa yhteydessä Keskolle palautui vastikkeetta 866 B-osaketta, jotka oli alun perin luovutettu osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2011 kohderyhmään kuuluneelle henkilölle. Osakkeiden luovutuksen ja palautumisen jälkeen Keskolla oli hallussaan 543 126 omaa B-osaketta. (Pörssitiedote 05.04.2013)
Kesko-konserni otti 1.1.2013 alkaen käyttöön uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin. Muutos vaikutti Kesko-konsernin eläkekuluihin ja tulokseen sekä taseen eläkesaamisiin ja omaan pääomaan. Muutoksen seurauksena Keskon vuoden 2012 konsernituloslaskelma, konsernitase ja segmenttitiedot päivitettiin uudistetun standardin edellyttämällä tavalla. (Pörssitiedote 11.04.2013)
Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia
Keskolle on palautunut vastikkeetta 921 B-osaketta (KESBV), jotka oli alun perin luovutettu Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksojen 2011-2012 kohderyhmiin kuuluneelle henkilölle. Osakkeiden palautumisen jälkeen Keskolla on hallussaan 546 946 omaa B-osaketta. (Pörssitiedote 09.10.2013)
Varsinaisen yhtiökokouksen 2013 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Kesko Oyj:n 8.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 117 892 576,80 euroa. Osingon maksupäivä oli 18.4.2013. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä, valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg sekä hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 9 §:n yhtiökokouksen koollekutsumistapaa koskevan määräyksen muuttamiseksi, hallituksen valtuuttamisesta hankkimaan enintään 500 000 yhtiön omaa B-osaketta ja osakeantivaltuutuksesta luovuttaa enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa B-osaketta. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamisesta päättää vuonna 2014 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa yhtiön hallitus päätti pitää tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot ennallaan.
Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 8.4.2013.
Vastuullisuus
Kesko valittiin syyskuussa 11. kerran Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin DJSI World ja DJSI Europe. Keskon kokonaisarvio nousi edellisvuodesta ja Kesko sai toimialansa korkeimmat pisteet taloudellisen vastuun osa-alueelta.
Kesko valittiin uuteen YK:n Global Compact 100 -osakeindeksiin, jossa on mukana sata vastuullisuusarvioinnin perusteella valittua Global Compact -aloitteen allekirjoittanutta yritystä.
Kouvolassa sijaitsevalle kauppakeskus Veturille myönnettiin BREEAM Very Good -sertifikaatti. Kauppakeskus Veturi saavutti erityisen hyvät tulokset sertifioinnin energiaosiossa. Syksyllä 2012 avattu Veturi on yksi Keskon kaikkien aikojen suurimmista kauppakeskushankkeista.
Riskienhallinta
Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.
Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen, euro-alueen rahoitusmarkkinatilanteeseen ja kuluttajaluottamuksen kehitykseen sekä näiden vaikutukseen Keskon myyntiin ja tuloskehitykseen. Keskon vuoden 2012 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen vuoden 2013 aikana olennaista muutosta.
Talouskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.
Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (10/2013-9/2014) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (10/2012-9/2013).
Euroopan valtiontalouksien ongelmien seurauksena yleisen taloustilanteen ja kulutuskysynnän kehitysnäkymiin liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Työllisyyden ja kuluttajien ostovoiman heikentymisen seurauksena kaupan alan kasvunäkymät ovat edelleen heikot.
Suomen päivittäistavarakaupassa markkinoiden ennakoidaan säilyvän vakaana. Heikentyneestä taloustilanteesta johtuen käyttötavara-, rauta- sekä auto- ja konekaupan kysynnän ennakoidaan pysyvän heikkona.
Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana pysyvän edeltävän kahdentoista kuukauden tasolla, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene merkittävästi.
Helsingissä 23.10.2013
Kesko Oyj
Hallitus
Osavuosikatsaustiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen webkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Webkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.
Kesko Oyj:n vuoden 2013 tilinpäätöstiedote julkaistaan 4.2.2014. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.
KESKO OYJ
Merja Haverinen
viestintäjohtaja
LIITTEET: TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos
Lähipiiritapahtumat
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna
Henkilökunta keskimäärin ja katsauskauden lopussa
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi
TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2012 lukuun ottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia:
Uudistettu IAS 19 Työsuhde-etuudet: standardin muutoksessa etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen varojen tuoton määrittely muuttuu. Uudistetun standardin mukaan varojen tuottona käytetään eläkevastuun diskonttauskorkoa, kun tuottona aiemmin käytettiin varojen pitkän aikavälin tuotto-odotusta. Muutos johtaa siihen, että etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä konsernituloslaskelmaan kirjattava nettotuotto pienenee. IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin muutos poistaa lisäksi etuuspohjaisina eläkejärjestelyinä luokiteltujen eläkkeiden laskennassa käytetyn niin sanotun "putkimenetelmän" soveltamisen mahdollisuuden, jolloin eläkevastuun ja sen katteena olevien varojen arvostuksessa käytettyjen laskentaoletusten muutokset kirjataan taseeseen eläkesaamiseen ja omaan pääomaan. Muutoksen vaikutuksesta on kerrottu erillisellä pörssitiedotteella 11.4.2013.
Lisäksi konserni on ottanut käyttöön seuraavat julkaistut standardit ja muutokset olemassa oleviin standardeihin:
-IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen (muutos)
-IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen
-IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (muutos).
| Konsernin tuloslaskelma (milj. e), lyhennetty | |||||||
| 1-9/ 2013 | 1-9/ 2012 | Muutos-% | 7-9/ 2013 | 7-9/ 2012 | Muutos-% | 1-12/ 2012 | |
| Liikevaihto | 6 953 | 7 227 | -3,8 | 2 374 | 2 449 | -3,1 | 9 686 |
| Myytyjen suoritteiden hankintameno | -6 020 | -6 259 | -3,8 | -2 055 | -2 121 | -3,1 | -8 367 |
| Bruttokate | 933 | 968 | -3,6 | 318 | 328 | -3,1 | 1 319 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 549 | 551 | -0,3 | 182 | 183 | -0,3 | 747 |
| Henkilöstökulut | -449 | -452 | -0,5 | -139 | -141 | -1,7 | -608 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -114 | -113 | 0,4 | -37 | -37 | 0,7 | -158 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -739 | -794 | -6,9 | -240 | -255 | -6,0 | -1 088 |
| Liikevoitto | 180 | 160 | 12,6 | 84 | 77 | 8,7 | 212 |
| Korkotuotot ja muut rahoitustuotot | 14 | 13 | 9,5 | 4 | 3 | 37,0 | 21 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | -16 | -12 | 36,9 | -5 | -3 | 57,6 | -17 |
| Valuuttakurssierot | -4 | -3 | 20,2 | -1 | -1 | 47,8 | -5 |
| Osuus osakkuusyritysten tuloksista | -1 | 0 | (..) | 0 | 0 | (..) | -1 |
| Tulos ennen veroja | 174 | 158 | 10,1 | 81 | 76 | 7,1 | 210 |
| Tuloverot | -52 | -48 | 9,7 | -24 | -22 | 6,7 | -75 |
| Tilikauden tulos | 122 | 111 | 10,4 | 57 | 54 | 7,2 | 136 |
| Tilikauden tuloksen jakautuminen | |||||||
| Emoyhtiön omistajille | 114 | 101 | 12,0 | 53 | 50 | 5,9 | 124 |
| Määräysvallattomille omistajille | 8 | 9 | -7,6 | 5 | 4 | 24,0 | 11 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (e) | |||||||
| Laimentamaton | 1,15 | 1,03 | 11,4 | 0,53 | 0,51 | 5,3 | 1,27 |
| Laimennettu | 1,15 | 1,03 | 11,3 | 0,53 | 0,50 | 5,3 | 1,26 |
| Konsernin laaja tuloslaskelma (milj. e) | |||||||
| 1-9/ 2013 | 1-9/ 2012 | Muutos-% | 7-9/ 2013 | 7-9/ 2012 | Muutos-% | 1-12/ 2012 | |
| Tilikauden tulos | 122 | 111 | 10,4 | 57 | 54 | 7,2 | 136 |
| Erät, joita ei luokitella myöhemmin tulosvaikutteisiksi | |||||||
| Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot | 7 | 9 | -20,5 | 7 | 0 | - | 1 |
| Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot, verot | -2 | -2 | -20,5 | -2 | 0 | - | 0 |
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | |||||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | -8 | 2 | (..) | -2 | -1 | 24,5 | 0 |
| Hyperinflaatio-oikaisu | 1 | 3 | -64,2 | -1 | 2 | (..) | 4 |
| Rahavirran suojauksen arvonmuutos | -1 | -1 | -17,5 | 2 | 0 | (..) | -3 |
| Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos | -3 | 12 | (..) | 1 | 13 | -94,7 | 9 |
| Muut erät | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | -100,0 | 0 |
| Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot | 0 | -3 | (..) | -1 | -3 | -77,1 | 1 |
| Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä | -6 | 20 | (..) | 6 | 10 | -45,7 | 11 |
| Tilikauden laaja tulos | 116 | 131 | -11,5 | 63 | 64 | -1,3 | 147 |
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen | |||||||
| Emoyhtiön omistajille | 108 | 120 | -10,2 | 59 | 60 | -0,5 | 133 |
| Määräysvallattomille omistajille | 8 | 11 | -26,0 | 4 | 4 | -12,6 | 14 |
(..) Muutos yli 100 %
| Konsernitase (milj. e), lyhennetty | ||||
| 30.9.2013 | 30.9.2012 | Muutos-% | 31.12.2012 | |
| VARAT | ||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Aineelliset hyödykkeet | 1 661 | 1 647 | 0,8 | 1 678 |
| Aineettomat hyödykkeet | 187 | 193 | -3,1 | 192 |
| Osuudet osakkuusyrityksissä ja muut rahoitusvarat | 105 | 86 | 22,5 | 105 |
| Lainasaamiset ja muut saamiset | 83 | 85 | -2,2 | 91 |
| Eläkesaamiset | 163 | 165 | -0,8 | 154 |
| Yhteensä | 2 198 | 2 174 | 1,1 | 2 220 |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Vaihto-omaisuus | 776 | 838 | -7,3 | 814 |
| Myyntisaamiset | 700 | 763 | -8,3 | 703 |
| Muut saamiset | 160 | 309 | -48,2 | 153 |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat | 174 | 98 | 77,8 | 137 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 260 | 176 | 47,9 | 249 |
| Rahavarat | 103 | 82 | 25,7 | 103 |
| Yhteensä | 2 173 | 2 266 | -4,1 | 2 160 |
| Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat | 1 | 1 | -49,7 | 2 |
| Varat yhteensä | 4 372 | 4 441 | -1,6 | 4 382 |
| 30.9.2013 | 30.9.2012 | Muutos-% | 31.12.2012 | |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||||
| Oma pääoma | 2 218 | 2 190 | 1,3 | 2 206 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 70 | 65 | 8,2 | 67 |
| Oma pääoma yhteensä | 2 289 | 2 255 | 1,5 | 2 272 |
| Pitkäaikaiset velat | ||||
| Korolliset velat | 358 | 457 | -21,7 | 450 |
| Korottomat velat | 9 | 10 | -10,7 | 10 |
| Laskennalliset verovelat | 84 | 95 | -11,6 | 81 |
| Eläkevelvoitteet | 2 | 2 | -7,3 | 2 |
| Varaukset | 20 | 10 | 96,9 | 21 |
| Yhteensä | 472 | 574 | -17,7 | 564 |
| Lyhytaikaiset velat | ||||
| Korolliset velat | 210 | 183 | 15,2 | 174 |
| Ostovelat | 911 | 951 | -4,2 | 804 |
| Muut korottomat velat | 454 | 452 | 0,4 | 529 |
| Varaukset | 35 | 26 | 33,7 | 40 |
| Yhteensä | 1 611 | 1 612 | -0,1 | 1 546 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 4 372 | 4 441 | -1,6 | 4 382 |
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)
| Osa- ke- pää- oma | Ra- has- tot | Muun- to- erot | Ar- von- muu- tos-rahas to | Omat osak- keet | Kerty- neet voit- to- varat | Mää- räys- val- latto- mien omis- tajien osuu- det | Yh- teen- sä | ||||
| Oma pääoma 1.1.2012 | 197 | 441 | -3 | 3 | -22 | 1 567 | 58 | 2 241 | |||
| Optioilla merkityt osakkeet | 0 | 0 | |||||||||
| Osakeperus- teiset maksut | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| Osingon- jako | -118 | -4 | -122 | ||||||||
| Muut muutokset | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Tilikauden | |||||||||||
| tulos | 101 | 9 | 111 | ||||||||
| Muut laajan tuloksen erät | |||||||||||
| Erät, joita ei luokitella tulosvaikut- teisiksi | |||||||||||
| Vakuutusma- temaattiset voitot/tappiot | 9 | 9 | |||||||||
| Vakuutusma- temaattiset voitot ja tappiot, verot | -2 | -2 | |||||||||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikut- teisiksi | |||||||||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Hyper- inflaatio-oikaisu | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Rahavirran suojauksen arvonmuutos | -1 | -1 | |||||||||
| Myytävissä olevien ra- hoitusvarojen arvonmuutos | 12 | 12 | |||||||||
| Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot | -3 | -3 | |||||||||
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 20 | |||||
| Oma pääoma 30.9.2012 | 197 | 441 | -1 | 11 | -20 | 1 561 | 65 | 2 255 | |||
| Oma pääoma 1.1.2013 | 197 | 442 | -2 | 10 | -19 | 1 578 | 67 | 2 272 | |||
| Optioilla merkityt osakkeet | 18 | 18 | |||||||||
| Osake- | |||||||||||
| perusteiset maksut | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Osingon- jako | -118 | -5 | -122 | ||||||||
| Muut muutokset | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Tilikauden tulos | 114 | 8 | 122 | ||||||||
| Muut laajan tuloksen erät | |||||||||||
| Erät, joita ei luokitella tulosvaikut- teisiksi | |||||||||||
| Vakuutus- matemaat- tiset voitot ja tappiot | 7 | 7 | |||||||||
| Ei- tulosvaikut-teisten erien verot | -2 | -2 | |||||||||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikut- teisiksi | |||||||||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 0 | -7 | -1 | -8 | |||||||
| Hyper-inflaatio- oikaisu | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Rahavirran suojauksen arvonmuutos | -1 | -1 | |||||||||
| Myytävissä olevien rahoi- tusvarojen arvonmuutos | -3 | -3 | |||||||||
| Muut erät | 0 | 0 | |||||||||
| Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot | 0 | 0 | |||||||||
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä | 0 | -7 | -4 | 6 | 0 | -6 | |||||
| Oma pääoma 30.9.2013 | 197 | 460 | -10 | 6 | -18 | 1 583 | 70 | 2 289 | |||
Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty
| 1-9/ 2013 | 1-9/ 2012 | Muutos-% | 7-9/ 2013 | 7-9/ 2012 | Muutos-% | 1-12/ 2012 | |
| Liiketoiminnan rahavirta | |||||||
| Tulos ennen veroja | 174 | 158 | 10,1 | 81 | 76 | 7,1 | 210 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 112 | 112 | 0,6 | 37 | 37 | 0,8 | 155 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 5 | 2 | (..) | 3 | 1 | 93,3 | 1 |
| Muut oikaisut | -2 | 12 | (..) | 2 | 3 | -13,8 | 103 |
| Käyttöpääoman muutos | |||||||
| Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/ vähennys (+) | -5 | -57 | -91,3 | 112 | 67 | 66,0 | 5 |
| Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/ vähennys (+) | 29 | 35 | -18,7 | 29 | 35 | -18,1 | 57 |
| Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) | 47 | 5 | (..) | -123 | -50 | (..) | -70 |
| Rahoituserät ja verot | -61 | -61 | 0,3 | -28 | -19 | 41,9 | -79 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 299 | 206 | 45,0 | 114 | 150 | -24,5 | 382 |
| Investointien rahavirta | |||||||
| Investoinnit | -130 | -294 | -55,7 | -36 | -103 | -64,8 | -411 |
| Käyttöomaisuuden myynnit | 17 | 23 | -26,2 | 3 | 1 | 78,9 | 24 |
| Pitkäaikaisten saamisten lisäys | 0 | -4 | (..) | 0 | -2 | (..) | -4 |
| Investointien nettorahavirta | -113 | -275 | -58,8 | -33 | -104 | -67,9 | -391 |
| Rahoituksen rahavirta | |||||||
| Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) | -36 | 238 | (..) | -17 | 76 | (..) | 230 |
| Lyhytaikaisten korollisten saamisten lisäys (-)/ vähennys (+) | 0 | -49 | (..) | -2 | -14 | -88,2 | 37 |
| Maksetut osingot | -122 | -122 | 0,3 | -5 | -4 | 3,4 | -123 |
| Oman pääoman lisäys | 18 | 0 | (..) | 2 | - | - | 1 |
| Lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys (-) / vähennys (+) | -62 | 38 | (..) | -62 | -47 | 32,3 | -2 |
| Muut erät | 3 | -11 | (..) | 4 | -3 | (..) | -14 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -199 | 94 | (..) | -78 | 9 | (..) | 130 |
| Rahavarojen muutos | -13 | 26 | (..) | 2 | 55 | -96,5 | 121 |
| Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 1.1. | 352 | 231 | 52,5 | 337 | 202 | 66,4 | 231 |
| Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos | -1 | 0 | (..) | 0 | 0 | (..) | 0 |
| Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 30.9. | 338 | 258 | 31,2 | 338 | 258 | 31,2 | 352 |
(..) Muutos yli 100 %
| Konsernin tunnusluvut | |||||||||||||
| 1-9/2013 | 1-9/2012 | Muutos %-yks. | 1-12/2012 | ||||||||||
| Sidotun pääoman tuotto, % | 9,8 | 8,4 | 1,4 | 8,3 | |||||||||
| Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk | 9,3 | 9,4 | -0,1 | 8,3 | |||||||||
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % | 9,3 | 8,4 | 1,0 | 9,0 | |||||||||
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk | 9,7 | 9,3 | 0,4 | 9,0 | |||||||||
| Oman pääoman tuotto, % | 7,1 | 6,6 | 0,6 | 6,0 | |||||||||
| Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk | 6,5 | 7,5 | -1,0 | 6,0 | |||||||||
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % | 6,8 | 6,5 | 0,3 | 6,9 | |||||||||
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk | 7,0 | 7,4 | -0,3 | 6,9 | |||||||||
| Omavaraisuusaste, % | 52,9 | 51,3 | 1,6 | 52,5 | |||||||||
| Nettovelkaantumisaste, % | 1,4 | 12,6 | -11,2 | 6,0 | |||||||||
| Muutos-% | |||||||||||||
| Investoinnit, milj. e | 124,9 | 274,5 | -54,5 | 378,3 | |||||||||
| Investoinnit, % liikevaihdosta | 1,8 | 3,8 | -52,7 | 3,9 | |||||||||
| Tulos/osake, e, laimentamaton | 1,15 | 1,03 | 11,4 | 1,27 | |||||||||
| Tulos/osake, e, laimennettu | 1,15 | 1,03 | 11,3 | 1,26 | |||||||||
| Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton | 1,09 | 1,03 | 6,2 | 1,47 | |||||||||
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. e | 299 | 206 | 45,0 | 382 | |||||||||
| Investointien rahavirta, milj. e | -113 | -275 | -58,8 | -391 | |||||||||
| Oma pääoma/osake, e | 22,39 | 22,33 | 0,2 | 22,48 | |||||||||
| Korolliset nettovelat | 31 | 284 | -89,1 | 135 | |||||||||
| Kauden keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä | 99 013 | 98 449 | 0,6 | 98 472 | |||||||||
| Henkilöstö keskimäärin | 19 478 | 19 740 | -1,3 | 19 741 | |||||||||
| Konsernin tunnusluvut vuosineljänneksittäin | 1-3/ 2012 | 4-6/ 2012 | 7-9/ 2012 | 10-12/ 2012 | 1-3/ 2013 | 4-6/ 2013 | 7-9/ 2013 | ||||||
| Liikevaihto, milj. e | 2 318 | 2 460 | 2 449 | 2 459 | 2 159 | 2 420 | 2 374 | ||||||
| Liikevaihdon muutos, % | 10,2 | -0,5 | 1,9 | -0,9 | -6,9 | -1,6 | -3,1 | ||||||
| Liikevoitto, milj. e | 25,1 | 57,7 | 77,4 | 51,8 | 19,2 | 77,0 | 84,1 | ||||||
| Liikevoitto, % | 1,1 | 2,3 | 3,2 | 2,1 | 0,9 | 3,2 | 3,5 | ||||||
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 22,3 | 59,4 | 77,4 | 70,9 | 18,6 | 69,8 | 83,6 | ||||||
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % | 1,0 | 2,4 | 3,2 | 2,9 | 0,9 | 2,9 | 3,5 | ||||||
| Rahoitustuotot/kulut, milj. e | -0,1 | -0,3 | -1,3 | 1,1 | -3,3 | 0,4 | -2,6 | ||||||
| Tulos ennen veroja, milj. e | 25,0 | 57,3 | 76,1 | 52,1 | 15,8 | 77,2 | 81,5 | ||||||
| Tulos ennen veroja, % | 1,1 | 2,3 | 3,1 | 2,1 | 0,7 | 3,2 | 3,4 | ||||||
| Sidotun pääoman tuotto, % | 4,1 | 8,9 | 11,9 | 8,0 | 3,1 | 12,3 | 14,2 | ||||||
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % | 3,6 | 9,2 | 11,9 | 10,9 | 3,0 | 11,1 | 14,1 | ||||||
| Oman pääoman tuotto, % | 3,1 | 7,0 | 9,6 | 4,4 | 1,9 | 9,5 | 10,2 | ||||||
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % | 2,8 | 7,3 | 9,6 | 8,0 | 1,8 | 8,6 | 10,1 | ||||||
| Omavaraisuusaste, % | 52,8 | 51,2 | 51,3 | 52,5 | 51,7 | 50,5 | 52,9 | ||||||
| Investoinnit, milj. e | 104,1 | 67,8 | 102,6 | 103,8 | 41,5 | 48,1 | 35,4 | ||||||
| Tulos/osake, laimennettu, e | 0,16 | 0,37 | 0,50 | 0,23 | 0,11 | 0,50 | 0,53 | ||||||
| Oma pääoma/osake, e | 22,56 | 21,72 | 22,33 | 22,48 | 22,62 | 21,79 | 22,39 | ||||||
Tiedot segmenteittäin
| Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) | 1-9/ 2013 | 1-9/ 2012 | Muutos- % | 7-9/ 2013 | 7-9/ 2012 | Muutos- % | 1-12/ 2012 |
| Ruokakauppa, Suomi | 3 197 | 3 179 | 0,6 | 1 076 | 1 078 | -0,2 | 4 308 |
| Ruokakauppa, muut maat* | 42 | - | - | 20 | - | - | 3 |
| Ruokakauppa yhteensä | 3 239 | 3 179 | 1,9 | 1 095 | 1 078 | 1,6 | 4 311 |
| - josta segmenttien välistä | 127 | 129 | -1,5 | 44 | 43 | 1,3 | 172 |
| Käyttötavarakauppa, Suomi | 993 | 1 083 | -8,3 | 344 | 384 | -10,4 | 1 557 |
| Käyttötavarakauppa, muut maat* | 25 | 33 | -24,7 | 7 | 11 | -30,4 | 45 |
| Käyttötavarakauppa yhteensä | 1 018 | 1 116 | -8,8 | 351 | 395 | -10,9 | 1 603 |
| - josta segmenttien välistä | 12 | 12 | -2,9 | 4 | 4 | 6,3 | 18 |
| Rautakauppa, Suomi | 916 | 956 | -4,2 | 301 | 309 | -2,5 | 1 229 |
| Rautakauppa, muut maat* | 1 095 | 1 213 | -9,7 | 409 | 450 | -9,1 | 1 598 |
| Rautakauppa yhteensä | 2 012 | 2 170 | -7,3 | 710 | 759 | -6,4 | 2 827 |
| - josta segmenttien välistä | 0 | 1 | (..) | 0 | 0 | (..) | 0 |
| Auto- ja konekauppa, Suomi | 709 | 791 | -10,3 | 218 | 219 | -0,4 | 998 |
| Auto- ja konekauppa, muut maat* | 102 | 96 | 6,0 | 43 | 41 | 4,3 | 116 |
| Auto- ja konekauppa yhteensä | 811 | 887 | -8,5 | 260 | 259 | 0,3 | 1 114 |
| - josta segmenttien välistä | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | (..) | 1 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -126 | -124 | 1,9 | -43 | -41 | 4,6 | -169 |
| Suomi yhteensä | 5 689 | 5 885 | -3,3 | 1 895 | 1 948 | -2,7 | 7 924 |
| Muut maat yhteensä* | 1 264 | 1 342 | -5,8 | 479 | 502 | -4,5 | 1 762 |
| Konserni yhteensä | 6 953 | 7 227 | -3,8 | 2 374 | 2 449 | -3,1 | 9 686 |
* liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa
(..) Muutos yli 100 %
| Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) | 1-9/ 2013 | 1-9/ 2012 | Muutos | 7-9/ 2013 | 7-9/ 2012 | Muutos | 1-12/ 2012 |
| Ruokakauppa | 159,7 | 125,4 | 34,4 | 56,5 | 49,4 | 7,1 | 170,2 |
| Käyttötavarakauppa | -25,5 | -12,8 | -12,7 | -2,1 | 0,9 | -3,0 | 0,0 |
| Rautakauppa | 25,9 | 22,4 | 3,5 | 23,9 | 17,9 | 6,0 | 11,6 |
| Auto- ja konekauppa | 30,6 | 37,3 | -6,7 | 9,8 | 11,4 | -1,6 | 41,9 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -10,4 | -12,1 | 1,7 | -4,0 | -2,2 | -1,7 | -11,8 |
| Konserni yhteensä | 180,4 | 160,2 | 20,2 | 84,1 | 77,4 | 6,7 | 212,0 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin (milj. e) | 1-9/ 2013 | 1-9/ 2012 | Muutos | 7-9/ 2013 | 7-9/ 2012 | Muutos | 1-12/ 2012 |
| Ruokakauppa | 155,0 | 122,7 | 32,3 | 56,0 | 49,4 | 6,7 | 167,5 |
| Käyttötavarakauppa | -29,9 | -12,8 | -17,2 | -2,2 | 0,9 | -3,0 | 19,6 |
| Rautakauppa | 26,8 | 24,1 | 2,7 | 23,9 | 17,9 | 6,0 | 13,3 |
| Auto- ja konekauppa | 30,6 | 37,3 | -6,7 | 9,8 | 11,4 | -1,6 | 41,9 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -10,4 | -12,2 | 1,8 | -4,0 | -2,2 | -1,7 | -12,2 |
| Konserni yhteensä | 172,0 | 159,1 | 12,9 | 83,6 | 77,4 | 6,3 | 230,0 |
| Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin | 1-9/ 2013 | 1-9/ 2012 | Muutos %-yks. | 7-9/ 2013 | 7-9/ 2012 | Muutos %-yks. | 1-12/ 2012 | Liukuva 12 kk 9/2013 |
| Ruokakauppa | 4,8 | 3,9 | 0,9 | 5,1 | 4,6 | 0,5 | 3,9 | 4,6 |
| Käyttötavarakauppa | -2,9 | -1,1 | -1,8 | -0,6 | 0,2 | -0,8 | 1,2 | 0,2 |
| Rautakauppa | 1,3 | 1,1 | 0,2 | 3,4 | 2,4 | 1,0 | 0,5 | 0,6 |
| Auto- ja konekauppa | 3,8 | 4,2 | -0,4 | 3,8 | 4,4 | -0,6 | 3,8 | 3,4 |
| Konserni yhteensä | 2,5 | 2,2 | 0,3 | 3,5 | 3,2 | 0,4 | 2,4 | 2,6 |
| Sidottu pääoma segmenteittäin, kumul. keskiarvo (milj. e) | 1-9/ 2013 | 1-9/ 2012 | Muutos | 7-9/ 2013 | 7-9/ 2012 | Muutos | 1-12/ 2012 |
| Ruokakauppa | 833 | 745 | 87 | 811 | 774 | 36 | 763 |
| Käyttötavarakauppa | 459 | 510 | -52 | 424 | 529 | -105 | 514 |
| Rautakauppa | 745 | 764 | -19 | 712 | 757 | -47 | 760 |
| Auto- ja konekauppa | 157 | 190 | -33 | 144 | 177 | -33 | 188 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | 268 | 330 | -63 | 284 | 351 | -67 | 327 |
| Konserni yhteensä | 2 461 | 2 540 | -79 | 2 374 | 2 590 | -217 | 2 552 |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin, % | 1-9/ 2013 | 1-9/ 2012 | Muutos %-yks. | 7-9/ 2013 | 7-9/ 2012 | Muutos %-yks. | 1-12/ 2012 | Liukuva 12 kk 9/2013 |
| Ruokakauppa | 24,8 | 21,9 | 2,9 | 27,7 | 25,5 | 2,1 | 21,9 | 24,2 |
| Käyttötavarakauppa | -8,7 | -3,3 | -5,4 | -2,0 | 0,7 | -2,7 | 3,8 | 0,5 |
| Rautakauppa | 4,8 | 4,2 | 0,6 | 13,4 | 9,4 | 4,0 | 1,7 | 2,1 |
| Auto- ja konekauppa | 26,0 | 26,2 | -0,2 | 27,2 | 25,8 | 1,4 | 22,3 | 21,6 |
| Konserni yhteensä | 9,3 | 8,4 | 1,0 | 14,1 | 11,9 | 2,1 | 9,0 | 9,7 |
| Investoinnit segmenteittäin (milj. e) | 1-9/ 2013 | 1-9/ 2012 | Muutos | 7-9/ 2013 | 7-9/ 2012 | Muutos | 1-12/ 2012 |
| Ruokakauppa | 68 | 157 | -89 | 24 | 61 | -37 | 200 |
| Käyttötavarakauppa | 17 | 48 | -31 | 3 | 18 | -15 | 61 |
| Rautakauppa | 26 | 42 | -16 | 5 | 17 | -12 | 63 |
| Auto- ja konekauppa | 12 | 23 | -12 | 3 | 5 | -2 | 27 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 | -2 | 27 |
| Konserni yhteensä | 125 | 274 | -150 | 35 | 103 | -67 | 378 |
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
| Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) | 1-3/ 2012 | 4-6/ 2012 | 7-9/ 2012 | 10-12/ 2012 | 1-3/ 2013 | 4-6/ 2013 | 7-9/ 2013 |
| Ruokakauppa | 1 010 | 1 091 | 1 078 | 1 132 | 1 045 | 1 099 | 1 095 |
| Käyttötavarakauppa | 369 | 352 | 395 | 487 | 345 | 322 | 351 |
| Rautakauppa | 629 | 782 | 759 | 657 | 562 | 740 | 710 |
| Auto- ja konekauppa | 353 | 274 | 259 | 227 | 249 | 301 | 260 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -42 | -41 | -41 | -45 | -42 | -41 | -43 |
| Konserni yhteensä | 2 318 | 2 460 | 2 449 | 2 459 | 2 159 | 2 420 | 2 374 |
| Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) | 1-3/ 2012 | 4-6/ 2012 | 7-9/ 2012 | 10-12/ 2012 | 1-3/ 2013 | 4-6/ 2013 | 7-9/ 2013 |
| Ruokakauppa | 37,4 | 38,6 | 49,4 | 44,8 | 48,2 | 55,1 | 56,5 |
| Käyttötavarakauppa | -12,9 | -0,7 | 0,9 | 12,8 | -17,7 | -5,6 | -2,1 |
| Rautakauppa | -9,0 | 13,5 | 17,9 | -10,8 | -16,1 | 18,0 | 23,9 |
| Auto- ja konekauppa | 15,5 | 10,3 | 11,4 | 4,7 | 7,8 | 13,0 | 9,8 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -5,9 | -4,0 | -2,2 | 0,3 | -3,0 | -3,4 | -4,0 |
| Konserni yhteensä | 25,1 | 57,7 | 77,4 | 51,8 | 19,2 | 77,0 | 84,1 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin (milj. e) | 1-3/ 2012 | 4-6/ 2012 | 7-9/ 2012 | 10-12/ 2012 | 1-3/ 2013 | 4-6/ 2013 | 7-9/ 2013 |
| Ruokakauppa | 34,7 | 38,6 | 49,4 | 44,8 | 48,2 | 50,8 | 56,0 |
| Käyttötavarakauppa | -12,9 | -0,7 | 0,9 | 32,3 | -17,8 | -10,0 | -2,2 |
| Rautakauppa | -9,0 | 15,2 | 17,9 | -10,8 | -16,6 | 19,5 | 23,9 |
| Auto- ja konekauppa | 15,5 | 10,3 | 11,4 | 4,7 | 7,8 | 13,0 | 9,8 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -5,9 | -4,0 | -2,2 | -0,1 | -3,0 | -3,4 | -4,0 |
| Konserni yhteensä | 22,3 | 59,4 | 77,4 | 70,9 | 18,6 | 69,8 | 83,6 |
| Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin | 1-3/ 2012 | 4-6/ 2012 | 7-9/ 2012 | 10-12/ 2012 | 1-3/ 2013 | 4-6/ 2013 | 7-9/ 2013 |
| Ruokakauppa | 3,4 | 3,5 | 4,6 | 4,0 | 4,6 | 4,6 | 5,1 |
| Käyttötavarakauppa | -3,5 | -0,2 | 0,2 | 6,6 | -5,2 | -3,1 | -0,6 |
| Rautakauppa | -1,4 | 1,9 | 2,4 | -1,6 | -3,0 | 2,6 | 3,4 |
| Auto- ja konekauppa | 4,4 | 3,7 | 4,4 | 2,1 | 3,1 | 4,3 | 3,8 |
| Konserni yhteensä | 1,0 | 2,4 | 3,2 | 2,9 | 0,9 | 2,9 | 3,5 |
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos (milj. e)
| 30.9.2013 | 30.9.2012 | |
| Kirjanpitoarvo kauden alussa | 1 870 | 1 680 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -114 | -113 |
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | 127 | 279 |
| Vähennykset | -7 | -21 |
| Muuntoerot | -28 | 15 |
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 1 847 | 1 839 |
Lähipiiritapahtumat (milj. e)
Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin johtohenkilöt (hallitus, pääjohtaja ja konsernijohtoryhmä), tytäryhtiöt, osakkuusyritykset ja Keskon Eläkekassa.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
| 1-9/2013 | 1-9/2012 | |
| Tavaroiden ja palveluiden myynnit | 63 | 59 |
| Tavaroiden ja palveluiden ostot | 15 | 10 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 | 0 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 20 | 18 |
| Rahoituskulut | 0 | 0 |
| 30.9.2013 | 30.9.2012 | |
| Saamiset | 10 | 8 |
| Velat | 19 | 34 |
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e)
| Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | 30.9.2013 | |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahavarat | 14,1 | 160,0 | 174,1 | |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset | ||||
| Johdannaissaamiset | 3,8 | 3,8 | ||
| Johdannaisvelat | 16,3 | 16,3 | ||
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 24,9 | 235,0 | 6,4 | 266,2 |
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e)
| Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | 30.9.2012 | |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahavarat | 153,9 | 153,9 | ||
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset | ||||
| Johdannaissaamiset | 3,3 | 3,3 | ||
| Johdannaisvelat | 19,4 | 19,4 | ||
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 119,8 | 6,5 | 126,3 |
Tason 1 instrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena, jolloin käyvät arvot perustuvat suoraan markkinahintaan. Tason 2 instrumenttien käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin. Tason 3 instrumenttien käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.
Henkilökunta keskimäärin ja 30.9.
| Henkilökunta keskimäärin segmenteittäin | 1-9/2013 | 1-9/2012 | Muutos |
| Ruokakauppa | 3 118 | 2 804 | 314 |
| Käyttötavarakauppa | 5 771 | 6 145 | -374 |
| Rautakauppa | 8 893 | 9 081 | -188 |
| Auto- ja konekauppa | 1 257 | 1 260 | -3 |
| Yhteiset toiminnot | 439 | 451 | -12 |
| Konserni yhteensä | 19 478 | 19 740 | -263 |
| Henkilökunta 30.9.* segmenteittäin | 2013 | 2012 | Muutos |
| Ruokakauppa | 3 505 | 3 016 | 489 |
| Käyttötavarakauppa | 7 812 | 8 443 | -631 |
| Rautakauppa | 10 115 | 10 402 | -287 |
| Auto- ja konekauppa | 1 280 | 1 293 | -13 |
| Yhteiset toiminnot | 488 | 512 | -24 |
| Konserni yhteensä | 23 200 | 23 666 | -466 |
* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät
| Konsernin vastuusitoumukset (milj. e) | |||
| 30.9.2013 | 30.9.2012 | Muutos-% | |
| Omasta puolesta | 191 | 180 | 6,2 |
| Osakkuusyritysten puolesta | 65 | - | - |
| Muiden puolesta | 11 | 8 | 45,3 |
| Vuokravastuut koneista ja kalustosta | 25 | 26 | -6,2 |
| Vuokravastuut kiinteistöistä | 2 372 | 2 317 | 2,3 |
| Johdannaissopimuksista | |||
| johtuvat vastuut | |||
| Käypä arvo | |||
| Kohde-etuuksien arvot 30.9. | 30.9.2013 | 30.9.2012 | 30.9.2013 |
| Korkojohdannaiset | |||
| Koronvaihtosopimukset | 202 | 205 | 0,17 |
| Valuuttajohdannaiset | |||
| Termiini- ja futuurisopimukset | 245 | 406 | 1,24 |
| Optiosopimukset | 3 | 33 | -0,01 |
| Valuutanvaihtosopimukset | 100 | 100 | -11,56 |
| Hyödykejohdannaiset | |||
| Sähköjohdannaiset | 41 | 31 | -2,27 |
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
|
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) (ennakkotieto):
| 1.1.-30.9.2013 | 1.7.-30.9.2013 | |||
| K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti | Milj. euroa | Muutos, % | Milj. euroa | Muutos, % |
| K-ryhmän ruokakauppa | ||||
| K-ruokakaupat, Suomi | 3 495 | -0,3 | 1 180 | -0,9 |
| Kespro | 594 | 2,7 | 206 | 1,8 |
| K-ruoka, Venäjä | 42 | - | 20 | - |
| Ruokakauppa yhteensä | 4 131 | 1,1 | 1 406 | 0,9 |
| K-ryhmän käyttötavarakauppa | ||||
| Käyttötavarakaupat, Suomi | 1 084 | -9,1 | 366 | -11,3 |
| Käyttötavarakaupat, muut maat | 23 | -29,9 | 7 | -34,3 |
| Käyttötavarakauppa yhteensä | 1 107 | -9,7 | 373 | -11,9 |
| K-ryhmän rautakauppa | ||||
| K-rauta ja Rautia | 790 | -4,5 | 309 | -2,5 |
| Rautakesko Yrityspalvelu | 140 | -12,8 | 52 | -7,0 |
| K-maatalous | 352 | 6,5 | 115 | 5,7 |
| Suomi yhteensä | 1 282 | -2,8 | 476 | -1,2 |
| Rautakaupat, muut Pohjoismaat | 713 | -21,6 | 270 | -19,6 |
| Rautakaupat, Baltia | 283 | 0,8 | 114 | 2,5 |
| Rautakaupat, muut maat | 286 | 3,1 | 108 | -2,7 |
| Rautakauppa yhteensä | 2 563 | -8,0 | 967 | -6,9 |
| K-ryhmän auto- ja konekauppa | ||||
| VV-Autotalot | 288 | -10,1 | 92 | -3,2 |
| VV-Auto, maahantuonti | 293 | -7,2 | 82 | 7,9 |
| Konekesko, Suomi | 141 | -17,0 | 46 | -10,5 |
| Suomi yhteensä | 722 | -10,4 | 220 | -1,1 |
| Konekesko, muut maat | 105 | 4,0 | 44 | 3,7 |
| Auto- ja konekauppa yhteensä | 827 | -8,8 | 265 | -0,3 |
| Suomi yhteensä | 7 177 | -3,0 | 2 449 | -2,5 |
| Muut maat yhteensä | 1 452 | -9,3 | 562 | -7,9 |
| Vähittäis- ja yritysasiakasmyynti yhteensä | 8 629 | -4,2 | 3 011 | -3,5 |
